تحلیل آکادمی dgcx از بازار های مالی جهانی: 11 دسامبر 2012

[PCMNewsDesk]

نکته روز: دوست یکی از زیباترین چیزهایی است تو می توانی داشته باشی، و یکی از بهترین چیزهایی که می توانی باشی

محرک : عملیات همزمان فدرال رزرو – معاملات سواپ کوتاه مدت در ازای بلند مدتی ها با زمان های انقضای این ماه، ورود به بخش سوم سیاست انبساطی

روپیه هند در DGCX
Dubai Gold & Commodities Exchange

با تاریخ انقضای 28 دسامبر 2012	باز شدن	حداکثر	حداقل	بسته شدن روز قبل
سه شنبه 1 دسامبر 2012	183.23	183.07	183.7	183.3
نرخ لحظه ای روپیه 54.352	54.5762	54.6239	54.4366	54.5554

حرکات بازار
هند: پیش بینی IIP سالانه در ماه اکتبر 5% افزایش پیدا کرد،برآوردهای گلدمن ساچز درباره IPP در 4.8%
ایالات متحده: عقیده بازار بر این است که فدرال رزرو سیاست انبساطی خود را برای تقویت اقتصاد توسعه خواهد بخشید
ایالات متحده: عملیات همزمان فدرال رزرو در انجام 45 میلیارد دلار از معاملات سواپ ماهانه در اوراق بهادار کوتاه مدت در ازای بدهی های بلند مدتی که طی این ماه منقضی می شود.
ژاپن: مدیران سرمایه خارجی، خریدهای اوراق بهادار کوتاه مدت ژاپن را در سال 2012 به میزان 72% کاهش دادند
منطقه اروپا: مونتی اظهار می کند که بازار نباید از بابت آشفتگی سیاسی در ایتالیا بترسد
بریتانیا: مروین کینگ ریاست بانک مرکزی انگلستان گفت، کشورهای عضو گروه 20 (G20) باید دوباره تلاشهایی را جهت نشان دادن عدم تعادل جهانی انجام دهند یا اینکه کشورهای بیشتری ممکن است شروع به استفاده از نرخ های تبدیل بعنوان ابزار کلیدی آنها برای سیاست پولی کنند.

کالاها
معاملات نفت در حدود حداقل قیمت خود در معیار 3 هفته ای همچنانکه افزایش سطح ذخایر سوخت مشاهده شده است
طلا پیشروی 3 روزه خود را پیش از نشست فدرال رزرو متوقف می کند ، معاملات ثبت رقم بی سابقه ETP.
تولید مس چین به مقدار بی سابقه ای افزایش می یابد بدلیل بازیابی خوشبینی درباره تقاضا.

شاخص ها

شاخص	آخرین قیمت	تغییر	شاخص	آخرین قیمت	تغییر	شاخص	آخرین قیمت	تغییر	شاخص	آخرین قیمت	تغییر
DJIA	13169.9	14.7	EUR	1.2950	0.0	DINR1M	54.53	0.16	NSE1M	54.4475	-0.245
NASDAQ	2987.0	2.9	GBP	1.6084	0.0	DINR2M	54.78	0.2	NSE2M	54.7	-0.24
FTSE	5921.6	7.2	JPY	82.3500	0.0	INR-Spot	54.325	-0.18	MCX1M	54.45	-0.2375
NIKKEI	9515.4	-18.4	GOLD	1710.0	-3.1	NDF1M	54.62	-0.06	MCX2M	54.7025	-0.235
HANG-S	22320.0	43.3	SILVER	33.1	-0.1	NDF2M	54.9	-0.06	BRENT	85.66	0.1
NIFTY	5956.0	47.1	3MCU	7445.0	115.0	SENSEX	19567.24	157.55	WTI	107.24	-0.09

روپیه هند

تغییرات بازار
روپیه هند برای اولین بار در 3 روز اخیر افزایش می باید، با افزایش 0.1% در زمان باز شدن در 54.4350 و در حال معامله در 54.3050 ر ساعات اولیه بازار بازارهای آسیا بود. این ارز نرخ 54.0450 را در 6 دسامبر لمس نموده بود. نوسان نسبی 1 ماهه با 22.5 واحد پایه تا نرخ 10.125% دچار لغزش شد. فورواردهای 12 ماهه با کمی تغییر در نرخ 57.58. فورواردهای 3 ماهه روپیه در 55.45 در برابر 55.26، NDF 3 ماهه در نرخ 55.17 در برابر 55.35

عوامل
پیش بینی IIP سالانه در ماه اکتبر 5% افزایش پیدا کرد،برآوردهای گلدمن ساچز درباره IPP در 4.8%
نظریه تکنیکال: پیت پوینت در 54.4417 – سطوح حمایت در 54.6283، 54.7517 و 55.0617 – سطوح مقاومت در 54.3183، 54.1317 و 53.8217 – اسیلاتور استوکاستیک 14 دوره ای در USD/INR در رقم 21، نزدیک به رقم 20 در منطقه اشباع فروش
اوراق قرضه 10 ساله دبروز تا نرخ 8.170% از نرخ 8.176% طی دیروز دچار لغزش می شود
دولت داده های مربوط به میزان صادرات ماه نوامبر در زمانی بین امروز تا 15 دسامبر منتشر خواهد نمود، میزان این داده در ماه اکتبر 1.6% کاهش داشت.
باراک اوباما زمان پیشنهاد خود را مبنی همکاری با جمهوریخواهان تمدید نمود

طلا

تغییرات بازار
طلا برای نخستین بار در 4 روز اخیر افت پیدا کرد بطوریکه سرمایه گذاران این فلز را پس از رسیدن آن به حداکثر خود در معیار هفتگی فروختند، نرخ لحظه ای طلا 0.4% تا 1706.95$ سقوط نمود پیش از اینکه در نرخ 1708.05$ در بازارهای آسیایی معامله شود. شمش طلا دیروز تا نرخ 1717.36$ حرکت نمود، گرانترین قیمت از 3 دسامبر، طلا تحویل ماه فوریه 0.3% تا 1708.70$ لغزید، نقره فروش نقدی 0.8% تا 32.99$ سقوط کرد، همچنین با افت برای اولین بار طی 4 روز اخیر. این فلز دیروز تا حداکثر قیمت خود در معیار هفتگی در 33.435$ در هر اونس بالا رفت. نرخ لحظه ای پلاتین 0.3% تا 1619$ با رفت با ثبت یک پیشروی 3 روزه. این فلز دبروز تا 1627.32$ حرکت نمود، بالاترین قیمت از 19 اکتبر به این سو. پالادیوم 0.2% تا 700$ افت داشت پس از افزایش تا 705% طی دیروز، بالاترین قیمت از 14 سپتامبر به این سو.

عوامل
هولدینگ های ETP دیروز تا میزان بی سابقه 2629.315 تن متریک افزایش یافتند
عقیده بازار بر این است که فدرال رزرو سیاست انبساطی خود را برای تقویت اقتصاد توسعه خواهد بخشید
عملیات همزمان فدرال رزرو در انجام 45 میلیارد دلار از معاملات سواپ ماهانه در اوراق بهادار کوتاه مدت در ازای بدهی های بلند مدتی که طی این ماه منقضی می شود.
دید تکنیکال: مقاومت قدرتمند طلا مشاهده شده در 1721$

بازار ارز

تغییرات بازار
یورو بازیابی خود را از حداقل قیمت در معیار 2 هفته ای در روز سه شنبه ادامه داد، همچنانکه هیجانات بر سر آشفتگی سیاسی ایتالیا و چشم اندازها برای اجرای سیاست انبساطی بیشتر آرام گرفته، یورو در 1.2940$، با صعود از حداقل خود در حدود 1.2880$. این ارز به اندازه 0.5% از دره خود در معیار 2 هفته ای در حدود 1.2876$ افزایش یافته است.

عوامل
سطح مقاومت تکنیکال نزدیک در نرخ 1.2973$ دیده می شود، سطحی با نمایش برگشت فیبوی 38.2% از سقوط خود در روزهای 5-7 دسامبر
ژاپن دوباره کسری تجاری دارد، نخست وزیر درخواست اجرای محرک مالی نامحدود توسط بانک مرکزی را دارد.
مدیران سرمایه خارجی، خریدهای اوراق بهادار کوتاه مدت ژاپن را در سال 2012 به میزان 72% کاهش دادند
مونتی اظهار می کند که بازار نباید از بابت آشفتگی سیاسی در ایتالیا بترسد
مروین کینگ ریاست بانک مرکزی انگلستان گفت، کشورهای عضو گروه 20 (G20) باید دوباره تلاشهایی را جهت نشان دادن عدم تعادل جهانی انجام دهند یا اینکه کشورهای بیشتری ممکن است شروع به استفاده از نرخ های تبدیل بعنوان ابزار کلیدی آنها برای سیاست پولی کنند.

نفت
نفت خام برنت در روز دوشنبه به آرامی افزایش یافت پس از اینکه داده اقتصادی چین واردات نفت در ماه گذشته در این کشور افزایش یافته است، نشانی از تقاضای قدرتمند برای کالاها (کامادیتی ها) در دومین کشور مصرف کننده نفت دنیا. نفت برنت تحویل ژانویه 31 سنت برای قرارگرفتن در قیمت 107.33$ در هر بشکه افزایش یافت، این در حالی است که نفت معامله شده وست تگزاس اینتزمدییت(West Texas Intermediate ) 37 سنت تا 85.56$ در هر بشکه سقوط کرد، با اعلام پنجمین روز از زیان و نزول در قیمت این محصول.