چشم اندازهای هفتگی - کارگزاری پرسپولیس

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 30 می 2014

ارزهای اصلی

دلار: کاهش دلار بر سر آمار بد میزان هزینه کرد شخصی و شاخص تمایلات مصرف کننده

دلار بر سر آمار ضعیف اقتصادی که اشاره به ضعف در 3 ماهه نخست امسال کرد کاهش یافت. آمار منفی غافلگیر کننده بود از آنجاییکه بازارها انتظار یک رشد را در اقتصاد داشتند. شرایط آب و هوای سخت زمستانی در طول 3 ماهه نخست یکی از دلایل برای این کاهش بود، که ضعیف ترین روند رشد gdp را در 3 سال گذشته بهمراه داشت.
شاخص تجدید نظر شده تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از رقم 81.8 در ماه آوریل تا 81.9 در این ماه افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای رسیدن به رقم 82.5 بود.
بعلاوه اینکه، وزارت بازرگانی گزارش داد که میزان هزینه کرد شخصی در ایالات متحده در ماه گذشته در مقایسه با انتظارات برای یک افزایش 0.2% پس از یک صعود 0.1 درصدی در ماه مارس که ارقام آن از پیش بینی قبلی برای 0.9% افزایش تجدید نظر شده به میزان 0.1% افت کرده است. مخارج مصرفی شخصی اصلی، که باسثنای مواد غذایی و انرژی می باشد، پس از یک افزایش 0.2% در ماه گذشته، 0.2% در ماه آوریل افزایش یافت که همراستا با انتظارات بود.
بطور جداگانه ای، آمار صنایع نشان داد که شاخص pmi شیکاگو با برآورده نکردن انتظارات برای یک سقوط تا 61.0 در ماه می تا یک سقف 7 ماهه در 65.5 افزایش یافت.
شاخص ice دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت 0.14% نزول تا 80.39 کاهش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز تا 73.18 کاهش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند نتایج نامشخص و بدون روندی داشت، که در قالب usd/cad با 0.06% صعود در 1.0842، در قالب aud/usd با 0.1% نزول در 0.9307، و در قالب nzd/usd با 0.08% صعود در 0.8493 قرار داشت.

یورو: صعود یورو بر سر ضعف دلار، آب و هوای سخت زمستانی مقصر کاهش در 3 ماهه نخست سال

با ضعف موجود در رقبای اصلی، یورو به بر سر آمار اقتصادی ناامیدکننده افزایش یافت. سرمایه گذاران از آمار خرده فروشی آلمان در حمایت از قدرت بیشتر یورو چشم پوشی کردند.
آمار رسمی نشان داد که خرده فروشی آلمان با مخدوش کردن انتظارات برای یک افزایش 0.4 درصدی، پس از یک صعود در ماه آوریل که ارقام آن از برآورد قبلی برای سقوط 0.7% تجدید نظر شد، در ماه گذشته 0.9% کاهش یافت. اگرچه، ضعف در این آمار توسط سرمایه گذارانی که بیشتر درباره کاهش در رشد اقتصاد ایالات متحده در 3 ماهه نخست غافلگیر شده بودند تا آن ضعف، چشم پوشی شد.
روز پنج شنبه، اداره بررسی های اقتصادی گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده پس از آنکه یک برآورد مقدماتی رشد 0.1% را بنمایش گذاشت، در 3 ماهه نخست 1% کاهش یافت. انتظارات بازار برای یک کاهش به میزان 0.5% بود. این نخستین کاهش در gdp ایالات متحده از 3 ماهه نخست 2011 بود، و دلار بر سر این خبر شکننده شد، به یادآوری این نکته به سرمایه گذاران که حتی وقتی فدرال رزرو برنامه های محرک خود را تدریجا کاهش دهد، افزایش نرخ های بهره برای مدتی پس از آن ایجاد نخواهد شد.
یورو در برابر دلار در قالب eur/usd با 0.237% صعود در نرخی بالاتر در 1.3632 بسته شد. یورو در برابر پوند نزولی بود، که در قالب eur/gbp با 0.02% کاهش در 135 قرار داشت، و در برابر ین با 0.26% صعود در قالب eur/jpy در نرخ 138.82 قرار داشت.

پوند: جهش پوند بر سر انتشار آمارهای بدون روند از سوی ایالات متحده، محدود شدن صعود پوند بواسطه آمار ضعیف خانه سازی در بریتانیا

پوند روز جمعه در برابر دلار پس از آنکه گزارشهای شاخص تمایلات مصرف کننده و میزان هزینه کرد شخصی سرمایه گذاران را که از آمار ضعیف اقتصادی منتشر شده از سوی بریتانیا چشم پوشی کرده بودند را ناامید نمود.
طی یک گزارش تجدید نظر شده، دانشگاه میشیگان اعلام کرد شاخص تمایلات مصرف کننده این مرکز آموزشی از رقم 81.8 در ماه آوریل تا 81.9 در این ماه افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای رسیدن به رقم 82.5 بود. بطور جداگانه ای، آمار صنایع نشان داد که شاخص pmi شیکاگو با برآورده نکردن انتظارات برای یک سقوط تا 61.0 در ماه می تا یک سقف 7 ماهه در 65.5 افزایش یافت.
در همین حال، پس از آنکه یک گزارش توسط اتحادیه بانک داران بریتانیا در اوایل هفته نشان داد که بانک ها پایین ترین تعداد وام های رهنی را در 8 ماه گذشته منتهی به ماه آوریل تایید نموده اند تمایلات بازار روی ارز پوند همچنان آسیب پذیر است. این آمار به نشانه های اینکه بازار خانه سازی بریتانیا در حال آغاز کاهش سرعت رشد خود می باشد، سرمایه گذاران را به این امر بر می انگیزد تا انتظارات خود را برای یک افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور در باقی ماههای سال جاری کاهش دهند.
پوند در برابر دلار نزولی بالاتر شد. این ارز در قالب gbp/usd با 0.227% صعود در 1.6756 بسته شد. پوند در برابر یورو کمی افزایش یافت که در قالب eur/gbp با 0.07% کاهش در 0.8131 قرار داشت.

ین ژاپن: افزایش ین ژاپن همچنانکه دلار کاهش می یابد، چشم پوشی سرمایه گذاران از ضعف موجود در آمارهای اقتصادی ژاپن

ین ژاپن در برابر دلار بالاتر بسته شد همچنانکه آمارهای اقتصادی در ایالات متحده سرمایه گذاران را غافلگیر نمود.
آمارهای رسمی پیش از این نشان داد که میزان هزینه کرد خانوار در ژاپن در مقایسه با یک کاهش 3.2%، پس از یک افزایش 7.2 درصدی در ماه گذشته، با نرخ سالانه 4.6% در ماه آوریل سقوط کرده است.
آمارها همچنان نشان دادند که تورم بهای مصرف کننده ژاپن، که جدای از مواد غذایی و انرژی می باشد، بیشتر از رقم 3.1% مورد انتظار، پس از یک افزایش 1.3% در ماه آوریل، با یک نرخ سالانه 3.2% در ماه جاری افزایش یافته است. بطور جداگانه ای، طی یک گزارش مقدماتی، آمارهای دولتی نشان داد که میزان تولید صنعتی در ژاپن بیشتر از 2% کاهش مورد انتظار، پس از یک کاهش 0.7% در ماه مارس، در ماه گذشته 2.5% افت داشته است.
تمایلات روی دلار همچنان آسیب پذیر است پس از آنکه اداره بررسی های اقتصادی روز پنج شنبه، گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده پس از آنکه یک برآورد مقدماتی رشد 0.1% را بنمایش گذاشت، در 3 ماهه نخست 1% کاهش یافت. انتظارات بازار برای یک کاهش به میزان 0.5% بود. این نخستین کاهش در gdp ایالات متحده از 3 ماهه نخست 2011 بود.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: عدم امکان صعود قیمت طلا از سوی دلار در حال سقوط، از آنجاییکه سرمایه گذاران به آمارهای ضعیف بهایی نمی دهند.

قیمت طلا حتی پس از آنکه آمارهای اقتصادی منتشر شده در ایالات متحده مقداری ضعف از خود نشان داد موفق به جذب سرمایه گذاران نشد. فروش بدلایل تکنیکال و کاهش تقاضای فیزیکی در آسیا نیز بنوبه خود موجب سقوط قیمتها گردید. تنش های در حال کاهش در اوکراین تقاضا برای این فلز گرانبها را بعنوان یک کالای ایمن محدود کرد که حاصل آن بزرگترین افت هفتگی از ماه سپتامبر به این سو می باشد.
طبق گفته مقامات رسمی وزارت دفاع ایالات متحده، روسیه اکثر نیروهای نظامی خود را از مرز این کشور با اوکراین عقب کشیده است. طلا به زیر 1250$ در هر اونس تا یک کف 16 هفته ای افت کرد و پنجمین روز متوالی از کاهش روزانه خود را بر جای گذاشت، این بزرگترین کاهش از 1 آوریل به این سو می باشد.
شاخص تجدید نظر شده تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از رقم 81.8 در ماه آوریل تا 81.9 در این ماه افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای رسیدن به رقم 82.5 بود.
بعلاوه اینکه، وزارت بازرگانی گزارش داد که میزان هزینه کرد شخصی در ایالات متحده در ماه گذشته در مقایسه با انتظارات برای یک افزایش 0.2% پس از یک صعود 0.1 درصدی در ماه مارس که ارقام آن از پیش بینی قبلی برای 0.9% افزایش تجدید نظر شده به میزان 0.1% افت کرده است. مخارج مصرفی شخصی اصلی، که باسثنای مواد غذایی و انرژی می باشد، پس از یک افزایش 0.2% در ماه گذشته، 0.2% در ماه آوریل افزایش یافت که همراستا با انتظارات بود.
قرارداد فیوچرز تحویل ماه آگوست روز پنج شنبه 0.21% پایین تر در 1257.10$ در هر اونس معامله شد.
فیوچرز این کالا احتمالا در قیمت 1237.50$ در هر اونس با حمایت روبرو شود، قیمتی که کف 30 ژانویه می باشد، همچنین سقف مقاومتی قیمت این فلز در 1304.10$ ، سقف قیمتی پنج شنبه گذشته، قرار داشت.

نفت خام: سقوط بهای نفت خام بر سر نقد کردن و بستن معاملات پس از آنکه EIA (سازمان مدیریت انرژی ایالات متحده) گزارش داد که ذخایر نفت خام به میزان 1.6 میلیون بشکه افزایش یافته است.

بهای نفت خام که بر سر نقد کردن معاملات سرمایه گذارانی بعلت گزارش مثبت EIA (سازمان مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده) که تشخیص سود داده بوند سقوط کرد.
اداره مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده روز پنج شنبه گزارش داد که هفته گذشته ذخایر نفت خام پس از سقوط به مقدار 7.226 میلیون بشکه در هفته قبل از آن، به مقدار 1.657 میلیون بشکه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار افزایش دخایر به میزان 483000 بشکه را داشتند، این رقم بالاتر از انتظار با عنایت به ارقام صعودی سوخت خودرو، که قیمت را تا سطوحی مناسب سود بردن سرمایه گذاران باشد افزایش داد، باعث کاهش قیمتها نشد.
بطور جداگانه ای، وزارت بازرگانی گزارش داد که میزان هزینه کرد شخصی در ایالات متحده در ماه گذشته در مقایسه با انتظارات برای یک افزایش 0.2% پس از یک صعود 0.1 درصدی در ماه مارس که ارقام آن از پیش بینی قبلی برای 0.9% افزایش تجدید نظر شده به میزان 0.1% افت کرده است. مخارج مصرفی شخصی اصلی، که باسثنای مواد غذایی و انرژی می باشد، پس از یک افزایش 0.2% در ماه گذشته، 0.2% در ماه آوریل افزایش یافت که همراستا با انتظارات بود. بعلاوه اینکه، آمار صنایع نشان داد که شاخص PMI شیکاگو با برآورده نکردن انتظارات برای یک سقوط تا 61.0 در ماه می تا یک سقف 7 ماهه در 65.5 افزایش یافت.
قرارداد تحویل ماه جولای با 0.63% افزایش روز پنج شنبه در 104.93$ در هر بشکه بسته شد. در جایی دیگر، در بازار مبادلات فیوچرز ICE لندن، فیوچرز نفت برنت تحویل ماه جولای 0.52% پایین تر بود و در قیمت 109.54$ در هر بشکه معامله می شده است.

سهام

نظر باینکه بازار به آمارهای ضعیف اقتصادی بهایی نمی دهد، سهام ایالات متحده یکی از بزرگترین صعودهای ماهانه را بر جای گذاشت.

سهام ایالات متحده در ماه می بزرگترین بازدهی ماهانه را از ماه فوریه به این سو بر جای گذاشت، بهمراه شاخص های S&P 500 و میانگین صنعتی داوجونز که ماه رد ارقام بی سابقه ای به پایان می رسانند. بازار وال استریت روز جمعه از گزارش های هزینه کرد مصرف کننده و هزینه کرد شخصی چشم پوشی کرد، از آنجاییکه سرمایه گذاران را چیزی جز ارقامی ناامید کننده نیافتند که نشان دهنده این بود احیای اقتصادی شروع به کاهش نموده است، که فضایی بسیار بزرگتر در اختیار سهم ها برای پایان دادن روز داد. مقصر کاهش در اقتصاد در 3 ماهه نخست سال شرایط آب و هوای زمستانی بود.
شاخص S&P 500 با 0.2% صعود یا 3.5 واحد بالاتر در 1923.75 بسته شد و طی هفته 1.2% و در طول ماه گذشته 2.1% افزایش یافته است. شاخص داوجونز 18.4 واحد یا 0.1% تا 16717.17 صعود کرد و بازدهی هفتگی را 0.7% بالاتر به پایان رساند. شاخص Nasdaq Composit با ثبت 0.1% یا 5.3 واحد سقوط تا 4242.62 ، هفته را با یک بازدهی1.4% و یک افزایش 3.1% در ماه می به پایان رساند. بازدهی ماهانه این شاخص، نخستین صعود آن در 3 ماه گذشته می باشد.

خلاصه هفته

سهام یکی از بهترین قیمت های close هفتگی را بر جای گذاشت. با شروع از شاخص های سهام ایالات متحده، داوجونز با قدرت 111 واحد افزایش یافته و 0.67% در این هفته صعود کرد. . Nasdaq Composite یک صعود مستحکم 1.37% را طی هفته برجای گذاشت 57 واحد افزایش یافت. S&P 500 بهترین قیمت close هفتگی را برجای گذاشت. S&P 500 23 واحد افزایش یافت و طی هفته 1.23% صعود کرد.
در اروپا FTSE 100 بریتانیا 29 واحد بدست آورد و 0.43% طی افزایش یافت. DAX 30 آلمان نیز با 1.79% و 139 واحد صعود طی هفته در قیمت بالاتری بسته شد. CAC 40 فرانسه نیز بازدهی نسبتا کمی داشت. این شاخص 27 واحد يا 0.6% طي هفته اي كه گذشت بدست آورد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 41$ ریزش کرد و حدود 3.17% برای هفته ای که گذشت از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام 1.42$ سقوط کرد و 1.36% طی هفته از ارزشش کاسته شد.
یورو 0.22% طی هفته در برابر دلار سقوط کرد، در حالیکه پوند0.2% در برابر آن ارزشش را از دست داد. ین ژاپن 0.18% طی هفته کسب ارزش نمود و شاخص دلار ICE طی مدت هفته 0.0.4% افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 6 ژوئن 2014

ارزهای اصلی

دلار: جهش دلار بر سر افزایش های قدرتمند اتفاق افتاده در بخش اشتغال برای ماه می که از انتظارات بازار فراتر رفته است.

دلار پس از آنکه یک گزارش نشان داد صاحبان کسب و کار ایالات متحده تعداد زیادی شغل را بالاتر از انتظار بازار افزوده اند و در پشتیبانی از این فکر که فدرال رزرو نرخ های بهره را در کف حداقل بی سابقه خود حفظ خواهد کرد همچنانکه خریدهای اوراق قرضه را محدود می کند دلار در برابر ارزهای اصلی طرف مقابلش در نرخ بالاتری معامله شد. آمار منتشره به اندازه کافی قوی بود که انتظارات از فدرال رزور جهت ادامه کاهش برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه اش که دلار را با تحت فشار قرار دادن نرخ های بهره بلند مدت تضعیف می کند بالا نگه دارد.
آماری که نشان داد اقتصاد ایالات متحده در برابر پیش بینی رویترز مبنی بر 218000 شغل ایجاد شده 217000 نفر به تعداد مشاغل بخش غیر کشاورزی افزوده است، عدد اشتغال را به سطوح پیش از بحران رسانده و نشانگر اقتصادی است که از یک زمستان سخت و طاقت فرسا برگشته است.
بخش خصوصی در ماه گذشته 216000 شغل افزوده است، فراتر از انتظار برای یک افزایش 210000 شغلی، که تشویق بازار را بهمراه داشته و دلار را قدرت بخشید. این گزارش همچنین نشان داد که نرخ بیکاری ایالات متحده در ماه گذشته در مقایسه با انتظاری برای یک افزایش تا 6.4% بدون تغییر در 6.3% باقی مانده است.
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت 0.0.8% رشد تا 80.43 افزایش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.05% صعود تا 73.23 افزایش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند روند صعودی داشت، که در قالب USD/CAD با 0.07% صعود در 1.0931، در قالب AUD/USD با 0.06% نزول در 0.9334، و در قالب NZD/USD با 0.06% نزول در 0.8495 قرار داشت.

یورو: سقوط یورو در برابر قدرت بیشتر دلار پس از لمس سقف های جدید در این ارز از ماه فوریه به این سو بر سر تصمیم نرخ بهره ECB

یورو در برابر دار بر سر گزارش بهتر از انتظار اشتغال ایالات متحده که سطوح اشتغالی را نشان داد که هرگز از دوره پیش از بحران اقتصادی دیده نشده است، همچنانکه بازارها بر روی این موضوع شرط بندی می کنند که اقتصاد و بازار کار ایالات متحده به احیای خود ادامه داده و نیاز به حمایت پولی و مالی کمتری از سوی فدرال رزرو دارد.
وزارت کار ایالات متحده پیش از این گزارش داد که اقتصاد این کشور 217000 شغل در ماه می افزوده است، کم و بیش هماهنگ با انتظارات برای افزایشی 218000 شغلی، پس از یک افزایش 282000 نفری در ماه آوریل که رقم آن از پیش بینی قبلی 288000 نفری در مسیر کاهشی تجدید نظر شد.
یورو پس از آنکه ECB بسته ای از اقدامات محرک را روز جمعه اعلام کرد در برابر اغلب ارزهای اصلی طرف مقابلش کاهش یافت. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را روز پنج شنبه از 0.25% تا رقم بی سابقه 0.15% کاهش داد و نرخ بهره سپرده گذاری اش را منفی 0.1% پایین آورد. یورو پس از انتشار آمار در ابتدا چرخشی نزولی کرد اما سپس تا یک سقف جدید اما نسبتا کوتاه دو هفته ای 1.3677$ پرتاب شد.
علاوه بر این روز جمعه، آمار رسمی نشان داد که مازاد تجاری آلمان از رقم 14.8 میلیارد یورو در ماه مارس تا 17.7 میلیارد یورو در ماه آوریل افزایش یافت، که این رقم از پیش بینی قبلی 14.8 میلیارد یورو در جهت صعودی پیش بینی شده بود. تحلیلگران انتظار افزایش مازاد تجاری تا 15.2 میلیارد یورو را در ماه آوریل داشتند.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.127% نزول در نرخی پایین تر در 1.3644 بسته شد. یورو در برابر پوند نزولی بود، که در قالب EUR/GBP با 0.01% کاهش در 0.8121 قرار داشت، و در برابر ین با 0.08% نزول در قالب EUR/JPY در نرخ 139.80 قرار داشت.
یورو: سقوط یورو در برابر قدرت بیشتر دلار پس از لمس سقف های جدید در این ارز از ماه فوریه به این سو بر سر
پوند: سقوط پوند در برابر دلار در حال رالی، پایان flat و بدون روند در برابر یورو، فشار نزولی ارقام افزایش یافته کسری تجاری برای ماه آوریل بر روی پوند
پوند روز جمعه در برابر دلار و ین ژاپن در نرخ پایین تری بسته شد و در برابر یورو بدون روند معامله شد.
نه عضو کمیته سیاست پولی بریتانیا در لندن روز پنج شنبه ضمن ادامه خرید دارایی ها تحت برنامه QE در رقم 375 میلیارد پوند نرخ بهره را در رقم 0.5% بدون تغییر باقی گذاشتند. پوند روز جمعه به نرخ 1.6845$ قویترین نرخ از 27 می به این سو دست یافت.
در سمت منفی قضیه، آمار رسمی نشان داد که کسری تجاری بریتانیا از رقم 8.29 میلیارد پوند در ماه مارس که از رقم پیش بینی قبلی 8.48 میلیارد پوند تجدید نظر شده بود در ماه آوریل تا رقم 8.29 میلیارد پوند افزایش یافت. بعلاوه، انتظارات تورمی مصرف کننده برای سال آینده از رقم 2.8% در 3 ماهه منتهی به دسامبر تا رقم 2.6% در 3 ماهه نخست سقوط کرده است.
در همین حال، وزارت کار ایالات متحده پیش از این گزارش داد که اقتصاد این کشور 217000 شغل در ماه می افزوده است، کم و بیش هماهنگ با انتظارات برای افزایشی 218000 شغلی، پس از یک افزایش 282000 نفری در ماه آوریل که رقم آن از پیش بینی قبلی 288000 نفری در مسیر کاهشی تجدید نظر شد.
پوند در برابر دلار در نرخ پایین تری معامله شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.89% نزول در 1.6805 بسته شد. پوند در برابر یورو بدون روند معامله شد که در قالب EUR/GBP با 0.01% کاهش در 0.8121 قرار داشت. و در برابر ین ژاپن در قالب GBP/JPY با 0.03% نزول در نرخ 172.19 قرار داشت.

ین ژاپن: افزایش ین ژاپن در برابر یورو و پوند در پی کاهش نرخ بهره توسط ECB، با این وجود سقوط در برابر قدرت دلار.

بدون خبر مهمی برای این کشور در روز جمعه، ین ژاپن در برابر دلار افت نمود اما در برابر یورو و پوند در نرخ بالاتری بسته شد. خبرهای گزارش قوی اشتغال ایالات متحده و کاهش نرخ بهره ECB بر بازار ارزی حکومت کرد و بدون خبر مهمی از سوی کشور ژاپن جهت تاثیر مستقیم بر روی ین، این ارز در جریان حرکتی غالب بازار در حرکت بود.
معرفی نرخ بهره منفی از سوی ECB و گزارش کسری تجاری وسیع از سوی بریتانیا سرمایه گذاران را بسوی ین که هیچ خبری منفی در بر نداشت و همیشه بعنوان یک ارز ایمن در نظر گرفته می شود جذب کرد.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را روز پنج شنبه از 0.25% تا 0.15% کاهش داد و اعلام کرد که بخش بانکی را برای بالا بردن میزان وام دهی از طریق تزریقهای اعتباری بلند مدت مورد هدف حمایت خواهد نمود.
از سوی دیگر، بخش خصوصی در ماه گذشته 216000 شغل افزوده است، فراتر از انتظار برای یک افزایش 210000 شغلی، که تشویق بازار را بهمراه داشته و دلار را قدرت بخشید.
ین ژاپن در برابر دلار در نرخ پایین تری بسته شد، که در قالب USD/JPY با 0.055% صعود در نرخ 102.47 بسته شد. یورو و پوند در برابر ین نزولی بودند که در قالب EUR/JPY با 0.08% نزول در نرخ 139.80 قرار داشت و در قالب GBP/JPY با 0.03% نزول در 172.19 قرار داشت.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: سقوط طلا بر سر گزارش قدرتمند اشتغال ایالات متحده، اگرچه کاهش نرخ بهره توسط ECB آزادسازی انرژی لازمه برای سقوط ارزش این فلز را فراهم کرد.

فیوچرز طلا از سقف یک هفته ای خود همچنانکه سهام صعود کرده و دلار پس از آنکه یک گزارش بدقت زیر نظر گرفته شده اشتغال ایالات متحده از انتظارات بازار فراتر رفت افزایش یافت، اگرچه تصمیم بانک مرکزی اروپا در روز پنج شنبه برای اجرای سیاست تسهیلی نزول طلا را محدود کرده و کاهش داد. حرکت ECB برای سیاست تسهیلی باندازه کافی سرمایه گذاران را به سمت طلا بعنوان یک کالای تامینی در برابر ضعف دلار سوق داد تا از فلزات گرانبها در برابر دلار حمایت شود.
ضمن اینکه اشتها برای این فلز پس از انتشار گزارش در ابتدا بالا گرفت، افزایش ها بواسطه این انتظارات که فدرال رزرو اقدامات تسهیلی خود را کاهش داده و اینکه دیگر دارایی ها بازدهی های بهتری را ارایه خواهند داد محدود شد.
وزارت کار ایالات متحده پیش از این گزارش داد که اقتصاد این کشور 217000 شغل در ماه می افزوده است، کم و بیش هماهنگ با انتظارات برای افزایشی 218000 شغلی، پس از یک افزایش 282000 نفری در ماه آوریل که رقم آن از پیش بینی قبلی 288000 نفری در مسیر کاهشی تجدید نظر شد. بخش خصوصی در ماه گذشته 216000 شغل افزوده است، فراتر از انتظار برای یک افزایش 210000 شغلی، که تشویق بازار را بهمراه داشته و دلار را که تمایل به معامله شدن بصورت معکوس با طلا دارد را قدرت بخشید.
آمار منتشره به اندازه کافی قوی بود که انتظارات از فدرال رزور جهت ادامه کاهش برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه اش که دلار را با تحت فشار قرار دادن نرخ های بهره بلند مدت تضعیف می کند بالا نگه دارد.
با کاهش مالیات بر واردات طلا در هند، تقاضای فیزیکی آرام گرفته است. همچنین premium طلا در هند و چین نیز کمتر از نصف آن مقداری هستند که چند ماه قبل بودند. طلا در برابر دلار در قیمت پایین تری بسته شد که در قالب قرارداد تحویل ماه آگوست با 0.07% یا 90 سنت کاهش در 1252.40 $ در هر اونس بسته شد.

نفت خام: افزایش بهای نفت خام بواسطه آمار مثبت ایالات متحده که نشان از اقتصاد قدرتمند این کشور دارد و تقاضای بالای انرژی پیش رو.

یک گزارش قوی اشتغال از سوی ایالات متحده بهای نفت خام را بر انتظارات برای تقاضا از سوی اقتصاد شماره 1 دنیا بالا برد. تصمیم ECB جهت کاهش نرخ بهره و ارایه سیاست تسهیلی نیز بهای نفت را با تحریک این امیدها که اقتصاد اروپایی تقاضای انرژی و سوخت بیشتری به مجرد افزایش احیای اقتصادی اش خواهد داشد بالا برد.
آمار اشتغال چهارمین ماه متوالی از افزایش به میزان بالاتر از 200000 نفر را به ثبت رساند، این نخستین بار است که چنین اتفاقی از اوایل سال 2000 به این سو می افتد. این افزایش کل اشتغال این کشور را بالاتر از قله خود در رقم 138.4 میلیون نفر که در ژآنویه 2008 ، یک ماه پس از آغاز عمیقترین بحران اقتصادی از زمان جمگ جهانی دوم به این سو به آن دست یافته شده است قرار داده است. تعداد شاغلین در آمار اشتغال در ماه می تقریبا در رقم 138.5 مییون نفر ایستاده است.
وزارت کار ایالات متحده پیش از این گزارش داد که اقتصاد این کشور 217000 شغل در ماه می افزوده است، کم و بیش هماهنگ با انتظارات برای افزایشی 218000 شغلی، پس از یک افزایش 282000 نفری در ماه آوریل که رقم آن از پیش بینی قبلی 288000 نفری در مسیر کاهشی تجدید نظر شد. بخش خصوصی در ماه گذشته 216000 شغل افزوده است، فراتر از انتظار برای یک افزایش 210000 شغلی، که تشویق بازار را بهمراه داشته است.
اداره اطلاعات انرژی روز 4 ژوئن اعلام کرد، هفته گذشته ذخایر نفت خام ایالات متحده به میزان 3.43 میلیون بشکه تا 389.5 میلیون بشکه کاهش یافته است. این مقدار در ماه آوریل به رقم 399.4 میلیون بشکه دست یافته است، بیشترین مقدار از زمانی که بازوی اجرایی آماری این ارگان در سال 1982 شروع به انتشار آمار هفتگی کرده رسیده است.
قرارداد نفت خام (WTI) تحویل ماه جولای با 0.30% یا 30 سنت رشد در قیمت بالاتری در 102.79$ در هر بشکه بسته شد. در جایی دیگر، در بازار مبادلات فیوچرز ICE لندن، فیوچرز نفت برنت تحویل ماه جولای 0.13% پایین تر بود و در قیمت 108.65$ در هر بشکه معامله می شده است.

سهام

رشد سهام ایالات متحده بر سر گزارش مثبت اشتغال که نشان داد لمس سقف های ایجاد شده در آمار مشاغل پیش از بحران اقتصادی پیش بینی شده است.

بهمراه نشانه های رشد قدرتمند اقتصادی در ایالات متحده، سهام در حال لمس سقف های جدید در S&P 500 با بر جای گذاشتن سومین پایان هفته متوالی بی سابقه خود می باشد. وزارت کار روز جمعه اعلام کرد، اقتصاد ایالات متحده 217000 شغل در ماه می افزوده است و نرخ بیکاری بطور مستحکمی در رقم 6.3% قرار گرفته است.
اقتصاددانان که توسط MarketWatch نظرسنجی شدند انتظار یک افزایش 210000 شغلی بهمراه افزایش نرخ بیکاری از 6.3 در ماه آوریل تا 6.4% را داشتند.
S&P 500 با لمس هجدهمین close بی سابقه در سال جاری و سومین پایان هفته متوالی بی سابقه 8.94 واحد یا 0.4% تا 1949.44 پیشروی کرد. این شاخص 1.3% در هفته گذشته رشد کرده است که نشان دهنده قویترین درصد افزایش هفتگی آن از 17 آوریل به این سو می باشد.
میانگین صنعتی داوجونز 88.17 واحد یا 0.5% تا 16924.28 افزایش یافت که دومین close متوالی بی سابقه این شاخص و یک افزایش 1.2% هفتگی آن می باشد. این شاخص هشت close بی سابقه را فعلا در سال جاری ثبت کرده است. رشد هفتگی داوجونز نیز قویترین میزان آن از 17 آوریل به این سو می باشد. S&P 500 و داوجونز هر کدام شاهد 3 هفته متوالی از رشد بوده اند.
نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) 25.17 واحد یا 0.6% تا 4321.40 جهش کرده است. این شاخص صنایع سنگین چهارمین رشد متوالی هفتگی خود و معامله شدن در سطوحی که آخرین بار در اواخر ماه مارس دیده شده است را با کسب 1.8% از Close هفته گذشته به این سو بر جای گذاشته است.

خلاصه هفته

بازار سهام ایالات متحده و اروپا هر دو بازدهی خوبی بهمراه داشتند، اگرچه ایالات متحده در هفته منتهی به 6 ژوئن 2014 در برابر شرکای اروپایی خود خوش درخشید. نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) یک افزایش قدرتمند 1.85% را در این هفته بانجام رساند و 78 واحد افزایش یافت. S&P 500 به میزان 25 واحد افزایش یافت و 1.32% طی دوره این هفته رشد نمود.
در اروپا FTSE 100 بریتانیا 13 واحد افزایش یافت و 0.20% طی این هفته صعود کرد. DAX 30 آلمان نیز با کسب 0.44% یا 44 واحد صعود طی هفته در قیمت بالاتری بسته شد. CAC 40 بهبود یافت. این شاخص 61 واحد يا 1.36% رشد فوق العاده را طي هفته اي كه گذشت بدست آورد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 5$ ریزش کرد و حدود 0.41% برای هفته ای که گذشت از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام 82 سنت سقوط کرد و 0.79% طی هفته از ارزشش کاسته شد.
یورو 0.24% طی هفته در برابر دلار سقوط کرد، در حالیکه پوند0.26% در برابر آن به ارزشش افزوده شد. ین ژاپن 0.69% طی هفته از ارزشش کاسته شد و شاخص دلار ICE طی مدت هفته 0.05% افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 13 ژوئن 2014

ارزهای اصلی

دلار: افزایش دلار در برابر رقبای اصلی بر سر ترسهای ناشی از جنگ داخلی عراق، افزایش تقاضا برای دارایی های ایمن

معامله شدن دلار در نرخی بالاتر در برابر ارزهای اصلی بر سرخشونت های در حال افزایش در عراق پس از آنکه سرمایه گذاران را مجبور به فرار بسوی ایمنی دلار نمود. جدای از اخبار درگیری در عراق که در حال حرکت دادن بازار بود، دلار پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن تصمیم به ادامه سیاست فوق تسهیلی در نشست سیاست گذاری گرفت از سوی ضعف ین حمایت شد.
بازارهای جهانی بدقت مراقب تحولات جاری اخیر در عراق جایی که شورشی به رهبری گروه تروریست ISIL با پیشروی بسوی بغداد تهدید به ناپایدار و بی ثبات نمودن امنیت کل منطقه نمود می باشند. با این وجود، سرمایه گذاران از سوی سخنرانی اوباما ریاست جمهور ایالات متحده تسکین یافتند که در آن به عراق قول کمک و یاری داد اما از اعزام نیرو برای درگیری مستقیم خودداری نمود، که دلار را با افزایش امیدها به اینکه حمایت ایالات متحده به دولت عراق کمک خواهد نمود تا شورشی را متوقف سازند تقویت نمود.
علاوه بر این، شاخص تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان از 81.9 در ماه می تا 81.2 در این ماه سقوط کرد، رقمی که از برآورد قبلی 81.8 در جهت صعودی تجدید نظر شده بود. تحلیلگران انتظار داشتند این شاخص در ماه ژوئن تا 83.0 افزایش یابد.
همچنین روز جمعه، آمارهای رسمی نشان داد که تورم بهای تولید کننده با برهم ریختن انتظارات برای یک افزایش 0.1%، پس از یک افزایش 0.6% در ماه آوریل، 0.2% در ماه می سقوط کرده است. تورم بهای تولید کننده اصلی که باستثنای مواد غذایی، انرژی و تجارت ، می باشد، در مقایسه با انتظارات برای یک افزایش 0.1% ، پس از یک صعود 0.5% در ماه آوریل، 0.1% در ماه قبل کاهش یافت.
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت 0.03% رشد تا 80.61 افزایش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.12% صعود تا 73.21 افزایش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند روند صعودی داشت، که در قالب USD/CAD با 0.03% صعود در 1.0857، در قالب AUD/USD با 0.29% نزول در 0.9399، و در قالب NZD/USD با 0.25% نزول در 0.8666 قرار داشت.

یورو: ادامه سیاست تسهیلی توسط بانک مرکزی ژاپن و تقویت دلار و در نهایت کاهش یورو طی این فرآیند

روز جمعه یورو با وجود آمار ضعیف صادره از ایالات متحده در برابر دلار سقوط کرد، همچنانکه یک تصمیم از سوی بانک مرکزی ژاپن برای ادامه سیاست پولی تسهیلی جرقه تقاضا برای دلار را زد از طرفی اطمینان مجدد از سوی واشینگتون در این باره که پاسخ به عراق شامل اعزام نیرو نخواهد بود که سرمایه گذاران را آرام کرد.
همچنین روز جمعه، آمارهای رسمی نشان داد که تورم بهای تولید کننده با برهم ریختن انتظارات برای یک افزایش 0.1%، پس از یک افزایش 0.6% در ماه آوریل، 0.2% در ماه می سقوط کرده است. تورم بهای تولید کننده اصلی که باستثنای مواد غذایی، انرژی و تجارت ، می باشد، در مقایسه با انتظارات برای یک افزایش 0.1% ، پس از یک صعود 0.5% در ماه آوریل، 0.1% در ماه قبل کاهش یافت.
اگرچه سرمایه گذاران نفس راحتی کشیدند پس از آنکه اوباما ریاست جمهور ایالات متحده اعلام نمود به عراق نیرویی اعزام نخواهد نمود و افزود صادرات نفت بطور عادی ادامه خواهد یافت، که این گفته ها فضایی به دلار برای رها شدن از بند آمار ضعیف داد.
در همین حال در اروپا، یورو روز پنج شنبه پس از آنکه آمارها نشان دادند که تولید صنعتی در منطقه یورو به میزان 0.8% در ماه آوریل ، بالاتر از پیش بینی ها برای یک صعود 0.4%، افزایش یافته است مقداری حمایت شد. تولید صنعتی در ماه مارس تا یک کاهش 0.4% از یک گزارش افت 0.3% قبلی تجدیدنظری نزولی شد.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.084% نزول در نرخی پایین تر در 1.3541 بسته شد. یورو در برابر پوند نزولی بود، که در قالب EUR/GBP با 0.37% کاهش در 0.7976 قرار داشت، و در برابر ین با 0.12% صعود در قالب EUR/JPY در نرخ 137.99 قرار داشت.

پوند: افزایش پوند از آنجاییکه بانک مرکزی بریتانیا اشاره به امکان افزایش نرخ های بهره در زمانی زودتر از انتظار می کند.

بسته شدن پوند در نرخی بالاتر در برابر رقبای اصلی پس از آمکه ریاست بانک مرکزی بریتانیا مارک کارنی اعلام کرد این موسسه ممکن است نرخ بهره خود را زودتر از زمان مورد انتظار سرمایه گذاران از رقم حداقل بی سابقه بالاتر ببرد.
پوند به بالاترین سطوح در برابر یورو در 19 ماه گذشته دست یافته است. بازارها بمدت طولانی در این شک بوده اند که بانک مرکزی بریتانیا نرخهای بهره را پیش از دیگر بانکهای مرکزی مهم دنیا بالا خواهد برد، و مارک کارنی ریاست BoE طی یک سخنرانی که روز پنج شنبه ایراد نمود این تمایلات را تایید کرد. پوند در 12 ماه گذشته 9.1% تقویت شده است، این بهترین بازدهی در میان 10 ارز کشورهای توسعه یافته می باشد، این رشد ارزی همچنین به شواهد یک اقتصاد قدرتمند افزوده است، که نشان دهنده این می باشد بیکاری در بریتانیا بیش از انتظار کاهش یافته و تولید صنعتی در سریعترین روند سالانه خود از 2011 به این سو صعود کرده است. نرخ بهره کلیدی BoE ا مارس 2009 به این سو در رقم 0.5% قرار داشته است.
بازارهای جهانی بدقت مراقب تحولات جاری اخیر در عراق جایی که شورشی به رهبری گروه تروریست ISIL با پیشروی بسوی بغداد تهدید به ناپایدار و بی ثبات نمودن امنیت کل منطقه نمود می باشند. اگرچه سرمایه گذاران نفس راحتی کشیدند پس از آنکه اوباما ریاست جمهور ایالات متحده اعلام نمود به عراق نیرویی اعزام نخواهد نمود.
پوند در برابر دلار در نرخ بالاتری بسته شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.217% صعود در 1.6965 بسته شد. پوند در جایی دیگر، پوند در برابر یورو صعودی بود که در قالب EUR/GBP با 0.35% کاهش در 0.7978 قرار داشت. و در برابر ین ژاپن در قالب GBP/JPY با 0.52% افزایش در نرخ 173.07 قرار داشت.

ین ژاپن: تضعیف ین ژاپن بر سر تصمیم بانک مرکزی این کشور جهت ادامه سیاست فوق تسهیلی

ین ژاپن پس از آنکه BoJ اعلام کرد به توسعه پایه پولی با روند 60 هزار تا 70 هزار میلیارد ین در سال ادامه خواهد داد، که ین را تضعیف و تقاضا برای دلار را تقویت نمود، در برابر رقبای اصلی خود سقوط کرد. ریاست BoJ هاروهیکو کورودا هفته قبل اعلام کرده بود که اقدامات تسهیلی بانک مرکزی تاثیرات مورد نظر را دارد و در حال کمک کردن به احیای اقتصادی می باشد.
سیاست گذاران BoJ و دولت اعلام کرده اند بالا کشیدن مالیات بر فروش ماه آوریل از 5% تا 8% بنظر تسهیل کننده می باشد. بررسی اخیر دولت نیز نشان داده است که تمایلات مصرف کننده در ماه می دوباره به جای اول خود بازگشته است. عدد تولید صنعتی در ارقام مقدماتی منفی 2.5% آمد، شاخص بهره برداری ازظرفیت با یک افزایش 0.4% در ماه مارس منتشر شد.
ین در برابر دلار در نرخ پایین تری معامله شد، که در قالب USD/JPY با 0.338% صعود در نرخ 102.055 بسته شد. پوند در برابر ین در نرخ بالاتری بسته شد که در قالب GBP/JPY با 0.52% صعود در نرخ 173.07 قرار داشت. یورو نیز در برابر ین در قالب EUR/JPY با 0.12% صعود در 137.99 قرار داشت.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: صعود قیمت طلا بر سر تنشهای در حال افزایش در عراق، باقیماندن قیمت این فلز در ناحیه مثبت با توجه به وضعیت ایمنی آن

قیمت طلا از روز پنج شنبه به این سو بر سر تنشای در حال افزایش عراق بیش از 1% افزایش یافته است و با ایجاد وضعیت ایمن بآرامی به این صعود ادامه می دهد. اگرچه، تعهد ایالات متحده برای حمایت غیرمستقیم از عراق، از آنجاییکه سرمایه گذاران امید به شرایط بهبود یافته در عراق در زمان نزدیک می باشند، رالی طلا را متوقف نمود.
بازارهای جهانی بدقت مراقب تحولات جاری اخیر در عراق جایی که شورشی به رهبری گروه تروریست ISIL با پیشروی بسوی بغداد تهدید به ناپایدار و بی ثبات نمودن امنیت کل منطقه نمود می باشند. اگرچه سرمایه گذاران نفس راحتی کشیدند پس از آنکه اوباما ریاست جمهور ایالات متحده اعلام نمود به عراق نیرویی اعزام نخواهد نمود. با این وجود، سرمایه گذاران از سوی سخنرانی اوباما ریاست جمهور ایالات متحده تسکین یافتند که در آن به عراق قول کمک و یاری داد اما از اعزام نیرو برای درگیری مستقیم خودداری نمود، که دلار را با افزایش امیدها به اینکه حمایت ایالات متحده به دولت عراق کمک خواهد نمود تا شورش را متوقف سازند تقویت نمود.
قیمت طلای اسپات با 0.2% صعود در 1275.39$ در هر اونس قرار داشت. فیوچرز طلای Comex تحویل ماه آگوست 10 سنت بالاتر در 1274.10$ در هر اونس معامله شد. فیوچرز احتمالا در قیمت 1250.10$ در هر اونس تروی، کف روز سه شنبه، با حمایت و در قیمت 1294.70$ ، سقف 27 می با مقاومت روبرو شود..

نفت خام: رالی بهای نفت خام بر سر ترسهای ناشی از اختلال در عرضه این محصول از سوی عراق، دومین عضو تولید کننده بزرگ نفت خام گروه اوپک که شاهد مرگ آورترین خشونت ها در سالهای اخیر می باشد.

نفت خام WTI و برنت بر سر خشونتهای در حال افزایش عراق که امنیت منطقه ای و عرضه نفت خام از سوی دومین تولید کننده بزرگ گروه اوپک را مورد تهدید قرار داده است بزرگترین افزایش هفتگی خود را به ثبت رساند.
آمارهای گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می دهد، عراق ماه گذشته 3.3 میلیون بشکه نفت خام در روز تولید کرده است. سازمان بین المللی انرژی روز جمعه در گزارش ماهانه بازار نفت خود پیش بینی کرد که ظرفیت تولید این کشور در 6 سال منتهی به 2019 به مقدار بیش از 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. دولت نخست وزیر نوری المالکی پس از آنکه واحدهای ارتش دولتش در شمال عراق با توجه به پیش روی تندروهای عراقی از هم پاشید در تلاش فراوان برای حفظ کنترل کشور می باشد. وزارت کشور آماده سازی طرح جدیدی را برای دفاع از بغداد در برابر یک حمله توسط اعضای ISIL آغاز کرده است.
ایالت اسلامی در عراق و لوانت (سرزمین شام) معروف به ISIL، وقتی موصل را تسخیر نمودند، به اجبار تعمیر خط لوله اصلی از میدان نفتی کرکوک به سمت بندر مدیترانه ای جیهان در ترکیه را متوقف نمودند. در آنجا گزارشهایی از درگیری وجود داشت که بیجی، بزرگترین سایت پالایشگاهی عراق، اشغال شده است.
قرارداد نفت خام (WTI) تحویل ماه جولای با 0.4% یا 38 سنت رشد در قیمت بالاتری در 106.91$ در هر بشکه در بازار مبادلات بازرگانی نیویورک (NYME) بسته شد. حجم معاملات کل فیوچرز معامله شده 42% بالاتر از میانگین 100 روزه بود. در بازار مبادلات فیوچرز ICE اروپا در لندن، فیوچرز نفت برنت تحویل ماه جولای که روز جمعه منقضی می شود 39 سنت تا قیمت 113.41$ در هر بشکه افزایش یافته است. قرارداد ماه آگوست 4% تا 112.46$ صعود کرد. حجم معاملات 48% بالای میانگین 100 روزه آن قرار داشت.

سهام

سهام ایالات متحده از آنجاییکه خشونت ها در عراق بالا گرفته است، هفته کاری را با زیان های عمده ای در مقایسه با ماههای اخیر به پایان رساند.

تنش های در حال افزایش در عراق خبر مهمی است که در این هفته روی تمامی بازارهای عمده تاثیر داشته است. این تاثیر در شاخص های بازار سهام ایالات متحده نیز مشاهده شده است، که بزرگترین رالی هفتگی خود را در سال جاری به ثبت رساند. آمارهای ضعیف اقتصادی منتشر شده از سوی ایالات متحده نیز بر روی سهام تا حدی تاثیر گذاشت.
روز جمعه، شاخص اصلی این بازار بآرامی افزایش یافت، اما با وجود اخبار منتشره از عراق که منجر به نوسانات قیمت در اواخر سسشن معاملاتی شد معاملات پرنوسان بودند. سرمایه گذاران پس از آنکه درگیریهای فرقه ای باعث افزایش بهای نفت شد این هفته توجه خود را معطوف اخبار عراق کردند.
S&P 500 با 0.3% یا 6.04 واحد صعود، در رقم بالاتری در 1936.15 بسته شد، اما یک زیان بی سابقه 0.7% را طی این هفته به ثبت رساند.
میانگین صنعتی داوجونزو 41.49 واحد یا 0.3% تا 16775.58 افزایش یافت. این شاخص صنایع برتر 0.9% طی 5 روز گذشته از ارزشش کاسته شده است.
Nasdaq Composite روز جمعه را با 13.02 واحد یا 0.3% صعود در رقم 4310.65 به پایان رساند و 0.3% طی هفته نزول کرد.

خلاصه هفته

بازار سهام ایالات متحده و اروپا هر دو در این هفته در رقم پایین تری بسته شدند، که در این بین بازارهای سهام ایالات متحده بزرگترین زیان و نزول در 2 ماه گذشته برای هفته منتهی به 13 ژوئن 2014 را بر جای گذاشته است. با شروع از شاخص عمده بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 148 واحد سقوط کرد و 0.88% در این هفته ارزشش را از دست داد. Nasdaq Composite زیانی 0.24 درصدی را در این هفته برقرار ساخت. S&P 500 13 واحد سقوط کرده و 0.69% طی روزهای هفته از دست داد.
در اروپا، FTSE 100 بریتانیا 80 واحد کاهش یافت و 1.17% طی این هفته نزول کرد. DAX 30 آلمان نیز با از کاهش 0.74 درصدی و 74 واحد نزول طی هفته در رقم پایین تری بسته شد. CAC 40 فرانسه 38 واحد سقط کرد و 0.83% طی این هفته رشد کرد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 245$ صعود کرد و حدود 1.89% فوق العاده را برای هفته ای که افزایش یافت. این در حالیست که نفت خام 4.29$ جهش نموده و 4.19% طی مدت یک هفته افزایش یافت.
یورو 1.05% طی هفته در برابر دلار سقوط کرد، در حالیکه پوند 1.18% در برابر آن به ارزشش افزوده شد. ین ژاپن 0.43% طی هفته به ارزشش افزوده شد. شاخص دلار ICE این هفته 0.30% افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 20 ژوئن 2014

ارزهای اصلی

دلار: صعود دلار و ادامه پايداري آن از آنجاییکه بنظر می رسد بازار به توضیحات Fed بهایی نمی دهد.

دلار از آنجاييكه سرمايه گذاران از توضيحات Fed چشم پوشي كردند در برابر رقباي اصلي خود افزايش يافت. عدم افزايش درگيريها و پيشروي گروه شورشي ISIS در عراق نيز به صعود دلار كمك نمود بطوريكه معامله گران هولدينگ هاي خود روي طلا، اوراق بهادار خزانه داري ايالات متحده و ين ژاپن كاهش دادند.
دلار پس از آنكه Fed نرخهاي بهره را بدون تغيير در 0.00%-0.25% قرار داد تضعيف شد. همچنين اين بانك مركزي درباره جدول زماني خود درباره اينكه نرخ هاي بهره ممكن است چه زماني افزايش يابند شفاف نبود.
Fed در بيانيه سياست پولي خود اعلام نمود كه؛ "احتمالا درست اين باشد كه محدوده جاري هدف براي نرخ سود فدرال را براي يك زمان قابل توجهي پس از پايان برنامه خريد دارايي ماهانه به همين منوال نگه داريم، بخصوص در صورتي كه تورم پيش بيني شده به حركت خود زير هدف بلند مدت تر كميته پولي FOMC ادامه دهد، و اين را ميسر سازد كه انتظارات تورمي در مدت بلندتري بخوبي تحت كنترل باشد."
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت يك رشد 0.02% تا 80.33 افزایش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.04% صعود تا 73.071 افزایش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند بدون روند بود، که در قالب USD/CAD با 0.58% نزول در 1.0756، در قالب AUD/USD با 0.14% نزول در 0.9385، و در قالب NZD/USD با 0.24% نزول در 0.86966 قرار داشت.

يورو: سقوط یورو در برابر قدرت دلار، اما ثبت صعود در مقیاس هفتگی

همچنانكه سرمايه گذران شروع به چشم پوشي از توضيحات Fed و تمركز دوباره روي قدرت دلار نمودند يورو در برابر دلار سقوط كرد. نااميدي براي نبود شفافيت درباره يك چهارچوب زماني براي افزايش نرخ بهره دلار را آسيب پذير نمود. اگرچه، از آنجاييكه اقتصاد ايالات متحده هنوز در مسير احيا قرار دارد، شكارچيان كف بازار، روز جمعه دلار را دوباره در برابر يورو احيا كردند.
بعلاوه اينكه، نبود اخبار جديد از افزايش درگيري در خشونتهاي عراق و توقف پيشروي گروه شورشي ISIS به سمت بغداد يك آرامش عمومي را براي بازار به ارمغان آورد كه پيش از اين بواسطه تحولات گذشته باعث ترس شده بود. باراك اوباما رياست جمهور ايالات متحده مداخله مستقيم نظامي را رد كرد، اما براي حمايت ديپلماتيك قول داد.
در منطقه يورو، در ابتداي هفته آمارهاي رسمي نشان داد كه تورم بهاي توليد كننده آلمان در مقايسه با انتظارات براي يك صعود 0.2%، و پس از كاهش 0.1% در ماه.آوريل 0.2% در ماه گذشته سقوط كرد.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.057% نزول در نرخی پایین تر در 1.3600 بسته شد. یورو در برابر پوند صعودي بود، که در قالب EUR/GBP با 0.04% افزايش در 0.7988 قرار داشت، و در برابر ین با 0.03% صعود در قالب EUR/JPY در نرخ 138.76 قرار داشت.

پوند: ادامه رالی پوند بر سر امیدها برای افزایش نرخ بهره، برجای گذاشتن بالاترین سطوح نرخ از سال 2008 به این سو، با این وجود بسته شدن پوند در نرخی پایین تر در برابر دلار برای روز جمعه

پوند شاهد بهترين سطوح در سالهاي اخير مي باشد، كه بايد سپاسگذار اشاره رياست بانك مركزي اين كشور درباره افزايش نرخ بهره باشيم. پوند اين هفته تا قويترين سطح در 5.5 سال گذشته در برابر دلار پيشروي نمود در حاليكه شرط بندي ها بر روي اينكه بانك مركزي بريتانيا در حال نزديك شدن هرچه بيشتر به افزايش نرخ بهره مي باشد تقاضا براي ارز اين كشور را افزايش داده است.
پوند به يك سقف 20 ماهه در برابر يورو دست يافت. ارز اين كشور در برابر تمامي 16 ارز مقابلش به جز يكي از زماني كه مارك كارني رياست BoE روز 12 .ژوئن اعلام كرد كه نخستين افزايش نرخ بهره "ممكن است زودتر از زماني كه در حال حاضر بازارها انتظار دارند اتفاق بيافتد." افزايش يافت. اوراق قرضه 10 ساله دولتي براي سومين هفته، بلندترين طول مدت حركت نزولي از ماه سپتامبر به اين سو سقوط كرد، از آنجاييكه بيانيه ماه ژوئن BoE بر اين پيام كارني صحه گذاشت.
در همين حال در بريتانيا، آمارهاي رسمي نشان دادند كه استقراض بخش دولتي از رقم تجديدنظر شده در مسير افزايشي 9 ميليارد پوند در ماه آوريل تا رقم 11.48 ميليارد پوند در ماه مي افزايش يافته است. تحليلگران انتظار افزايش اين رقم تا 12 ميليارد پوند را در ماه گذشته داشتند.
پوند در برابر دلار در نرخ پايين تري بسته شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.15% نزول در 1.7014 بسته شد. در همين حال، پوند در برابر یورو بدون روند بود که در قالب EUR/GBP بدون تغيير در 0.7986 قرار داشت. و در برابر ین ژاپن در قالب GBP/JPY با 0.03% افزایش در نرخ 173.77 قرار داشت.

ين ژاپن: تسلیم شدن ین ژاپن در برابر قدرت دلار

بدون داشتن خبري مهمي از سوي ژاپن درباره حمايت از ارز اين كشور، ين در برابر قدرت دلار تسليم شد. دلار پس از آنكه Fed نرخهاي بهره را بدون تغيير در 0.00%-0.25% قرار داد تضعيف شد. همچنين اين بانك مركزي درباره جدول زماني خود درباره اينكه نرخ هاي بهره ممكن است چه زماني افزايش يابند شفاف نبود.
Fed در بيانيه سياست پولي خود اعلام نمود كه؛ "احتمالا درست اين باشد كه محدوده جاري هدف براي نرخ سود فدرال را براي يك زمان قابل توجهي پس از پايان برنامه خريد دارايي ماهانه به همين منوال نگه داريم، بخصوص در صورتي كه تورم پيش بيني شده به حركت خود زير هدف بلند مدت تر كميته پولي FOMC ادامه دهد، و اين را ميسر سازد كه انتظارات تورمي در مدت بلندتري بخوبي تحت كنترل باشد."
اگرچه، سرمايه گذاران از اين اخبار چشم پوشي كردند و با تغيير تمركز خود از دارايي هاي ايمني چون ين و طلا بر روي پيشرفت هاي ايجاد شده در اقتصاد ايالات متحده متمركز شدند.
ین در برابر دلار در نرخ پایین تری بسته شد، که در قالب USD/JPY با 0.128% صعود در نرخ 102.0755 بسته شد.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: پایداری قیمت طلا بر سر بحران عراق و توضیحات Fed که بهترین قیمت های close در 4 ماه گذشته را برجای گذاشته است.

قیمت طلا از آنجاییکه چشم انداز ارایه شده شده از سوی فدرال رزرو برای نرخهای بهره پایین در ایالات متحده تقاضا برای طلا بعنوان ابزاری تامینی در مقابل تورم را تفویت نمود، با محدود کردن بزرگترین رالی های هفتگی در 4 ماه اخیر صعود کرد.
بانوی اول Fed خانم ژانت یلن روز 18 ژوئن اعلام کرد که این بانک مرکزی برنامه ای برای پایین نگه داشتن هزینه استقراض (نرخ بهره) برای مدتی قابل توجه دارد. این بیانیه پس از آن بسته شدن معاملات عادی طلا صادر شد، و این فلز 3.3% در سسشن بعدی جهش نمود، این بیشترین مقدار در 9 ماه اخیر بوده است. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ های بهره را بدون تغيير در 0.00%-0.25% قرار داد و برنامه خرید ماهانه خود را طی حرکتی که بطور وسیعی انتظار می رفت از 45 میلیارد تا 35 میلیارد دلار کاهش داد.
طلا در سال جاری 9.5% صعود نموده است، بخشی از این صعود بر سر سفته بازی در این باره است که یک احیای اقتصادی بتاخیر افتاده شده در ایالات متحده درها را برای تداوم برنامه محرک از سوی Fed باز خواهد گذاشت. این فلز همچنین با توجه به تنشهای در حال بالا گرفتن بین روسیه و اوکراین و خشونت در عراق پیشروی نمود. نیروهای امنیتی عراق روز پنج شنبه برای کنترل یک پالایشگاه با 300000 بشکه تولید در روز با نیروهای نظامی مبارزه کردند که این خود با ایجاد نگرانی های درباره عرضه این محصول بهای آن را مجبور با افزایش نمود، و قیمت طلا نیز به دلیلی مشابه بر سر این نگرانی ها که بهای بالاتر نفت خام و سوخت خودرو می تواند روند احیای اقتصادی ایالات متحده را کند نماید افزایش یافت.
قرارداد طلا تحویل ماه ژوئن در قیمت 1314.80$ د رهر اونس بسته شد.

نفت خام: رالی بهای نفت بر سر بالا گرفتن خشونت در عراق که تهدیدی مبنی بر اختلال در عرضه نفت خام از سوی دومین تولید کننده بزرگ نفت دنیا می باشد.

ترسهای موجود درباره اختلال در عرضه از سوی دومین تولید کننده و عرضه کننده بزرگ نفت خام در دنیا، بهای نفت خام را به شدت افزایش داد. عراق با شورشی از سوی نیروهای نظامی ISIS روبروست که در حال مبارزه برای باز کردن راهی بسوی بغداد جهت تسلط بر پالایشگاه ها در این فرآیند پیشروی می باشند. نیروهای امنیتی عراق روز پنج شنبه برای کنترل یک پالایشگاه با 300000 بشکه تولید در روز با نیروهای نظامی مبارزه کردند که این خود با ایجاد نگرانی های درباره عرضه این محصول بهای آن را مجبور به افزایش نمود. هنوز، بسیاری از میادین نفتی مهم این کشور بسیار دورتر در جنوب مناطق جنگی می باشند، که همین امر قیمتها را پایدار نگاه داشت. باراک اوباما ریاست جمهمور ایالات متحده روز پنج شنبه اعلام کرد که در حال اعزام 300 مشاور نظامی به عراق بوده است و افزود در صورت تقاضا آماده اقدام "هدفمند" نظامی پس از آن می باشد. عراق در ماه گذشته تقریبا 3.5 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است، که این مقدار تولید این کشور را دومین تولید کننده بزرگ گروه اوپک پس از عربستان صعودی می کند.
قرارداد نفت خام (WTI) تحویل ماه جولای که روز پنج شنبه منقضی شد با 0.8% یا 83 سنت رشد تا 107.26$ در هر بشکه در بازار مبادلات بازرگانی نیویورک (NYME) افزایش یافت. این بالاترین قیمت توافق از 18 سپتامبر ب این سو می باشد. قرارداد ماه آگوست با میزان فعالیت بالاتر با 78 سنت صعود تا 106.83$ افزایش یافت.حجم معاملات کل فیوچرز معامله شده 4.4% پایین تر از میانگین 100 روزه قرار داشت.
در همین حال، در بازار مبادلات فیوچرزICE لندن، فیوچرز نفت خام برنت تحویل ماه آگوست با 0.4% نزول در قیمت 114.60$ در هر بشکه معامله شده است، این در حالیست ک اختلاف قراردادهای نفت خام بین برنت و ایالات متحده در رقم 7.85$ در هر بشکه قرار داشت.

سهام

افزایش نسبتا کم سهام ایالات متحده در روز جمعه. ثبت رکوردهای جدید برای S&P500 و Dow

سهام ایالات متحده با صعود S&P500 و Dow به سقف های اخیر خود در رشته ای از قیمت های close بی سابقه و همچنین با بالا بردن ارزش شاخص Nasdaq Composite تا قویترین close آن در 14 سال اخیر شاهد افزایش های نسبتا کمی در روز جمعه بود. توضیحان متمایل به کاهش نرخ بهره از سویFed تاثیری برابر و مخالف بر روی سهام و دلار داشت، این در حالیست که دلار پولبک نموده و ارزش بازار دارایی (سهام) صعود کرد.
Close روز جمعه یازدهمین close بی سابقه این شاخص در سال جاری می باشد. این شاخص همچنین با تحت الشعاع قرار دادن رقم بی سابقه قبلی در 9 ژوئن سقف ارزش بین روزی بالای 16978 در تمام دوران فعالیتش را به ثبت رساند.
شاخص S&P500 با بارمغان آوردن ششمین روز از حرکت صعودی و لمس یک close بی سابقه برای سومین روز متوالی و برای بیست و دومین بار در سال جاری 3.39 واحد یا 0.2% برای بسته شدن در 1962.87 افزایش یافت. این شاخص 1.4% در هفته ای که گذشت افزایش یافت، که این بزرگترین درصد افزایش هفتگی از 17 آوریل به این سو است.
میانگین صنعتی داوجونز همچنین با برقراری یک رقم سقف بی سابقه و امتداد حرکت صعودی اش تا شش سسشن متوالی، بعنوان بلندترین حرکت از ماه دسامبر به این سو، 25.62 واحد یا 0.2% برای بسته شدن در رقم 16974 افزایش یافت. این شاخص کمی بیشتر از 1% در هفته گذشته افزایش یافت.
شاخص Nasdaq Composite برای پایان دادن به هفته در رقم 4368.04، بعنوان بالاترین close از آوریل 2000 به این سو، 8.71 واحد یا 0.2% افزایش یافت. این شاخص صنایع سنگین-فناوری شاهد یک صعود 1.3% در مقیاس هفتگی بود.

خلاصه هفته ای که گذشت:

این هفته سهام ایالات متحده یکی از بهترین close های هفتگی را داشت و طرفهای اروپایی آنها نتایج بدون روندی را بر جای گذاشتند.
با شروع از شاخص عمده بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 171 واحد قابل توجه را افزایش یافت و 1.02% در این هفته بر ارزشش افزوده شد. Nasdaq Composite یک افزایش پایدار 1.33% را در این هفته برقرار ساخت و 57 واحد افزایش یافت. S&P 500 27 واحد صعود کرده و 1.39% طی روزهای هفته بدست آورد.
در اروپا، FTSE 100 بریتانیا 47 واحد یا 0.70% طی این هفته بدست آورد. DAX 30 آلمان با افزایش 0.75 درصدی در رقم بالاتری بسته شد و 74 واحد نزول نزول کرد. CAC 40 فرانسه 2 واحد سقوط کرد و به میزان چشمگیر 0.05% طی این هفته ارزش خود از دست داد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 41$ صعود کرد و به میزان چشمگیر 3.22% برای این هفته افزایش یافت، این در حالیست که نفت خام 2.90$ جهش نموده و 2.78% طی مدت یک هفته افزایش یافت.
یورو 0.44% طی هفته در برابر دلار صعود کرد، در حالیکه پوند 0.21% در برابر آن به ارزشش افزوده شد. ین ژاپن 0.02% طی هفته سقوط کرد. شاخص دلار ICE این هفته 0.32% سقوط کرد.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 27 ژوئن 2014

ارزهای اصلی

دلار: ضعیف شدن دلار تا پایین ترین مقدار خود در 2 ماه گذشته از آنجاییکه آمار ایالات متحده موفق به جلب توجه برای افزایش نرخ بهره نگردید.

دلار تا یک کف 7 هفته ای کاهش یافت بطوریکه آمار مثبت شاخص تمایلات مصرف کننده موفق به تقویت انتظارات برای یک افزایش در نرخ های بهره به این زودی ها نشد.
روز پنج شنبه، ریاست فدرال رزرو ایالات سنت لوییس جیمز بولارد به این نکته اشاره کرد که یک اقتصاد رو به بهبودی ممکن است شرایط را برای احتمال افزایش در اوایل سال 2015 آماده سازد. دلار در ابتدا بر سر اخبار افزایش یافت، هرچند سرمایه گذاران از توضیحات آقای بولارد چشم پوشی کردند، از آنجاییکه ایشان بخاطر دیدگاه متمایل به افزایش نرخ بهره شان شناخته شده هستند و یک عضو بدون حق رای کمیته fomc می باشند، که این موضوع اجازه تشخیص سود و بستن شدن معاملات باز در روز جمعه را با وجود اخبار مثبت از سوی ایالات متحده صادر نمود.
تحلیلگران اعلام کردند آمار بالاتر از انتظار شاخص تمایلات مصرف کننده انگیزه معامله گران را کاهش داده است نظر به اینکه موفق به از میان برداشتن نگرانی ها درباره اقتصاد ایالات متحده پس از آنکه در پی آن آمار ضعیف تر از انتظار هزینه کرد مصرف کننده در ماه می منتشر شد نگردید.
آمار شاخص کلی تمایلات مصرف کننده نهایی از سوی موسسه تامسون رویترز/دانشگاه میشیگان در رقم 82.5 منتشر شد، بالاتر از رقم 81.9 در ماه قبلی و بالاتر از پیش بینی میانه 82.0 در بین اقتصاددانانی که توسط رویترز نظرسنجی شده است.
شاخص ice دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت يك رشد 0.24% تا 80.02 کاهش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.21% نزول تا 72.74 کاهش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند بدون روند بود، که در قالب usd/cad با 0.24% نزول در 1.0663، در قالب aud/usd با 0.05% صعود در 0.9420، و در قالب nzd/usd با 0.07% نزول در 774 قرار داشت.

یورو: افزایش یورو در برابر ضعف بیشتر دلار، با این حال کاهش در ارقام شاخص تمایلات اقتصادی در بخش خانه سازی، امیدها را برای افزایش بیشتر حفظ نمود.

یورو در برابر دلار مستحم بود که بر سر نامیدی ناشی از کاهش نرخ بهره ضعیف شد. اگرچه، انتشار آمار پایین تر از انتظار از سوی منطقه یورو بر ریو ارز این اتحادیه تاثیر منفی گذاشت و پیشروی آن را در برابر دلار محدود نمود. تمایلات اقتصادی منطقه یورو بر سر ترسهای حاصل از اینکه مبارزه در عراق بهای نفت را بالا خواهد برد و اینکه هرگونه بالا گرفتن بجران اوکراین ممکن است رشد منطقه یورو را تحت تاثیر قرار دهد بطور غیرمنتظره ای در ماه ژوئن سقوط نمود.
این کاهش در اصل با توجه به یک افت در خوشبینی درباره بخشهای صنایع و ساخت و ساز و در میان مصرف کنندگان بود و کاهش در تمایلات اقتصادی آمار ضعیف منتشره پیش از این مانند شاخص pmi را تایید می کند و بر فوریت و ضرورت تلاش های رهبران اتحادیه اروپا جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی این حوزه می افزاید.
در منطقه یورو، آمار مقدماتی منتظر شده در روز جمعه نشان داد که تورم بهای مصرف کننده آلمان در این ماه 0.3% ، بیش از رقم 0.2% مورد انتظار و پس از یک سقوط 0.1% در ماه می افزایش یافته است. یک گزارش جداگانه نشان داد که شاخص cpi اسپانیا در مقایسه با انتظارات برای یک صعود 0.3% پس از یک افزایش 0.2% در ماه می، با نرخ سالیانه 0.1% در ماه ژوئن افزایش یافته است. آمار رسمی پیش از این نشان داد که شاخص هزینه کرد مصرف کننده فرانسه فراتر از انتظارات برای یک افزایش 0.4 درصدی، پس از یک سقوط 0.2% در ماه آوریل، که رقم آن از پیش بینی قبلی برای کاهش 0.3% تجدید نظر شده بود در ماه می 1% افزایش یافته است.
یورو در برابر دلار در قالب eur/usd با 0.27% صعود در نرخی بالاتر در 1.3648 بسته شد. یورو در برابر پوند صعودي بود، که در قالب eur/gbp با 0.20% افزايش در 0.8010 قرار داشت، و در برابر ین با 0.21% نزول در قالب eur/jpy در نرخ 138.18 قرار داشت.

پوند: پوند همچنان مستحکم در مسیر خود برای بلندترین روند صعودی 3 ماهه از سال 2007 به این سو

عدم تغییر پوند در برابر دلار، معامله شدن در نزدیکی سطوحی که در 5 سال اخیر دیده نشده است. پوند بسوی بلندترین حرکت از صعودهای 3 ماهه خود در برابر دلار از زمان بحران مالی جهانی روانه شده است، بطوریکه رشد اقتصادی قدرتمند بریتانیا موضوع بالا بردن نرخهای بهره را برای بانک مرکزی این کشور تقویت کرده است. دفتر آمار ملی اعلام کرد gdp بریتانیا همراستا با انتظارات بازار به میزان 0.8% در 3 ماهه نخست افزایش یافت. یک گزارش جداگانه نشان داد که کسری حساب جاری بریتانیا در 3 ماهه منتهی به ماه آوریل از 23.5 میلیارد تا 18.5 میلیارد پوند در 3 ماهه چهارم سال 2013 کاهش یافت که ارقام آن از یک پیش بینی قبلی کسری 22.4 میلیارد پوند تجدید نظر نزولی شده است.
در منطقه یورو، آمار رسمی پیش از این نشان داد که شاخص هزینه کرد مصرف کننده فرانسه فراتر از انتظارات برای یک افزایش 0.4 درصدی، پس از یک سقوط 0.2% در ماه آوریل، که رقم آن از پیش بینی قبلی برای کاهش 0.3% تجدید نظر شده بود در ماه می 1% افزایش یافته است.
پوند در برابر دلار در نرخ بالاتري بسته شد. این ارز در قالب gbp/usd با 0.052% صعود در 1.7036 بسته شد. در همين حال، پوند در برابر یورو مستحکم باقی مانده و در قالبeur/gbp با 0.03% نزول در 0.7996 بسته شد. و در برابر ین ژاپن در قالب gbp/jpy با 0.39% افزایش در نرخ 172.54 قرار داشت.

ین ژاپن: افزایش قدرت ین بر سر سفته بازی درباره اینکه بانک مرکزی ژاپن ممکن است از ادامه سیاست محرک پولی خود خودداری کند، همچنانکه ارقام بخش اشتغال بهبود می یابد.

ین ژاپن پس از آنکه آمارها نشان دادند که ارقام خرده فروشی ژاپن افزایش یافته است بهبود یافت که نگرانی ها درباره محرک پولی بیشتر از سوی بانک مرکزی ژاپن را کاهش داد.
آمار دولتی نشان داد خرده فروشی ژاپن نسبت به یکسال قبل در ماه می 0.4% کاهش یافته است، که این رقم بهتر از یک برآورد میانگین از سوی اقتصاددانان برای یک افت 1.8% در یک نظرسنجی انجام شده توسط تامسون رویترز بوده است. این آمار پس از آن منتشر شد که دولت این کشور مالیات بر فروش ملی را در روز 1 آوریل از رقم 5% تا 8% افزایش داد.
بعلاوه اینکه، هنگامی که انتظارات برای یک افزایش زودتر از موعد نرخ بهره بواسطه صحبتهای جیمز بولارد ریاست فدرال رزرو ایالت سنت لوئیس رد شد، که در آن به این موضوع اشاره نمود که یک اقتصاد رو به بهبودی شاید شرایط را برای احتمال افزایش نرخهای بهره در اوایل سال 2015 مهیا سازد، دلار زیر فشار عرضه قرار گرفت.
آمارهای رسمی نشان داد که هزینه کرد خانوار درمقایسه با انتظارات برای یک کاهش 2%، پس از یک سقوط 4.6% در ماه آوریل با نرخ سالیانه 8% در ماه گذشته افت کرده است. آمارها همچنین نشان دادند که تورم بهای مصرف کننده اصلی توکیو، باستثنای مواد غذایی، در ماه ژوئن در نرخ سالیانه 2.8% و همراستا با انتظارات بدون تغییر باقی ماند. علاوه براین، یک گزارش دولتی نشان داد که خرده فروشی ژاپن پایین تر از رقم مورد انتظار 1.8% کاهش و پس از یک افت 4.4% در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته در ماه می 0.4% سقوط کرده است.
ین در برابر دلار در نرخ بالاتری معامله شد، که در قالب usd/jpy با 0.342% نزول در نرخ 101.37 بسته شد. ین در برابر یورو و پوند صعودی بود که در قالب eur/jpy با 0.20% نزول در 138.20 قرار داشت و در قالب gbp/jpy با 0.39% نزول در نرخ 172.54 قرار داشت.

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: حفظ موقعیت مستحکم طلا از آنجاییکه آمار اطمینان مصرف کننده ایالات متحده مثبت شد، تقاضای دارایی ایمن بر سر خشونت منطقه ای قیمتها را همچنان بالا نگه می دارد.

فیوچرز طلا از آنجاییکه خشونت منطقه ای در عراق و اوکراین، همراه با ضعف دلار، تقاضا برای این فلز زرد را بعنوان یک دارایی ایمن تقویت کرده است بلندترین حرکت از صعودهای هفتگی خود را در 5 ماه گذشته برجای گذاشته است.
طلا امسال، تا حدی بدلیل تقاضا برای یک دارایی ایمن بر سر تنشهای موجود در عراق و اوکراین 9.8% صعود کرده است. این فلز گرانبها بسوی دومین رشد قیمت متوالی روانه شده است، این بلندترین رالی از سال 2011 به این سو بوده است.
روز پنج شنبه، ریاست فدرال رزرو ایالات سنت لوییس جیمز بولارد به این نکته اشاره کرد که یک اقتصاد رو به بهبودی ممکن است شرایط را برای احتمال افزایش در اوایل سال 2015 آماده سازد. دلار در ابتدا بر سر اخبار افزایش یافت، هرچند سرمایه گذاران از توضیحات آقای بولارد چشم پوشی کردند، از آنجاییکه ایشان بخاطر دیدگاه متمایل به افزایش نرخ بهره شان شناخته شده هستند و یک عضو بدون حق رای کمیته FOMC می باشند، که این موضوع فضا را برای افزایش تقاضا از سوی معامله گران کف بازار ایجاد نمود.
روز پنج شنبه، قرارداد طلا تحویل ماه ژوئن با 0.24% نزول در قیمت 1317.000$ در هر اونس بسته شد. فیوچرز طلا احتمالا در قیمت 1305.40$ در هر اونس تروی، کف روز سه شنبه، با حمایت و در قیمت 1326.60$ سقف روز سه شنبه با مقاومت روبرو شود.

نفت خام: افت بهای نفت خام همچنانکه نگرانی های حاصل از عرضه نفت خام از سوی عراق فروکش می کند و لیبی عرضه های نفتی جدیدی را می افزاید.

با برقراری آرامش بر سر نگرانی های موجود درباره نفت خام عراق و عدم تغییر در میزان عرضه این کشور، نفت خام یک افت بزرگ را تجربه نمود. قیمتها از زمان ثبت یک سقف 9 ماهه 115.71$ در 19 ژوئن، بیش از 2$ افت کرده است بطوریکه تولید انجام شده از سوی میادین نفتی جنوب عراق، که بیشترین سهم از تولید 3.3 میلیون بشکه در روز را در اختیار دارند، بواسطه درگیریهای انجام شده در شمال و جنوب تحت تاثیر قرار نگرفت.
همچنین اپراتور این بندر اعلام کرد، ضمن آرامش بیشتر نگرانی های مربوط به عرضه در بازارهای جهانی ، Hariga بندر نفتی شرق لیبی، پس از آنکه یک اعتراض توسط محافظان امنیتی پایان یافت، بارگیری تانکر حامل 600000 بشکه نفت خام به مقصد ایتالیا روز جمعه تکمیل شده است.
این شورش موجب شد با وجود ادامه مبارزات در شمال میادین مهم نفتی این کشور، بهای نفت افزایش های سنگینی را در سسشن های اخیر بر جای بگذارد، و آرامش بخشیدن به موضوع ادامه عرضه عادی روز جمعه به قیمتها اجازه سقوط را داد.
روز پنج شنبه، قرارداد ماه آگوست با 0.62% افزایش در 105.84$ در هر بشکه معامله شد. فیوچرز نفت خام نایمکس احتمالا در قیمت 105.03$ در هر بشکه، کف روز پنج شنبه با حمایت و در 107.50$ در هر بشکه بعنوان سقف روز سه شنبه با مقاومت روبرو شود.
در همین حال، در بازار مبادلات فیوچرزICE لندن، فیوچرز نفت خام برنت تحویل ماه آگوست با 0.02% صعود در قیمت 113.24$ در هر بشکه معامله شده است، این در حالیست ک اختلاف بین قراردادهای نفت خام برنت و ایالات متحده در رقم 7.63$ در هر بشکه قرار داشت.

سهام

با کمک رالی آخر سسشن معاملاتی، سهام ایالات متحده روز جمعه را در منطقه مثبت به پایان رساند.

تحلیلگران خریدهای افزایش یافته در بعدازظهر را به اصلاح معاملات پورتفوی توسط سرمایه گذاران موسسه ای نسبت داده اند. افزایش های نسبتا کم روز جمعه زیان های هفتگی روی S&P500 و داوجونز را محدود ساخت. شاخص Nasdaq Composite با ثبت دومین صعود متوالی هفتگی روز جمعه عملکرد بهتری نسبت به بازارهای دیگر داشت.
شاخص S&P500 3.9 واحد یا 0.2% بالاتر در 1962.87 بسته شد. این شاخص 0.1% در هفته ای که گذشت سقوط کرد.
میانگین صنعتی داوجونز 6.36 واحد تا 16852.49 افزایش یافت. این شاخص 0.6% در هفته گذشته نزول کرد.
شاخص Nasdaq Composite روز جمعه را با 18.88 واحد یا 0.4% صعود در رقم 4397.49 به پایان رساند. این شاخص 0.7% در هفته گذشته افزایش یافت.

خلاصه هفته ای که گذشت:
سهام ایالات متحده نتایج بدون روندی در این هفته بر جای گذاشت و طرف اروپایی این بازار اغلب روزهای هفته را در منطقه قرمز قرار داشت.

با شروع از شاخص عمده بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 95 واحد کاهش یافت و 0.56% در این هفته از ارزشش کاسته شد. Nasdaq Composite 0.69% صعود را در این هفته برقرار ساخت و 30 واحد افزایش یافت. S&P 500 به میزان 2 واحد سقوط کرده و 0.1% طی روزهای هفته از دست داد.
در اروپا، FTSE 100 بریتانیا 67 واحد یا 0.98% طی این هفته از دست داد. DAX 30 آلمان با کاهش 1.72 درصدی در رقم پایین تری بسته شد و 172 واحد نزول کرد. CAC 40 فرانسه 104 واحد سقوط کرد و به میزان چشمگیر 2.3% طی این هفته ارزش خود از دست داد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 2$ صعود کرد و 0.14% برای این هفته افزایش یافت، این در حالیست که نفت خام 15 سنت افزایش یافته و 2.78% طی مدت یک هفته صعود کرد.
یورو در برابر دلار تقریبا بدون روند بود در حالیکه پوند 0.23% در برابر آن به ارزشش افزوده شد. ین ژاپن 0.65% طی هفته صعود کرد. شاخص دلار ICE این هفته 0.39% سقوط کرد.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 4 جولای 2014

ارزهای اصلی

دلار: صعود دلار بر سر آمار بهتر از انتظار اشتغال، با این وجود همچنان در انتظار بیانیه نشست Fed

دلار پس از آنکه وزارت کار روز پنج شنبه گزارش داد که اقتصاد این کشور 288000 شغل در ماه گذشته افزوده است صعودهایی را به ثبت رساند. با این وجود، روز جمعه پس از آنکه جهشی در ایجاد اشتغال، بازارهای سهام را در حالتی خوشبینانه قرار داد اما معامله گران را راضی ننمود که این رقم اشتغال تریگری برای Fed برای انقباضی تر کردن سیاست پولی خواهد بود دلار موفق به پیشرفت زیادی نشد.
آمارها نشان دادند اشتغال بخش غیرکشاورزی بیش از آنچه اقتصاددانان پیش بینی کردند افزایش یافت و نرخ بیکاری تا یک کف تقریبا 6 ساله خود سقوط کرد. اقتصاد ایالات متحده 288000 شغل را در ماه گذشته افزودند. نرخ بیکاری از 6.3% در ماه می تا 6.1% سقوط کرد، این پایین ترین رقم در تقریبا 6 سال گذشته می باشد.
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت يك رشد 0.08% تا 80.27 افزایش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.03% صعود تا 72.99 افزایش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند بدون روند بود، که در قالب USD/CAD با 0.03% صعود در 1.0637، در قالب AUD/USD با 0.07% صعود در 0.9353، و در قالب NZD/USD با 0.12% نزول در 08743 قرار داشت.

یورو: ادامه ضعف یورو از آنجاییکه توضیحات ریاست ECB به فشار آوردن بر روی ارز این حوزه ادامه می دهد.

ادامه ضعف یورو در برابر دلار بر سر آمار اشتغال بهتر از انتظار. توضیحات دراگی ریاست ECB نیز این ارز را زیر فشار قرار داد.
روز پنج شنبه پس از آنکه ماریو دراگی برنامه forward guidance بانک مرکزی را خاطر نشان کرد که نرخه تبادل ارز یا فعلا بدون تغییر خواهند ماند یا برای دوره ای طولانی تر به سطوح پایین تری حرکت خواهند نمود یورو زیر فشار فروش قرار گرفت.
ایشان تاکید کردند که "هیات مدیره نیز در تعهدشان به استفاده ابزارهی غیرمرسوم در صورت لزوم متفق القول هستند، تا خطر دوره بسیار طولانی مدت نرخ تورم پایین را مشخص کنند."
اوایل روز جمعه، آمارهای رسمی نشان دادند که سفارشات کارخانه ای آلمان در مقایسه با انتظارات برای یک کاهش 1.0%، پس از یک افزایش 3.4% در ماه آوریل، که رقم آن از پیش بینی صعود 3.1% قبلی تجدید نظر صعودی شده بود، 1.7% افت نمود.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.109% نزول در نرخی پایین تر در 1.3595 بسته شد. یورو در برابر پوند نیز نزولي بود، که در قالب EUR/GBP با 0.12% کاهش در 0.7924 قرار داشت.

پوند: عدم تغییر پوند، همچنان در سقف نرخ خود در تقریبا 6 سال گذشته.

عدم تغییر پوند در برابر دلار در روز جمعه، با حرکت در حول و حوش سقفهای 6 سال گذشته خود از آنجاییکه انتظارات از بانک مرکزی بریتانیا جهت بالا بردن عنقریب نرخهای بهره در راستای ادامه حمایت از این ارز.
با توجه به انتظارات برای اینکه احیای در حال کاهش توان بریتانیا بانک مرکزی این کشور را مجبور به بالا بردن نرخ بهره پیش از پایان سال کند پوند با افزایشی بیش از 13% در برابر دلار بطور وسیعی از آغاز سال جاری تقویت شده است.
پس از آنکه وزارت کار روز پنج شنبه گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده براحتی با گذشتن از انتظارات برای یک افزایش 21200 شغلی، 288000 شغل را در ماه گذشته افزودند و اینکه نرخ بیکاری از 6.3% در ماه می تا 6.1% سقوط کرد، این پایین ترین رقم در تقریبا 6 سال گذشته می باشد.
پوند در برابر دلار در نرخ بالاتري بسته شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.022% صعود در 1.7160 بسته شد. در همين حال، پوند در برابر یورو و در قالبEUR/GBP با 0.14% افزایش تا 0.7923 همچنان صعودی باقی ماند.

ین ژاپن: ثبات نرخ ین ژاپن همچنانکه دلار بر سر آمار اشتغال بهتر از انتظار قدرت می گیرد.

ادامه ثبات ین ژاپن حتی با وجود پیشروی دلار بر سر آمار اشتغال بهتر از انتظار.
پس از آنکه وزارت کار روز پنج شنبه گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده براحتی با گذشتن از انتظارات برای یک افزایش 21200 شغلی، 288000 شغل را در ماه گذشته افزوده است و اینکه نرخ بیکاری از 6.3% در ماه می تا 6.1% سقوط کرد که پایین ترین رقم در تقریبا 6 سال گذشته می باشد، تقاضا برای دلار را مورد پیشتیبانی قرار داد.
با توجه به ترسهای موجود از اینکه اوراق قرضه کوتاه مدت ممکن است در بازارها یافت نشوند زیرا بانک مرکزی ژاپن تمامی این اوراق را جمع آوری می کند تا خریدهای دارایی اش را تسهیل سازد روز جمعه نرخ بازدهی اوراق قرضه نزولی 3 ماهه دولت برای نخستین بار از اواخر سال 2005 به این سو تا رقم 0.0% سقوط کرد.
ین در برابر دلار در نرخ بالاتری بسته شد، که در قالب USD/JPY با 0.12% نزول در نرخ 102.09 بسته شد.

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی:

طلا: پیشروی طلا بر سر وضعیت ایمنی این فلز؛ قدرت دلار این افزایش ها را محدود می نماید.

طلا روز جمعه پس از نزولهای تند در طول جمعه شب با ثبات بود، اما این فلز در معرض خطر کاهش بیشتر قرار داشت از آنجاییکه آمار قدرتمند اشتغال وسقفهای بی سابقه در وال استریت ظاهر ایمن شمش طلا را خدشه دار کرد. طلا پس از آنکه سفارشات کارخانه ای آلمان بیش از انتظار سقوط کرد با حرکت بسوی بلندترین حرکت صعود هفتگی خود از ماه مارس به این سو در بازار لندن افزایش یافت.
رشد اشتغال ایالات متحده در ماه ژوئن جهش نمود و نرخ بیکاری در نزدیکی کف 6 سال اخیر خود قرار گرفت، که این گواهی قطعی بر رشد اقتصادی سریع در نیمه دوم سال می باشد. آمارهای فوق ترسهای حاصل از اینکه Fed با کاهش ظاهر ایمن طلا بعنوان یک ابزار تامینی(هجینگ) در برابر تورم ممکن است نرخهای بهره را زودتر از انتظار بالا ببرد افزایش داده است.
طلای اسپات ساعت 06:45 دقیقه بوقت GMT بدون تغییر در 1321.10$ در هر اونس قرار داشت. این فلز روز پنج شنبه پیش از احیای قیمت با سرعتی نسبتا کم برای نزولی بسته شدن به میزان 0.6% بیش از 1% تا یک کف یک هفته ای 1309.64$ نزول کرد. قدرت در دلار پس از آنکه آمار امیدبخش اشتغال نیز طلا را برای نگه دارندگان دیگر ارزها گران تر نمود قیمت طلا را بیشتر پایین کشید.
قرارداد طلا تحویل ماه آگوست پس از برخورد به کف سسشن معاملاتی 1310.50$ و دور از سقف 1328.40$ با 0.01% نزول در قیمت 1320.50$ در هر اونس تروی معامله شد.

نفت خام: افت بهای نفت خام بدليل از سرگيري عرضه از سوی لیبی، عدم وجود تاثیر بر روی عرضه از سوی عراق

بهاي نفت خام با توجه به انتظارات براي تحويل بيشتر اين محصول از سوي ليبي و ايران تحت فشار كاهش نزولي قيمت قرر گرفت اگرچه انتظار مي رفت نگراني هاي در حال پيشرفت بر سر خشونت در عراق اين كاهش هاي قيمت را محدود نمايد. فيوچرز نفت خام تحويل ماه آگوست در ساعات صبحگاهي معاملات اروپا با 0.08% كاهش به قيمت 103.98$ در هر بشكه معامله شد.
سرماهي گذاران نيز تمركزشان بر روي گفتگوهاي بين ايران و قدرتهاي جهاني جهت پايان دادن به مشاجرات برسر برنامه بحث برانگيز هسته اي اين كشور بود. تهران تقاضاهاي خود را براي ميزان غني سازي هسته اي كاهش داده است اگرچه غرب براي توافق و سازش بيشتر اصرار دارد.
از آنجايي كه ليبي آماده ادامه صادرات از 2 پايانه خود شده و ميزان توليد نفت خام عراق تاثيري از خشونتهاي موجود در اين كشور نگرفته است، اين محصول استراتژيك بسوي بزرگترين كاهش هفتگي اش در 6 ماه اخير روانه شده است. فيوچرز نفت برنت و WTI هر دو روز جمعه 0.3% كاهش يافتند. طبق گزارش شركت ملي نفت ليبي، اين كشور پس از بدست گرفتن دوباره كنترل دو بندر Es Sider و Ras Lanuf از شورشيان انتقال نفت خام از اين بنادر را با ظرفيت كامل آغاز نمود. مبارزات در عراق به جنوب اين كشور كه محل توليد بيش از 4/3 نفت خام اين كشور مي باشد كشيده نشده است.
در همین حال، در بازار مبادلات فیوچرزICE لندن، فیوچرز نفت خام برنت تحویل ماه آگوست با 0.05% صعود در قیمت 111.06$ در هر بشکه معامله شده است، این در حالیست ک اختلاف بین قراردادهای نفت خام برنت و ایالات متحده در رقم 7.08$ در هر بشکه قرار داشت.

سهام

پیشروی سهام ایالات متحده بر سر آمار اشتغال، Dow و S&P رکوردهای جدیدی بر جای گذاشتند.

میانگین صنعتی داوجونز و S&P 500، در هفته کاری کوتاه شده ای به دلیل تعطیلات در سطوح بی سابقه ای بسته شدند که این افزایش بواسطه یک گزارش اشتغال که بسیار قویتر از انتظار بود تقویت شد، اما با این وجود این اتفاق در حال تغییر انتظارات درباره اینکه چه وقتی فدرال رزرو بالا بردن نرخهای بهره را آغاز خواهد نمود می باشد.
میانگین صنعتی داوجونز 92.41 واحد یا 0.6% در زمان مقدماتی تا 17068.26 افزایش یافته و در طول هفته 1.3% صعود کرد. شاخص S&P 500 10.81 واحد یا 0.6% تا 1985.343 به ارزشش افزده شد و در طول هفته در نرخی 1.3% بالاتر قرار داشت. شاخص Nasdaq Composite روز جمعه را با 28.19 واحد یا 0.6% صعود در رقم 4485.93 به پایان رساند. این شاخص هفته را با یک افزایش 2% به پایان رساند که سومین صعود هفتگی متوالی بود.

خلاصه هفته:
سهام ايالات متحده و اروپا در هفته منتهي به 5 جولاي 2014 فوق العاده عمل كردند. با شروع از شاخص عمده بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 222 واحد افزايش یافت و 1.32% در این هفته بر ارزشش افزوده شد. Nasdaq Composite 2.449% صعود را در این هفته برقرار ساخته و 107 واحد افزایش یافت. S&P 500 به میزان 28 واحد صعود کرده و 1.421% طی روزهای هفته بدست آورد.
در اروپا، FTSE 100 بریتانیا 108 واحد یا 1.60% طی این هفته بدست آورد. DAX 30 آلمان با افزايش 1.97 درصدی در رقم بالاتری بسته شد و 184 واحد صعود کرد. CAC 40 فرانسه 32 واحد صعود کرد و 0.7% طی این هفته ارزش خود را افزايش داد.
در بازار کالاهای اصلی، طلا به مقدار 4$ صعود کرد و 0.30% برای این هفته ارزشش را از دست داد، این در حالیست که نفت خام 2.07$ كاهش یافته و 1.96% طی مدت یک هفته سقوط کرد.
یورو در برابر دلار 0.36% سقوط كرد در حالیکه پوند 0.97% در برابر آن به ارزشش افزوده شد. ین ژاپن 0.67% طی هفته صعود کرد. شاخص دلار ICE این هفته 0.29% صعود کرد.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 11 جولای 2014

ارزهای اصلی

دلار: حرکت بدون روند اما با ثبات دلار در فضای معاملاتی آرام بدلیل نگرانی بازار از ثبات اقتصادی در پرتغال

دلار از آنجاییکه نگرانی های در جریان که بخش مالی پرتغال ممکن است درگیر مشکلاتی باشد عمدتا در برابر اغلب ارزهای اصلی بدون روند باقی ماند، و تقاضا برای این ارز را تشدید نمود، اگرچه کلمات جهت اطمینان بخشی دوباره از لیسبون یورو را در وضعیت استحکام قرار داد پیشروی دلار را متوقف نمود.
بزرگترین بانک پرتغال، Banco Espírito Santo، اعلام کرد موفق به پرداخت اوراق تجاری تعداد کمی از مشتریان نشده است، که با افزایش نگرانی ها حول محور صحت و سلامت بخشهای بانکداری در پرتغال و همینطور اسپانیا و ایتالیا بازارها را نگران نموده است. اگرچه پس از آنکه Banco Espírito Santo با اعلام این خبر که این بانک سرمایه کافی برای پوشش دادن به هزینه های شرکت مادر را داشته و در مسیر قوت قلب بخشیدن دوباره به بازارها دیده شد که این خبر یورو را قوت بخشیده و از پیشروی بیشتر دلار جلوگیری بعمل آورد و سرمایه گذاران آرام آرام از پوزیشنهای دلار با ویژگی ایمنی اش فاصله گرفته به سوی هر دوی بازارهای دارایی ایالات متحده و اروپا بازگشتند.
در همین حال در ایالات متحده، عدد مستحکم مدعیان بیکاری منتشر شده در روز پنج شنبه قادر به حفظ دلار در وضعیتی با ثبات در روز جمعه شد. وزارت کار ایالات متحده پیش از این گزارش داد که تعداد افرادی که تقاضانامه دریافت مزایای بیکاری اولیه را در هفته منتهی به 5 جولای پرکرده اند به مقدار 11000 نفر تا 304000 نفر کاهش یافت. تحلیلگران هفته گذشته انتظار عدم تغییر و باقی ماندن این آمار در رقم 315000 نفر را داشتند.
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت يك رشد 0.09% تا 80.19 افزایش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.07% صعود تا 72.83 افزایش یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند صعودی بود، که در قالب USD/CAD با 0.79% صعود در 1.0734، در قالب AUD/USD با 0.08% نزول در 0.9386، و در قالب NZD/USD با 0.12% نزول در 8812 قرار داشت.

یورو: کاهش یورو بر سر آمار ضعیف اقتصادی و نگرانی های ناشی از پرتغال

یورو از آنجاییکه آمار کارخانه ای ناامیدکننده منتشر شده در روز پنج شنبه از سوی منطقه یورو به کاهش یورو در روز جمعه ادامه داد همچنان در وضعیت ضعیف تر باقی ماند. نرگانی های ناشی از بانک پرتغال نیز بر روی یورو تاثیر گذار بود.
تولید صنایع ایتالیا بطور غیرمنتظره ای از ماه آوریل تا می با به چالش کشیدن انتظارات برای یک افزایش 0.2 درصدی 1.2% سقوط کرد، این در حالیست که تولید صنعتی فرانسه نیز با برهم زدن انتظارات برای یک افزایش 0.2 درصدی، در ماه می 1.7% کاهش یافت.
بزرگترین بانک پرتغال، Banco Espírito Santo، اعلام کرد موفق به پرداخت اوراق تجاری تعداد کمی از مشتریان نشده است، که با افزایش نگرانی ها حول محور صحت و سلامت بخشهای بانکداری در پرتغال و همینطور اسپانیا و ایتالیا بازارها را نگران نموده است. اگرچه پس از آنکه Banco Espírito Santo با اعلام این خبر که این بانک سرمایه کافی برای پوشش دادن به هزینه های شرکت مادر را داشته و در مسیر قوت قلب بخشیدن دوباره به بازارها دیده شد که این خبر یورو را قوت بخشیده و از پیشروی بیشتر دلار جلوگیری بعمل آورد و سرمایه گذاران آرام آرام از پوزیشنهای دلار با ویژگی ایمنی اش فاصله گرفته به سوی هر دوی بازارهای دارایی ایالات متحده و اروپا بازگشتند.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD در نرخی پایین تر در 1.3608 بسته شد. یورو در برابر پوند صعودی بود، که در قالب EUR/GBP با 0.11% افزایش در 0.7952 قرار داشت و در برابر ین ژاپن با 0.08% نزول در قالب EUR/JPY تا 137.80 کاهش یافت.

پوند: کاهش سرعت رالی پوند بر سر نشانه هایی از کاهش رشد بریتانیا

پوند بر سر نشانه هایی از اینکه رشد بریتانیا در حال تقلا برای همگام شدن با پیش بینی های اقتصاددانان می باشد نخستین کاهش هفتگی اش از ماه می به این سو را داشته است.
نرخ ارز این کشور پس از لمس قویترین سطح در تقریبا 6 سال اخیر در برابر دلار در هفته گذشته برگشت از آنجاییکه یک سنجش انجام شده از سوی شرکت Citigroup درباره بازدهی اقتصاد این کشور در مقایسه با انتظارات تحلیلگران تا پایین ترین سطح از می 2013 به این سو افت کرده است. همچنین گواه های ظاهر شده حاکی از این است که رالی استرلینگ در برابر تمامی طرفهای اصلی خودش در سال گذشته در حال گذاشتن تاثیر تضعیف کننده بر روی درآمهای شرکتی می باشد و شرکت Golman Sachs Group گفت قدرت این ارز ممکن است تبدیل به یک بار بر روی دوش اقتصاد این کشور شود.
پوند11% در سال گذشته افزایش یافته است چنانکه سرمایه گذاران بر این موضوع شرط بندی کرده اند که بانک مرکزی بریتانیا نخستین بانک مرکزی مهمی خواهد بود که به اقدامات فوق العاده محرک خود را با ارایه بهترین بازدهی در میان 10 از کشورهای توسعه یافته که توسط شاخص های همبستگی بلومبرگ تعقیب می شود پایان خواهد داد. آمار مشتقات نشان می دهد، سیاست گذاران که نرخ بهره بریتانیا را در تاریخ 10 جولای در رقم حداقل بی سابقه 0.5% باقی گذاشتند، تا ماه فوریه آن را تا رقم 0.25% بالا خواهند برد.
پوند در برابر دلار در نرخ پایین تری بسته شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.056% نزول در 1.7115 بسته شد. در همين حال، پوند در برابر یورو و در قالبEUR/GBP با 0.09% کاهش تا 0.7944 نزول کرد و در برابر ین در قالب GBP/JPY با 0.55% کاهش در نرخ 173.43 قرار داشت.

ین ژاپن: صعود ین ژاپن همچنانکه بانک های اروپایی دستخوش فشارهای ناشی از اقتصاد پرتغال قرار دارند.

ین ژاپن در برابر 31 ارز طرف مقابلش افزایش یافت همچنانکه فشار نگرانی بر سر بخش بانکداری کشور پرتغال ممکن است در کل ناحیه یورو منتشر شده و باعث تقاضا برای دارایی های ایمن تر شود.
پس از آنکه بیانیه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو موفق به ارایه بینش اضافی بر سر روند افزایش های نرخ بهره نشد، دلار بزرگترین نزول هفتگی اش در برابر ین را از ماه آوریل به این سو بر جای گذاشت. پس از آنکه اشتغال بطور غیر منتظره ای در ماه گذشته سقوط کرد دلار کانادا کاهش یافت. Won کره جنوبی با توجه به سفته بازی ها در این باره که بانک مرکزی این کشور نرخهای بهره را کاهش خواهد داد برای ششمین روز نزول کرد.
ین در برابر دلار در ساعت 5 بعدازظهر به وقت نیویورک با 0.7% افزایش در این هفته با تغییر کمی در نرخ 101.30 قرار داشت که این بیشترین افزایش از دوره منتهی به 11 آوریل به این سو می باشد. ین در برابر یورو پس از افزایش طی دیروز تا 137.50 بعنوان قویترین نرخ از 6 فوریه به این سو، در نرخ 137.90 در ازای هر یورو بسته شد. ین ژاپن در برابر دلار با 0.013 صعود در قالب USD/JPY در نرخ پایین تری در 101.3415 بسته شد.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: نزول قیمت طلا از سقفهای خود اما همچنان با ثبات بر سر نگرانی های ناشی از اقتصاد پرتغال

طلا برای نخستین بار در 3 روز گذشته کاهش یافت همچنانکه نگرانی ها در این باره که مشکلات موجود در بانکداری پرتغال باعث ایجاد بحران بدهی وسیعتری در اروپا خواهد شد، منجر به تقاضای غیرواقعی برای این فلز گرانبها که بعنوان یک سرمایه گذاری جایگزین می باشد گردید.
قیمت طلا بر سر ایمن بودنش پس از آنکه شرکت مادر بزرگترین بانک پرتغال Banco Espírito Santo در اوایل این هفته اعلام کرد که این بانک موفق به پرداخت اوراق تجاری نشده است. این اعلامیه اذهان سراسر دنیا را با افزایش نگرانی های در برگیرنده سلامت بخش های بانکداری در پرتغال و نیز در اسپانیا و ایتالیا بهم ریخته است. روز جمعه سرمایه گذاران پس از آنکه Banco Espírito Santo در جستجوی اطمینان بخشیدن دوباره به بازارها دیده شده است که این بانک سرمایه لازم برای زیر پوشش قراردادن شرکت مادر در اختیار دارد از ایمنی پوزیشن های طلا دل کنده بسوی هر دو بازار دارایی اروپا و ایالات متحده بازگشتند.
در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک فیوچرز طلا تحویل ماه آگوست با 0.16% کاهش در طول ساعات معاملاتی ایالات متحده در قیمت 1337.00$ در هر اونس تروی و زیر سقف 1340.00$ بالاتر از یک کف سسشن معاملاتی در 1334.90$ معامله می شود. قرارداد ماه آگوست روز پنج شنبه 1.13% و تا 1339.20$ افزایش یافته و در این قیمت به توافق رسیدند.

نفت خام: ادامه کاهش بهای نفت خام همچنانکه نگرانی های عرضه این محصول در خاورمیانه فروکش می کند.

بهای نفت خام WTI به زیر 101$ در هر بشکه سقوط نمود و نفت برنت تا یک کف 3 ماهه کاهش یافت از آنجاییکه خطرات عرضه در عراق و لیبی کاهش یافته است در حالیکه ذخایر نفت خام در شهر Cushing از ایالت اوکلاهاما، نقطه تحویل این محصول در ایالات متحده افزایش یافته است.
هر دو محصول تولیدی سومین هفته از افت بهای خود را به پایان رساندند. وزارت نفت طی یک بیانیه الام کرد نیروهای کرد کنترل میادین نفتی کرکوک و بایی حسن را روز جمعه بدست گرفتند. عرض نفت خام لیبی افزایش یافت در حالیکه میدان نفتی شراره تولید خود ادامه داده و دو بندر صادراتی دوباره باز شده و به فعالیت پرداختند. آمارهای ایالات متحده نشان می دهد عرضه نفت خام از Cushing در هفته گذشته به مقدار 447000 بشکه افزایش یافت. نفت خام WTI سطح حمایت تکنیکال خود در میانگین متحرک 100 روزه را شکست.
فیوچرز WTI تحویل آگوست به مقدار 2.10$ یا 2% تا 100.83$ در هر بشکه در بازار NYME افت نمود، که این پایین ترین قیمت توافق شده از 12 می به این سو می باشد. کاش روز جمعه بزرگترین میزان کاهش از 22 آوریل به این سو می باشد. بهای این محصول استراتژیک در این هفته 3.1% سقوط کرده است. حجم معاملات تمامی فیوچرز معامله شده در ساعت 02:45 دقیقه بالای میانگین 100 روزه و در رقم 23 قرار داشت.
برنت تحویل آگوست در بازار مبادلات فیوچرز ICE اروپا شعبه لندن 2.01$ یا 1.8% تا 106.66$ در هر بشکه کاهش یافت. این قیمت پایین ترین Close از 7 آوریل به این سو می باشد. قیمت این محصول 3.6% در این هفته کاهش یافت. حجم معاملات انجام شده روی این محصول بیش از دو برابر بالاتر از میانگین 100 روزه آن بوده است.

سهام

سهام ایالات متحده هفته خود را با صعودی هایی کوچک و کاهش زیانهای قبلی پایان دادند.

روز جمعه پس از آنکه شاخص های اصلی این بازار با از بین بردن نزولهای هفتگی اتفاق افتاده در اواخر عصر این روز افزایش یافتند بازار سهام ایالات متحده در رقم بالاتری بسته شد.
S&P 500 با 0.2% یا 2.89 واحد صعود، در رقم بالاتری در 1967.57 بسته شد، و این هفته را 0.9% پایین تر به پایان رساند.
میانگین صنعتی داوجونزو 28.74 واحد یا 0.2% تا 16943.81 افزایش یافت، اما یک نزول هفتگی 0.7 درصدی را به ثبت رساند.
Nasdaq Composite با 19.29 واحد یا 0.4% رشد در رقم 4415.49 قرار داشت اما در طول هفته 1.6% پایین تر معامله شد.

خلاصه هفته:

بازار سهام ایالات متحده این هفته بدنبال بازار سهام اروپا کاهش یافت. با شروع از شاخص عمده بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 124 واحد ارزشش را از دست داده و این هفته 0.73% پایین تر بسته شد. Nasdaq Composite با از دست دادن 71 واحد 1.58 درصدی سقوط نمود. S&P 500 17 واحد سقوط کرده و 0.88% طی روزهای هفته از دست داد.
بازار سهام اروپا بدترین بازدهی خود را طی چندین هفته گذشته بر جای گذاشتند، FTSE 100 بریتانیا با از دست دادن 176 واحد 2.56% نزول کرد. DAX 30 آلمان نیز با کاهش 3.43 درصدی 343 واحد طی هفته نزول کرد. CAC 40 فرانسه 152 واحد از ارزشش کاسته شد و 3.40% طی این هفته کاهش یافت.
در بازار کالاهای اصلی، طلا در کل 19$ صعود کرد و حدود 1.47% در این هفته افزایش یافت. این در حالیست که نفت خام 3.57$ نزول نموده و 3.43% طی مدت یک هفته کاهش یافت.
بازارا ارزها همچنان بدون روند است. یورو با بدست آوردن 0.04% بازدهی در برابر دلار همچنن بدون روند است در حالیکه پوند 0.35% در برابر آن از ارزشش کاسته شد. ین ژاپن 0.73% طی هفته به ارزشش افزوده شد. شاخص دلار ICE این هفته 0.02% کاهش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 18 جولای 2014

ارزهای اصلی

دلار: رالي دلار بر سر توضيحات Fed، بحران اوكراين و خريد در كف بازار

از آنجايكه روسيه و اوكراين يكديگر را بخاطر سقوط هواپيماي خطوط مالزي سرزنش مي كنند و ارتش اسراييل تهاجم زميني به غزه را آغاز كرده است دلار روز جمعه در برابر اغلب ارزهاي مهم صعود كرد.
يورو براي نخستين بار در 5 ماه گذشته بر سر سياستهاي واگرايانه بانك مركزي به زير 1.35$ سقوط كرد. دلار كانادا پس از آنكه نرخ تورم اين كشور افزايش يافت تا قويترين سطح در يك هفته گذشته صعود كرد. وزارت كار ممكن است 22 جولاي طي گزارش خود اعلام كند كه بهاي مصرف كننده در ماه ژوئن افزايش يافته است. نگراني ها از اينكه دور جديدي از تحريم ها ممكن است بر عليه روسيه در پي حادثه باجرا در بيايد با بالا بردن ترسها در اين باره كه اين سقوط بر روي روند احياي اقتصاد جهاني سنگيني خواهد كرد دلار را پيشاپيش تضعيف نمود، در نتيجه بانك فدرال رزرو مجبور به حفظ سياست تسهيلي براي مدتي طولاني تر از آني كه پيش بيني شده بود كرد.
باراك اوباما رياست جمهور ايالات متحده روز جمعه گفت، اگرچه كه تحريم ها براي داشتن حداقل تاثير بر روي اقتصاد جهاني در نظر گرفته شده بود، كه دلار را كمي مورد حمايت خود قرار داد، ولي افزايش هاي صورت گرفته با عنايت به عدم اطمينان در خاورميانه، جايي كه دفاع زميني اسراييل در غزه ادامه يافت به حداقل خود رسيد.
شاخص تمايلات مصرف كننده تامسون رويترز/دانشگاه ميشيگان از رقم 82.5 در ماه ژوئن، با مخدوش ساختن انتظارات براي صعود تا 83.0 در ماه جولاي تا يك كف 4 ماهه 81.3 سقوط نمود.
شاخص ICE دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت يك سقوط 0.02% تا 80.51 كاهش یافت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص نیز با 0.04% صعود تا 73.07 سقوط نمود.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند صعودی بود، که در قالب USD/CAD با 0.21% نزول در 1.07374، در قالب AUD/USD با 0.45% صعوود در 0.9394، و در قالب NZD/USD با 0.23% صعود در 0.8688 قرار داشت.

يورو: سقوط يورو به زير 1.35$ براي نخستين بار از ماه فوريه به اين سو

يورو با عبور از آنچه توسط برخي معامله گران بعنوان خط مرزي بين موفقيت و شكست براي تلاشهاي ECB جهت تقويت رشد منطقه اروپا ديده شده است براي نخستين بار از ماه فوريه به اين سو به زير 1.35$ سقوط كرد.
از آنجاييكه سرمايه گذاران با نزول ارزش يورو بدليل سقوط هواپيماي خطوط هوايي مالزي بر فراز اوكراين، كه ايالات متحده نيز نظاميان جدايي طلب اوكرايني را بخاطر ساقط كردن اين هواپيما و كشتن 298 مسافر سرزنش مي كند كفهاي قيمتي يورو پيش از اين در برابر دلار محقق شده است.
پس از آنكه ژانت يلن رياست Fed به قانون گزاران گفت هزينه هاي استقراض (نرخ هاي بهره) ممكن است زودتر از انتظار بازار افزايش يابد و معامله گران پيش بيني يك پناهگاه امن براي دارايي خود را در آشفتگي اوضاع اوكراين مي كنند يورو همراه با اغلب ارزهاي اصلي در اين هفته در برابر دلار تضعيف شد. معامله گران اينگونه فكر كرده اند كه اپشن موسوم به barrier بكار رفته جهت حفاظت از پوزيشن هاي معاملاتي از سرمايه گزاران در برابر يك كاهش تا 1.35$ محافظت مي كند.
استراتژيست هايي در بانك هاي از JP Morgan Chase & Co. و UBS AG گفتند كه، اين ارز روز 5 ژوئن پس از آنكه ECB نخستين بانك مركزي جهت برقراري يكي از نرخ هاي بهره منفي خود شد تا 1.3503 سقوط كرد. سطح 1.35$ همچنين درست بالاي كف 1.3477$ امسال كه در ماه فوريه ثبت شده قرار دارد. يك افت به زير اين حد آستانه نزول هاي بيشتري را در پيش خواهد داشت، اين در حاليست كه يك ناتواني پايدار و مستمر براي رخنه در اين سطح راه را براي رالي صعودي باز خواهد نمود.
یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD در نرخی پایین تر در 1.3525 بسته شد. یورو در برابر پوند صعودی بود، که در قالب EUR/GBP با 0.12% افزایش در 0.7920 قرار داشت و در برابر ین ژاپن با 0.13% صعود در قالب EUR/JPY تا 137.02 افزايش یافت.

پوند: صعود پوند در برابر يورو بر سر بيشترين كاهش اختلاف تورم از ماه اكتبر به اين سو

پوند پس از آنكه در 17 جولاي 78.98، قويترين سطح از سپتامبر 2012 به اين سو را لمس نمود، اين هفته در روز جمعه ساعت 5 بعدازظهر بوقت لندن 0.4% تا 79.18 پنس در ازاي هر يورو تقويت شد. استرلينگ كه در 15 جولاي تا 1.7192، بالاترين نرخ از اكتبر 2008 به اين سو افزايش يافت در 5 روز گذشته 0.3% تا 1.7068 كاهش يافته است. يورو 0.7% تا 1.3514 كاهش يافت.
دفتر آمار ملي روز 15 جولاي اعلام كرد، شاخص بهاي مصرف كننده بريتانيا از سال گذشته كه با نرخ سالانه 1.5% در ماه مي صعود كرده بود، در ماه ژوئن 1.9% افزايش يافت. اين بيشتر از پيش بيني ميانه 1.6% از سوي 35 اقتصاددانان در يك بررسي انجام شده توسط اخبار بلومبرگ بود. 2 روز بعد، دفتر آمار اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ اعلام كرد رشد شاخص بهاي مصرف كننده سالانه در كشورهايي كه مشترك يورو مي باشند با حمايت از تسهيل بيشتر براي شتب بخشيدن به رشد قيمت در رقم 0.5% باقي مانده است.
پوند اين هفته در برابر يورو افزايش يافت از آنجاييكه گزارشها سفته بازي ها را اينگونه تقويت كرده است كه اقتصاد بريتانيا با سرعت كافي در حال احيا مي باشد كه در برابر سياست پولي انقباضي تر دوام بيارد را تقويت كرده استاين در حاليست كه ديگر اقتصادهاي اين منطقه نياز به محرك بيشتري دارند.
پوند در برابر دلار كمي پایین تر بسته شد. این ارز در قالب GBP/USD با 0.1% نزول در 1.7085 بسته شد.

ين ژاپن: سقوط ين ژاپن بر سر توقف تقاضاي اين رز ايمن؛ سهم داشتن تشخيص سود و بستن معاملات در اين سقوط

روز جمعه پس از آنكه سرمايه گزاران ارز ژاپني را بمنظور سودرساني بفروش رساندند دلار در برابر ين افزايش يافت. از آنجاييكه تقاضا براي دارايي هاي ايمن پس از آنكه ديروز يك افزايش با عنايت به آشفتگي موجود در اوكراين و غزه رو به افول گذاشت ين ژاپن را تا قويترين سطح در برابر يورو در 5 ماه گذشته بالا برد.
ين ژاپن در برابر 27 ارز از ميان 31 ارز مهم افت كرد، بهمراه افزايش طرفهاي مقابل كه نرخ بازدهي بالاتري دارند از جمله real برزيل و روپيه اندونزي، همچنانكه باراك اوباما گفت روز جمعه پرتاب يك موشك زمين به هوا از منطقه تحت كنترل شورشيان در اوكراين شرقي يك هواپيماي خطوط هوايي مالزي را سرنگون ساخت. يورو براي نخستين بار در 5 ماه گذشته به زير 1.35$ سقوط كرد. پس از آنكه شاخص اطمينان مصرف كننده از يك سقف 4 هفته اي كاهش يافت شاخص سنجش دلار افت نمود.
طبق بيانيه نشست سياست گذاري 12-13 ژوئن، بيانيه منتشره نشست ماه ژوئن بانك مركزي ژاپن نشان داد كه اعضا موافق اين هستند كه احياي اقتصادي اين كشور مورد پيگيري قرار بگيرد و اينكه تورم بهاي مصرف كننده تنها بصورت موقتي كاهش خواهد يافت. برخي از اعضاي هيات مديره بانك مركزي ژاپن هشدار دادند كه رقابت سخت جهاني و حركات اين بانك براي محلي كردن مصرف كننده در حال صدمه زدن به صادرات مي باشد.
ين ژاپن در برابر دلار در پايينترين نرخ بسته شد كه در قالب USD/JPY با بسته شدن در 101.3481، 0.169% صعود نمود.

ادامه دارد...