چشم اندازهای هفتگی - کارگزاری پرسپولیس

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی:

طلا: سقوط طلا بر سر داه های قدرتمند ایالات متحده، گزارش تورمی پایین و احتمال افزایش نرخ بهره توسط Fed

فیوچرز طلا بر سر تقاضای در حال زوال و کاهش برای این فلز بعنوان ابزار هجینگ (تامینی) در برابر تورم تا یک کف 8 ماهه افت نمود. داده های بالاتر از انتظار ایالات متحده بر این تکفر دامن زد که فدرال رزرو کاهش جدیدی در برنامه خرید اوراق قرضه خود طی نشست هفته آتی را رقم خواهد زد، بهمراه امیدهای بالا رفته در این باره که زبان گفتاری این ارگان شاید به نشانه هایی همچون زمان بالا رفتن نرخ بهره و پایین تر بردن قیمت طلا اشاره نماید.
شمش طلا از ماه ژوئن به این سو 6.8% سقوط کرده است، که در حال حرکت به سمت نخستین کاهش 3 ماهه خود در سال جاری می باشد. حتی در حالیکه ایالات متحده تحریم های خود علیه روسیه را تشدید کرده و لشگرکشی خود برای مبارزه با دولت اسلامی را افزایش داده ، همچنانکه اقتصاد ایالات متحده احیا شده علاقه سرمایه گذاران به شمش طلا کاهش یافته است. چشم اندازهای بهبود یافته برای رشد سریعتر این تفکر را که فدرال رزرو در نشست هفته آتی خود سیگنالی برای حرکت به سمت بالا بردن نرخهای بهره صادرخواهد نمود را تقویت کرده است.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در ساعات کاری بازار ایالات متحده در قیمت 1229.10$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 0.80% کاهش از کف 1228.20$ سسشن بالاتر و از 1242.20$ پایین تر قرار داشت.
فیوچرز طلا احتمالا در1258.10$ در هر اونس تروی، بعنوان کف سسشن معاملاتی با حمایت و در1279.20$، بعنوان سقف پنج شنبه با مقاومت روبرو شود.


نفت خام: افت بهای نفت خام در حالیکه نگرانی های حاصل از تامین این کالا فروکش می کند.

روز جمعه با عنایت به نگرانی های جاری که منابع تامین نفت خام فراوان می باشد نفت خام برنت و WTI در سطح جهانی هر دو نزدیک به کف سسشن معامله شدند این در حالیست که تقاضای جهانی همچنان شکننده است، که نگرانی ها در این رابطه را که زد و خوردها در اوکراین و خاورمیانه شاید روند تامین این کالا را مختل سازد خنثی می سازد.
هر دو نوع نفت خام پس از آنکه آژانس انرژی روز پنج شنبه پیش بینی خود درباره تقاضای نقت در ابعاد جهانی در سال 2015 را کاهش داد در مقیاس هفتگی از حرکت باز ایستادند. IEA همچنین اعلام کرد عربستان صعودی کمترین میزان نفت خام در تقریبا 3 سال گذشته را صادر نموده در حالیکه میزان خریدها از سوی چین و اروپا کاهش یافته است. دفتر IEA شعبه لندن طی گزارشی در روز پنج شنبه اعلام کرد تقاضای نفت خام سال آینده در ابعاد جهانی 1.2 میلیون بشکه در روز یا 1.3% تا مقدار 93.8 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این میزان افزایش 165000 بشکه کمتر از میزان برآورد شده در ماه گذشته می باشد.
برخوردهای نظامی در اوکراین و خاورمیانه در هفته های اخیر بازار را عصبی کرده است، اگرچه تحویل نفت خام بدون اختلال ادامه یافته است، که روز جمعه سرمایه گذاران را دوباره به سمت فروش این کالا روانه کرده است تا پوزیشن های خود را که حاوی امتیازات ریسک ژئوپولتیک می باشد کاهش دهند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک، نفت خام WTI تحویل اکتبر با 0.81% کاهش در قیمت 92.08$ در هر بشکه در ساعات معاملاتی ایالات متحده معامله شد. فیوچرز نفت خام معامله شده در نیویورک به کف سسشن معاملاتی 92.06$ و سقف 93.67$ در هر بشکه برخورد کرد. فیوچرز نفت خام Nymex احتمالا با قیمت 90.43$ در هر بشکه، بعنوان کف روز پنج شنبه، و مقاومت 95.91$ در هر بشکه، بعنوان سقف روز 2 سپتامبر روبرو شود.

سهام

ورود بازار سهام ایالات متحده به وضعیت تراکم پس از 5 هفته رالی صعودی
روز جمعه پس از آنکه سرمایه گذاران سهم های خود را فروخته و پیش از اعلام بیانیه Fed درباره نرخ بهره و سیاست پولی از بازار خارج شدند سهام ایالات متحده سقوط نمود.
S&P 500 طی کل هفته با عنایت به این تفکر که فدرال رزرو شاید به کاهش پیش از موعد مورد انتظار نرخ های بهره اشاره نماید از سطوح قیمت بالای بی سابقه خود عقب نشینی کرد.
روز جمعه یک افزایش مستحکم و قوی در خرده فروشی ماهانه و داده شاخص تمایلات مصرف کننده قوی تر از انتظار بطور مجازی تاثیری بر روی قیمت سهام نداشت. نرخهای بهره اصلی نخستین نزول هفتگی خود در 6 هفته گذشته را به ثبت رسانیده است، همچنانکه سرمایه گذاران به تحکیم موقعیت های قوی صعودی شان در ماه گذشته ادامه دادند.
S&P 500 12 واحد یا 0.6% پایین تر در 1985.55 بسته شد، این در حالیست که ماه گذشته سهام بخش انرژی و تاسیسات از لحاظ کاهش ارزش در رتبه برتر قرار داشتند. میانگین صنعتی داو 61.49 واحد یا 0.4% تا 16987.51 افت کرد. Nasdaq Composite 24 واحد یا 0.5% تا 4567.60 سقوط نمود.


هفته ای که گذشت:

این هفته، هفته بدی برای بازار سهام ایالات متحده و اروپا بود، چنانچه هر دو بازار هفته خود را در منطقه قرمز و منفی به پایان رساندند. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز حدود 149 واحد نزول کرد و برای این هفته 0.87% کاهش ارزش را تجربه نمود. Nasdaq Composite برای این هفته 0.33% کاهش یافته و 15 واحد سقوط کرد. 500S&P به میزان 22 واحد سقوط کرده و 1.08% کاهش را براي این هفته به ثبت رساند.
FTSE 100 بریتانیا با 0.70% سقوط نزولی بسته شد و در مقياس هفتگي به میزان 48 واحد کاهش یافت. DAX 30 آلمان با کاهش به مقدار 0.99% طی این هفته 96 واحد نزول کرد. CAC 40 فرانسه 0.99% کاهش یافت و44 واحد برای این هفته از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 3.02% نزول 38$ از ارزشش كاسته شد این در حالیست که نفت خام يك نزول 1.22 درصدي یا 1.14 دلاری را طی هفته به ثبت رساند.
این هفته، هفته ای بدون روند و درهم برای ارزها بود. یورو طی این هفته 0.37% افزایش یافت در حالیکه ین 2.16% از ارزشش کاسته شد. پوند 0.16% طی هفته سقوط کرد و شاخص دلار ICE این هفته 0.48% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 26 سپتامبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: رالی دلار تا بهترین قیمت ماه از سال 2012 به این سو بر سر دادهای سرزنده اقتصادی
از آنجاییکه گزارشهای نشاندهنده اقتصادی قویتر به شرط بندی ها در این باره که فدرال رزرو نرخ های بهره را زودتر از انتظار افزایش خواهد داد افزوده است دلار آماده پایان دادن به این ماه در یکی از بهترین بازدهی ها از سال 2012 به این سو می باشد.
دلار پیش از آنکه ECB در روز 2 اکتبر نشستی برگزار نماید تا درباره رشد اقتصاد در حال کاهش در آن صحبت نماید تا قویترین سطح در 22 ماه اخیر در برابر یورو افزایش یافت. ین با توجه به تورم در حال کاهش و سیگنال های نامشخص درباره سرعت تغییرات صندوق های بازنشستگی به ضعیفترین نرخ در 6 سال گذشته نزدیک شده است. ارزهای بازارهای نوظهور به سمت پایین تر حرکت نموده اند، ضمن اینکه شاخص دلار اسپات بلومبرگ به بالاترین رقم خود از سال 2010 به این دست یافته است.
دلار پس از آنکه وزارت بازرگانی اعلام نمود GDP همراستا با پیش بینی اداره آمار و نفوس، پس از کاهش 2.1 درصدی در 3 ماهه نخست سال جاری و با نرخ سالانه 4.6% در 3 ماهه نخست سال افزایش یافته است.
روز پنج شنبه، ریاست فدرال رزرو دالاس آقای ریچارد فیشر اعلام کرد که بانک مرکزی ایالات متحده زودتر از انتظارات بازار بالا بردن نرخهای بهره را حدود بهار سال 2015 آغاز نماید.
بطور جداگانه، شاخص تمایلات مصرف کننده نهایی تامسون رویترز/دانشگاه میشیگان بدون تغییر در 84.6 باقی ماند، پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 84.7
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند بدون روندی مشخص بود، که در قالب USD/CAD با 0.44% صعود در 1.1157، در قالب AUD/USD با 0.25% نزول در 0.8766، و در قالب NZD/USD با 0.71% کاهش در 0.7869 قرار داشت.
شاخص دلار ICEکه قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با ثبت 0.52% افزایش در 85.87 قرار داشت. شاخص دلار وال استریت ژورنال، بعنوان جایگزینی برای این شاخص، نیز با ثبت 0.47% افزایش تا 77.63 صعود نمود.

یورو: سقوط یورو همچنانکه دلار به رالی خود ادامه می دهد، ماریو دراگی جهت اجرای سیاست پولی تطبیقی سوگند یاد می کند.

یورو در دومین روز متوالی همچنانکه اقتصاد ایالات متحده به نمایش نشانه هایی از بهبودیهای عمده خود ادامه می دهد تقریبا تا کف 22 ماهه خود سقوط کرده است.
این هفته پس از آنکه موسسه Ifo آلمان اعلام کرد شاخص فضای کسب و کار این شرکت از 106.3 در ماه آگوست تا 104.7 در این ماه، بعنوان پایین ترین رقم از آوریل 2013 به این سو کاهش یافته است یورو دچار سقوط ارزش شد. این گزارش ادامه داد که رشد شاخص PMI در تولید و خدمات ناحیه یورو در این ماه کاهش یافته است. داده های نشان دادند که شاخص فضای مصرف کننده شرکت Gfk آلمان از 8.6 در ماه آگوست تا 8.3 در این ماه کاهش یافته است. تحلیلگران انتظار داشتند این شاخص تا 8.5 کاهش یابد، و این رقم ضعیتر از انتظار این ارز را در کنار داده های قدرتمند ایالات متحده دچار تزلزل نمود.
یک روز جلوتر، ماریو دراگی سوگند یاد کرد تا سیاست پولی را مادامیکه که مورد نیاز باشد بصورت "تطبیقی" حفظ نموده، و هر ابزاری در دسترس ECB را برای مقابله با رکود بکار ببرد. ریاست ECB روز پنج شنبه همچنین بر تعهد این بانک جهت عمل نمودن با اقدامات بیشتر سیاست پولی برای تقویت تورم در منطقه یورو تاکید مجدد نمود.
در ساعات کاری بازار ارز ایالات متحده یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.49% نزول در 1.2688 قرار داشت. که این قیمت بالاتر از کف سسشن معاملاتی در 1.2679 و پایین تر از سقف 1.2761 قرار داشت.
بعلاوه، یورو در برابر پوند در قالب EUR/GBP با 012% نزول در 0.7804 قرار داشت و در برابر ین در قالب EUR/JPY با 0.03% صعود در 138.68 قرار داشت.

پوند: صعود پوند در برابر یورو تا سقف 2 ساله بر سر انتظارات در جهت افزایش نرخ بهره

از آنجاییکه BoE با توجه به کاهش رشد در ناحیه یورو که محرک پولی در حال بیشتر شدن می باشد به سمت افزایش نرخهای بهره در حرکت است پوند برای دومین هفته در برابر یورو تا قویترین سطح در دو سال گذشته برگشت نموده و صعود کرد.
در حالیکه تمرکز سرمایه گذار بدنبال رفراندوم تصمیم گیری درباره استقلال اسکاتلند در هفته گذشته به سمت چشم انداز سیاست پولی بریتانیا برگشت است پوند در اوایل هفته تقویت شد. ارز این کشور این هفته روز پنج شنبه ساعت 5:05 دقیقه بعدازظهر بوقت لندن 0.9% تا 78.08 پنس در ازای هر یورو تقویت شد. این ارز روز 25 سپتامبر به نرخ 77.85 دست یافت که قویترین سطح از جولای 2012 به این سو می باشد. استرلینگ 0.2% تا 1.6260$ سقوط نمود.
پس از آنکه داده ها پیشاپیش نشان دادند که شاخص فضای مصرف کننده شرکت Gfk آلمان از 8.6 در ماه آگوست تا 8.3 در این ماه کاهش یافته است یورو همچنان زیر فشار نزولی باقی ماند. تحلیلگران انتظار کاهش این شاخص تا 8.5 را داشتند.
GBP/USD در طول ساعات معاملات صبحگاهی بازار اروپا به سقف سسشن معاملاتی در نرخ 1.6286، برخورد نمود، این جفت ارز متعاقبا با 0.01% کاهش در 1.6315، وارد ناحیه تراکمی شد. پوند در برابر یورو در قالب EUR/GBP با حضور در نرخ 0.7811 در نزدیکی سقفهای دو ساله خود قرار داشت.

ین ژاپن: سقوط ین در برابر دلار بر سر تقویت داده های اقتصادی ایالات متحده

روز جمعه پس ار آنکه داده ها نشان دادند اقتصاد ایالات متحده با روند سالمی در 3 ماهه دوم سال رشد کرده است دلار در برابر ین تقویت شد.
دلار پس از آنکه وزارت بازرگانی اعلام نمود GDP همراستا با پیش بینی اداره آمار و نفوس، پس از کاهش 2.1 درصدی در 3 ماهه نخست سال جاری و با نرخ سالانه 4.6% در 3 ماهه نخست سال افزایش یافته است.
وزارت بازرگانی دیروز اعلام نمود اقتصاد ایالات متحده با نرخ تجدیدنظر شده 4.6% سالانه در 3 ماهه قبلی رشد کرده است، که این سریعترین میزان رشد از آخرین 3 ماهه سال 2011 به این سو و بالاتر از برآورد قبلی 4.2% می باشد. اقتصاددانان بررسی شده توسط بخش پیش بینی بلومبرگ پیش از آنکه وزارت کار این داده را در 3 اکتبر گزارش نماید نشان داد صاحبان مشاعل در ایالات متحده در برابر 142000 موقعیت شغلی در ماه آگوست 215000 موقعیت شغلی در ماه سپتامبر به اقتصاد این کشور افزوده اند.
در ساعات معاملاتی ایالات متحده، USD/JPY با 0.53% صعود در 109.32 قرار داشت، که بالاتر از کف سسشن معاملاتی 108.84 و پایین تر از سقف 109.33 قرار داشت. ین در برابر یورو بدون تغییر و در برابر پوند نزولی بود که در قالب EUR/JPY بدون تغییر در 138.64 و در قالب GBP/JPY با 0.06% رشد در 177.53 قرار داشت.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

كالاهاي اصلي

طلا: سقوط طلا ضمن تداوم رالی دلار و ادامه بهبودی اقتصاد ایالات متحده

قيمت طلا تحت فشار وارده از سوي قدرت دلار و يك بهبودي ايجاد شده در اقتصاد به نشانه احتمالي براي افزايش نرخ بهره خيلي پيشتر از زمان مورد انتظار كاهش يافت.
پس از آنكه يك گزارش دولتي نشان داد كه اقتصاد ايالات متحده در 3 ماهه قبلي با سريعترين روند صعودي خود از سال 2011 به اين سو ضمن كاهش تقاضا براي اين فلز بعنوان يك سرمايه گذاري جايگزين قيمت طلا رشد كرده است.
داده هاي دولت روز جمعه نشان داد GDP در مقايسه با يك برآورد اوليه 4.2 درصدي با نرخ سالانه 4.6% افزايش يافته است. ارقام اخير منطبق بر پيش بيني ميانه در يك بررسي انجام شده توسط بلومبرگ از اقتصاددانان شد. سنجشي از تورم، كه وابسته به هزينه كرد مصرف كننده باستثناي هزينه هاي مواد غذايي و انرژي مي باشد، با نرخ ساليانه 2% صعود كرده است. روز پنج شنبه طلا يك كف 8 ماهه را لمس كرد.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در ساعات کاری بازار ایالات متحده در قیمت 1215.20$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 0.55% افزايش از کف 1213.00$ سسشن بالاتر و از 1231.70$ پایین تر قرار داشت.
فیوچرز طلا احتمالا در قيمت 1206.60$ در هر اونس تروی، بعنوان کف سسشن معاملاتی با حمایت و 1237.00$، بعنوان سقف روز پنج شنبه با مقاومت روبرو شود.

نفت خام: جهش بهای نفت خام بر سر داده های اقتصادی مثبت ایالات متحده و حملات هوایی در جریان در خاورمیانه

فيوچرز نفت خام روز جمعه پس از آنكه داده ها نشان دادند اقتصاد ايالات متحده در 3 ماهه دوم سال با روندي سالم رشد كرده است افزايش يافت، اين در حاليست كه نگراني ها در اين باره كه حملات هوايي با هدف شورشيان داعش در خاورميانه صادرات نفت خام را مختل خواهد نمود باعث افزايش قيمت اين كالا نيز گرديد.
وزارت بازرگاني اعلام كرد، اقتصاد ايالات متحده از 3 ماهه پاياني سال 2011 به اين سو با سريعترين روند رشد در 3 ماهه دوم سال جاري حركت كرده است. نفت خام برنت از آنجايي كه ذخاير كافي بازار نفت را در برابر كمپين نظامي ايالات متحده در برابر دولت اسلامي محافظت نمود براي سومين هفته در چهار هفته گذشته دچار افت قيمت شد. سوخت خودرو پس از دستيابي به سقف قيمت ماه جاري طي روز پنج شنبه كاهش يافت.
از گزارشها اينطور بر مي آيد كه حملات هوايي ايالات متحده با هدف مخالفان داعش كه تاسيسات نفتي در سوريه را مورد اصابت قرار داده است بهاي نفت خام را با افزايش ترسها در اين باره كه صادرات نفت خام از اين منطقه تحت تاثير اين حوادث قرار خواهد گرفت به بالا راند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک، نفت خام WTI تحویل نوامبر با 0.69% افزايش در قیمت 93.17$ در هر بشکه در ساعات كاري بازار ایالات متحده معامله شد. فیوچرز نفت خام معامله شده در نیویورک به کف سسشن معاملاتی 92.24$ و سقف 93.32$ در هر بشکه برخورد کرد.
فیوچرز نفت خام Nymex احتمالا با قیمت 90.41$ در هر بشکه، بعنوان کف روز پنج شنبه، و مقاومت 94.12$ در هر بشکه روبرو شود. در همين حال، در بازار فيوچرز ICE در لندن، فيوچرز نفت خام برنت تحويل ماه نوابر با 0.16% كاهش در قيمت 96.85$ در هر بشكه قرار داشت، اين در حاليست كه اختلاف بين قراردادهاي نفت خام برنت و نفت خام ايالات متحده در قيمت 3.68$ در هر بشكه قرار گرفته است.


سهام

برگشت قمیت سهام ایالات متحده در روز جمعه، بازیابی سهم بزرگی از نزول انجام شده از زمان آخرین سسشن معاملاتی به این سو
از آنجايي كه مسير حركت قيمت روز پنج شنبه الهام بخش خريداران در كف گرديد، بهمراه افزايش هاي وسيع انجام گرفته در روز جمعه به رهبري نام سهم هاي در گروه انر.ژي و تكنولوژي روز جمعه سهام ايالات متحده با احياي اغلب ريزش هاي تند سسشن قبلي برگشت نمود.
اما عليرغم افزايش هاي قوي روز جمعه، شاخص هاي عمده قادر از بين بردن آنچه بعنوان هفته اي سخت و نزولي براي سهام بوده است نگرديدند. اغلب سهم ها اين هفته را با زيان به پايان رساندند.
S&P 500 با 16.86 واحد يا 0.9% رشد در قيمت 1982.854 بسته شد و هفته را 1.4% پايين تر به پايان رساند.
میانگین صنعتی داو 167.35 واحد یا 1 % تا 17113.19 جهش کرد اما در مقياس هفتگي 1% دچار زيان شد. اين شاخص صنايع برتر بيش از 100 واحد در هر 5 سسشن اين هفته حركت كرده است. جهش 12 درصدي Nike بر سر نتايج بهتر از انتظار آمارهاي مالي اين شركت 61 واحد بر ارزش شاخص صنعتي داو افزوده.
Nasdaq Composite 45.45 واحد یا 1% تا 4512.19 صعود نمود اما در طول هفته 1.5% پايين تر قرار داشت.

خلاصه هفته اي كه گذشت

این هفته، هفته بدی برای بازار سهام ایالات متحده و اروپا بود، چنانچه هر دو بازار هفته خود را در منطقه قرمز و منفی به پایان رساندند. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 167 واحد سقوط کرد و برای این هفته 0.96% کاهش ارزش را تجربه نمود. Nasdaq Composite با ثبت 68 واحد سقوط ازرش برای این هفته 1.48% کاهش يافت. 500S&P به میزان 27 واحد سقوط کرده و 1.36% کاهش را براي این هفته به ثبت رساند.
FTSE 100 بریتانیا با 2.76% سقوط در منطقه منفي بسته شد و در مقياس هفتگي به میزان 189 واحد کاهش یافت. DAX 30 آلمان با کاهش به مقدار 3.15% طی این هفته 308 واحد نزول کرد. CAC 40 فرانسه 1.48% کاهش یافت 66 واحد برای این هفته از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 0.28% صعود 3$ بر ارزشش افزوده شد این در حالیست که نفت خام يك نزول 1.85 درصد یا 1.70 دلاری را طی هفته به ثبت رساند.
این هفته، هفته ای بدون روند برای ارزها بود. یورو طی این هفته 1.01% كاهش یافت در حالیکه ین 0.22% سقوط كرد. پوند 0.54% طی هفته سقوط کرد و شاخص دلار ICE این هفته 0.97% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگی منتهی به 3 اکتبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: رالی دلار تا یک سقف 4 ساله همچنانکه داده های اشتغال ایالات متحده با بالاتر رفتن از پیش بینی ها درخشش قابل توجی می نماید.

دلار تا یک سقف چهارساله رالی نمود همچنانکه داده های ایالات متحده نشان داد که نرخ بیکاری به پایین ترین میزان خود از سال 2008 به این سو سقوط کرده است، که این بنوبه خود امیدها را برای یک افزایش نرخ بهره زودهنگام بالا برده است.
وزارت کار اعلان نمود که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر با افزودن 248000 نفر به لیست شاغلین بیشتر از میزان افزایش مورد انتظار 215000 نفری صعود نمود. تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی از رقم 142000 نفر قبلی تا 180000 نفر افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری ایالات متحده از 6.1% در ماه آگوست تا 5.9% در ماه گذشته کاهش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این نرخ را داشتند.شاخص دلار اسپات بلومبرگ، که تغییرات ارزش این ارز در برابر 10 ارز اصلی را دنبال می کند، در ساعت 5 بعدازظهر بوقت نیویورک با 1.1% رشد تا 1078.65 افزایش یافت که این بالاترین قیمت close از ژوئن 2010 به این سو بود. این شاخص همچنین هفتیمن هفته از افزایش خود، که بلند مدت ترین حرکت صعودی از ژوئن 2010 به این سو می باشد را برجای گذاشت.
یک گزارش جداگانه نشان داد که کسری تجاری ایالات متحده از رقم 40.30 میلیارد دلار در ماه جولای تا رقم 40.10 میلیارد دلار در ماه آگوست کاهش یافت، رقمی که از مقدار پیش بینی شده 40.60 میلیارد دلاری قبلی تجدید نظر شده بود. تحلیلگران انتظار داشتند که کسری بودجه تا 40.90 میلیارد دلار در ماه آگوست افزایش یابد.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند روند صعودی داشت، که در قالب USD/CAD با 0.91% صعود در 1.1259، در قالب AUD/USD با 1.72% نزول در 0.8652، و در قالب NZD/USD با 1.78% کاهش در 0.7752 قرار داشت.
شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی می سنجد، با 1.30% افزایش در 86.85 قرار داشت

یورو: نزول یورو بواسطه دلار، سقوط بیشتر از 1 درصدی یورو تا یک کف قیمتی 2 ساله

یورو در برابر دلار بیش از 1% افت نمود تا قیمت 1.2511$ را لمس نماید، که پایین ترین قیمت در 2 سال گذشته می باشد. دلار در حال رالی بگونه ای بد ارزش یورو را کاهش داد، همچنانکه وزارت کار روز جمعه گزارش اشتغال فوق العاده ای را منتشر نمود.
وزارت کار اعلان نمود که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر با افزودن 248000 نفر به لیست شاغلین بیشتر از میزان افزایش مورد انتظار 215000 نفری صعود نمود. تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی از رقم 142000 نفر قبلی تا 180000 نفر افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری ایالات متحده از 6.1% در ماه آگوست تا 5.9% در ماه گذشته کاهش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این نرخ را داشتند.
یورو داده های اقتصادی نوع خودش را داشت که واکنش کمی پس از آنکه داده های رسمی نشان دادند خرده فروشی منطقه یورو با عبور از میزان مورد انتظار 0.1 درصدی و پس از سقوط 0.4% در ماه جولای، در ماه آگوست 1.2% افزایش یافته است.
اوایل روز جمعه، موسسه Markit اعلام کرد، شاخص PMI بخش خدمات از 52.8 در ماه گذشته با مخدوش نمودن انتظارات برای عدم تغییر تا 52.4 در ماه سپتامبر نزول یافته است.
Markit همچنین گزارش داد که شاخص PMI آلمان از رقم خوانده شده 55.4 در ماه آگوست تا 55.7 در ماه گذشته افزایش یافته است، این در حالیست که شاخص PMI بخش خدمات کشور فرانسه از 49.4 در ماه آگوست تا 48.4 در ماه سپتامبر سقوط کرده است.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 1.21% افت در 1.2515 قرار داشت. بعلاوه، یورو در برابر پوند در قالب EUR/GBP با 0.17% نزول در 0.7834 قرار داشت.

پوند: تسلیم پوند در برابر رالی دلار، افت ارزش پوند به زیر 1.60$ برای نخستین بار در تقریبا یکسال گذشته

پوند با نزول به زیر 1.60$ برای نخستین بار از 14 نوامبر به این سو 1.1% تا 1.5973$ افت نمود و قیمت 1.5952$ را لمس نمود، همچنانکه یک کاهش در شاخص PMI بخش خدمات از سوی اقتصاددانان موسسه Markit به نشانه های اینکه رشد بریتانیا در حال از دست دادن مومنتوم صعودی خود می باشد افزوده است.
اقتصاددانان موسسه Markit پیش از این گزارش داده بودند که شاخص PMI بخش خدمات این موسسه از 60.5 در ماه آگوست تا 58.7 در ماه سپتامبر کاهش یافته است. تحلیلگران انتظار کاهش این شاخص تا 59.1 در ماه گذشته را داشتند.
دلیل افزایش روند نزولی در روز جمعه، گزارشهایی بودند که نشان دهنده کاهش شتاب رشد بخش خدمات در بریتانیا با روندی سریعتر از آنچه اقتصاددانان برآورد کرده بودند می باشد، این در حالیست که یک افزایش در میزان استخدام در کشورهای سرتاسر اقیانوس اطلس نرخ بیکاری را تا کف 6 ساله خود پایین برد. این داده های به شواهد درباره اینکه ایالات متحده شاید بهتر قادر به استقامت در برابر یک افزایش در نرخهای بهره باشد تا بریتانیا افزود.
وزارت کار در اوایل روز گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر 248000 نفر به لیست شاغلین افزود که بسیار بیشتر از میزان افزایش مورد انتظار 215000 نفری بود. تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی از رقم 142000 نفر قبلی تا 180000 نفر افزایش یافت.
پوند در ساعت 4:15 دقیقه بعدازظهر بوقت لندن 1.1% تا 1.5954$ کاهش یافت که این بزرگترین افت قیمت از 8 سپتامبر به این سو بود. این ارز قیمت 1.5952$ را لمس نمود، که ضعیفترین سطح از ماه نوامبر به این سو بوده است. ارز این کشور با 0.1% تقویت تا 78.38 پنس در ازای هر یورو افزایش یافت.

ین: عدم توانایی ین ژاپن در حفظ موقعیت خود در برابر رالی گسترده دلار، لمس کف های قیمتی جدید در ین

ین روز جمعه در بازارهای آسیا بر سر ترکیبی از آشفتگی های داخلی در هنگ کنگ و نتیجه منتشر شده درباره بخش صنعت خدمات در استرالیا و چین نزول بیشتری نمود.
بازارهای چین تا 8 اکتبر تعطیل خواهند بود، اما بازارهای هنگ کنگ که شاهد هفته ای بود پر از اعتراضات داخلی برای انتخابات دموکراتیک که نواحی مرکزی تجاری بسیاری را به تعطیلی کشاند، پس از دو روز وقفه باز خواهند شد.
با وجود تعطیلی در چین، شاخص PMI بخش خدمات CFLP برای ماه سپتامبر منتشر شد و رقم 54 را بنمایش گذاشت که فعلا زیر میانگین 54.6 در سال جاری می باشد، این شاخص ماه گذشته در رقم 54.4 قرار داشت.
Leung Chun-ying مدیر اجرایی بازار مبادلات هنگ کنگ اعلام کرد برنامه ای برای استعفا نداشته است، اما همچنانکه اعتراضات و راهپیمایی ها به فلج نمودن بخشهای بزرگی از شهر ادامه می دهد ایشان قائم مقام خود را منصوب خواهد نمود تا به نمایندگی ازطرف دولت در گفتگوهای با معترضین شرکت نماید.
وزارت کار اعلان نمود که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر با افزودن 248000 نفر به لیست شاغلین بیشتر از میزان افزایش مورد انتظار 215000 نفری صعود نمود. تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی از رقم 142000 نفر قبلی تا 180000 نفر افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری ایالات متحده از 6.1% در ماه آگوست تا 5.9% در ماه گذشته کاهش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این نرخ را داشتند.
در ساعات اولیه کاری، USD/JPY با 0.43% صعود به قیمت 108.93 معامله شد، در نرخ 109.774 وارد وضعیت تراکمی شده و یک جهش 1.25 درصدی را تجربه نمود.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: افت طلا به زیر 1200$ برای نخستین بار در 2 سال گذشته، از بین رفتن تمام صعودهای انجام شده در سال 2014

ضمن افزودن بر این تفکر که فدرال رزرو به بالا بردن نرخ های بهره نزدیک تر خواهد شد طلا صعودهای انجام گرفته برای سال 2014 را پس از آنکه صاحبان مشاغل در ماه سپتامبر بیش از پیش بینی ها به تعداد افراد شاغل افزودند از میان برداشت.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در قیمت 1193.10$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 1.81% نزول از کف 1190.40$ سسشن بالاتر و از 1215.80$ پایین تر قرار داشت.
فیوچرز طلا احتمالا در قيمت 1158.70$ در هر اونس تروی، بعنوان کف سسشن معاملاتی تشکیل شده در 29 جولای 2010 با حمایت و در قیمت 1224.00$، بعنوان سقف روز پنج شنبه با مقاومت روبرو شود.
اقتصاد آمریکایی در حال شتاب گرفتن بدین معنیست که سرمایه گذاران در حال فاصله گرفتن از طلا هستند حتی پس از آنکه ایالات متحده تحریم هایی را علیه روسیه توسعه بخشیده و کمپین نظامی خود جهت مبارزه با دولت اسلامی در عراق را افزایش داده است. افزایش نرخهای بهره درخشندگی و جذابیت طلا را کاهش می دهد زیرا این فلز بطور کلی تنها برگشت سرمایه از طریق افزایش قیمت را عرضه می کند، این در حالیست که قدرت بیشتر دلار بطور معمول تقاضا برای این فلز را بدلیل ویژگی حفظ ارزش پول آن کاهش می دهد.
وزارت کار اعلان نمود که اقتصاد ایالات متحده در ماه سپتامبر با افزودن 248000 نفر به لیست شاغلین بیشتر از میزان افزایش مورد انتظار 215000 نفری صعود نمود. تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی از رقم 142000 نفر قبلی تا 180000 نفر افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری ایالات متحده از 6.1% در ماه آگوست تا 5.9% در ماه گذشته کاهش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این نرخ را داشتند.

نفت خام: سقوط تند بهای نفت خام بر سر رالی دلار، نشانه های بازار خرسی بدلیل عرضه بیش از حد

نفت خام بر سر این تفکر که سرعت ذخایر جهانی در حال افزایش بیشتر از سرعت نزول تقاضای در این کالا می باشد. قدرت بیشتر دلار نفت را در بازارهای با محوریت دلار به کالایی با جذابیت کمتر تبدیل می کند، بخصوص در دید سرمایه گذارانی که ارزهای دیگری غیر از دلار را در سبد معاملات خود لحاظ می کنند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک، نفت خام WTI تحویل نوامبر با 1.15% افزايش در قیمت 89.96$ در هر بشکه در ساعات كاري بازار ایالات متحده معامله شد. فیوچرز نفت خام معامله شده در نیویورک به کف سسشن معاملاتی 89.38$ و سقف 91.79$ در هر بشکه برخورد کرد.
بهای نفت خام برنت این هفته 4.9% سقوط کرد، بدترین بازدهی از 5 روز منتهی به 5 آوریل 2013 به این سو. تولید نفت خام اوپک سپتامبر تا یک سقف 1 ساله افزایش یافت و عربستان صعودی این هفته بهای نفت را کاهش داد. میزان تولید نفت خام ایالات متحده نزدیک به بیشترین میزان خود از سال 1986 به این سو است. از آنجایی که دلار تا یک سقف 4 ساله صعود نمود ضمن کاهش ظاهر جذاب این محصول برای سرمایه گذاری باعث افت نفت هم گردید.
کاهش بهای نفت خام، حتی پس از آنکه داده ها نشان دادند اقتصاد ایالات متحده 248000 موقعیت شغلی در ماه سپتامبر ایجاد نموده، و نرخ بیکاری برای نخستین بار از سال 2008 به این سو به زیر 6% افت نموده است اتفاق افتاد، ضمن اینکه هر دو بخش اشتغال و نرخ بیکاری بالاتر از انتظارات ظاهر شدند. فیوچرز سهام ایالات متحده با پشتیبانی اخبار اشتغال، رالی تندی را بانجام رساند، دلار نیز افزایش یافت، این در حالیست که در مقابل نفت خام دچار سقوط شد. دیگر داده ها صادرات بی سابقه نفت خام را برای ماه آگوست بنمایش گذاشتند، که باعث کاهش در گپ معاملاتی گردید.
در بازار فيوچرز ICE در لندن، فيوچرز نفت خام برنت تحويل ماه نوابر با 1.28% كاهش در قيمت 92.23$ در هر بشكه قرار داشت، اين در حاليست كه اختلاف بين قراردادهاي نفت خام برنت و نفت خام ايالات متحده در قيمت 2.27$ در هر بشكه قرار گرفت.

سهام

رالی روز جمعه سهام ایالات متحده، ضمن افزایش اعتماد سرمایه گذار بر سر داده های بالاتر از انتظار اشتغال

از آنجایی که گزارش اشتغال بهتر از پیش بینی و توسعه در صنایع خدماتی اعتماد در بزرگترین اقتصاد دنیا را تقویت نموده است سهام ایالات متحده با از بین بردن نزول خود برای دومین هفته متوالی در شاخص S&P 500 رالی صعودی کرد. S&P 500 از بزرگترین صعود یک روزه خود در تقریبا دو ماه گذشته سود برد، این در حالیست که میانگین صنعتی داوجونز بزرگترین صعود خود در 7 ماه گذشته را بانجام رساند، سهم بزرگی از این افزایش بدلیل گزارش قویتر از انتظار اشتغال بود که به مقدار قابل توجهی اعتماد اعتماد را به سرمایه گذاران بازگرداند.
گزارش اشتغال نه تنها قوی بود، بلکه بنوعی پیامی حاوی داده هایی بود که بازار آرزوی آن را داشت. ارقامی قدرتمند بهمراه مقداری رکود در رشد دستمزد.
گزارش استغال این دیدگاه را به بازار داد که رشد اقتصادی ایالات متحده ادامه خواهد یافت اما نه خیلی همراه با شور و نشاط که بتواند حسگرهای تورم فدرال رزرو را با مجبور کردن آنها به بالا بردن نرخهای بهره بطور ناگهانی تحریک نماید.
روز جمعه S&P 500 با پیشرو بودن سهام بخش مالی و بیمه سلامت در تابلوی صعودیهای بازار با 1.1% افزایش باندازه 21.73 واحد تا 1967.90 افزایش یافت.
میانگین صنعتی داوجونز 220 واحد یا 1.2% تا 17009.69 افزایش یافت. Nasdaq Composite 45.43 واحد یا 1% تا 44755.62 بر ارزشش افزوده شد.

خلاصه هفته ای که گذشت:

این هفته، هفته بدی برای هر دو بازار سهام در ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 103 واحد سقوط کرده و 0.60% افت نمود. Nasdaq Composite با ثبت 36 واحد سقوط ازرش برای این هفته 0.80% کاهش يافت. 500S&P به میزان 15 واحد سقوط کرده و 0.75% کاهش را براي این هفته به ثبت رساند.
با رسیدن به طرفهای اروپایی مان در بازار سهام، FTSE 100 بریتانیا با 1.83% ارزش کاهش یافته 121 واحد از ارزشش کاسته شد.. DAX 30 آلمان با کاهش به مقدار 3.30% طی این هفته 314 واحد نزول کرد. بعلاوه اینکهCAC 40 فرانسه 2.57% نزول کرده و 113 واحد از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 2.53% افت 31$ از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام يك نزول 2.82$ از ارزشش کاسته شد و یک افت ارزش 3.05% را در مقیاس هفتگی را به ثبت رساند.
این هفته، هفته ای بد برای همه ارزها به جز دلار بود. یورو طی این هفته 1.45% كاهش یافت در حالیکه ین 0.4% سقوط كرد. پوند 1.51% طی هفته سقوط کرد و شاخص دلار ICE این هفته 1.19% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش افزایش یافت.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگي منتهي به 10 اكتبر 2014

ارزهاي اصلي

دلار: صعود دلار بر سر شرط بندی بر روي وضعیت ایمنی این ارز، با اینحال توضیحات محتاطانه Fed ضربه محکمی به رالی هفتگی وارد ساخت.

پس از آنكه فدرال رزرو نگراني خود درباره اينكه قدرت اين ارز خطري براي چشم انداز اقتصادي ايالات متحده را مطرح ساخته است دلار ضربه سنگيني به بلندترين رالي هفتگي خود از سال 1971 به اين سو وارد كرده است. دلار در حال بدست آوردن تقاضا از سوي سرمايه گذاران بدليل ايمني اين ارز مي باشد كه نگران اين موضوع هستند كه در حاليكه ايالات متحده شايد در حال احياي اقتصادي باشد، اقتصاد جهاني به شكننده شدن خود ادامه مي دهد.
بهاي واردات ايالات متحده از ماه آگوست تا سپتامبر 0.5% سقوط كرد، كه بهتر از برآورد بازار براي يك كاهش 0.7 درصدي بود، هرچند همچنان با وجود يك كاهش نشانه اي از يك دلار قويتر و يك اقتصاد جهاني شكننده تر ممكن است منجر به كاهش فشارهاي تورمي در ايالات متحده شود.
در اوايل هفته، فدرال رزرو پيشنهاد داد شايد افزايش نرخ بهره با سرعتي بيشتر از آنچه بازار انتظار دارد بوقوع نپيوندد، اگرچه دلار به هر صورت با عنايت به انتظارات جاري از سياست پولي ايالات متحده براي فاصله گرفتن از سياست هاي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قوي شده است.
شاخص دلار، كه شركت Intercontinental Exchange از اين معيار سنجش براي پيگيري قدرت دلار در برابر ارزهاي شش شريك تجاري استفاده مي كند، اين هفته 0.9% تا 85.91 سقوط كرد. اين شاخص روز 3 اكتبر به 86.75 دست يافت، كه بالاترين سطح از ژوئن 2010 به اين سو مي باشد. شاخص براي 12 هفته متوالي رالي صعودي داشته است، كه بلندترين حركت صعودي حداقل از سال 1071 به اين سو مي باشد كه ارزها پس از آنكه ايالات متحده از سيستم برتون وودز (Bretton Woods) خارج شد شروع به شناور شدن كردند كه اين كار ارزش دلار را به قيمت طلا وصل نمود.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند روند صعودی داشت، که در قالب USD/CAD با 0.25% صعود در 1.1213، در قالب AUD/USD با 0.99% نزول در 0.86962، و در قالب NZD/USD با 0.65% کاهش در 0.7812 قرار داشت.

يورو: تسلیم یورو در برابر قدرت دلار، فشار سنگین حاصل از نگرانی ها درباره رشد اروپا بر روی این ارز

از آنجايي كه نگراني ها درباره رشد اروپا سنگيني زيادي بر روي يورو وارد مي سازد اين ارز در برابر دلار افت نمود.
از آنجايي كه ماريو دراگي اعلام نموده است كه مقامات سياست گذار پولي آنچه كه براي آغاز احياي اروپا لازم است انجام خواهد داد يورو بر سر نگراني ها درباره اينكه سياست پولي همچنان آبستن كاهش قدرت هدايت اين قاره به سمتي دور از كاهش ركودي مي باشد كاهش يافت. اين ارز بر سر نگراني ها كه اقتصاد اروپا در تلاق مي باشد و شايد نياز به اقدامات تازه محرك تازه اي داشته باشد همچنان زير فشار نزولي قار دارد.
پيش از اين در فرانسه، داده ها نشان دادند توليد صنعتي در ماه آگوست تغييري نكرده است، كه اين بهتر از 0.2% كاهش مورد انتظار بود، اين در حاليست كه ارقام اقتصادي ايتاليا 0.3% افزايش يافت كه ايين تر برآورد بازار براي يك رشد 0.5 درصدي مي باشد. روز پنج شنبه داده ها نشان دادند كه صادرات آلمان 5.8% در ماه آگوست سقوط نمود، كه عوارض آن روز جمعه خود را نشان داد.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.45% افت در 1.2633 قرار داشت، كه بالاتر از كف سسشن 1.2610 و زير سقف سسشن 1.2716 قرار داشت. بعلاوه، یورو در برابر پوند در قالب EUR/GBP با 0.11% نزول در 0.7870 قرار داشت. و در برابر ين در قالب EUR/JPY با 0.46% نزول در 136.29 قرار داشت.

پوند: عدم موفقیت پوند برای تقویت شدن از سوی آمار نزولی در کسری تجاری و در نهايت سقوط در برابر دلار

پوند بر سر ارقام كسري تجاري كاهش يافته موفق به جذب سرمايه نگشته و در برابر دلار كاهش يافت. در يك گزارش، دفتر آمار ملي بريتانيا اعلام كرد كسري تجاري از 10.41 ميليارد دلار در ماه جولاي كه ارقام آن از برآورد قبلي 10.19 ميليارد پوندي مورد تجديدنظر قرار گرفت در ماه آگوست تا 9.10 ميليارد پوند كاهش يافت. اين داده ها يك روز پس از آنكه بانك مركزي انگلستان به حفظ نرخ بهره در رقم 0.5% و حفظ اندازه برنامه خريد دارايي بدون تغيير در رقم 375 ميليارد پوند راي داد منتشر شد.
اما از آنجايي كه نگراني ها بر سر اقتصاد جهاني پس از آنكه صندوق بين المللي پول پيش بيني هاي خودش درباره رشد اقتصاد جهاني را روز سه شنبه براي سومين بار در سال جاري كاهش داد و هشدار داد كه احياي اقتصادي ضعيف و نامتعادل است بر سر جاي خود باقيست تمايلات بازار همچنان زير فشار نزولي باقي ماند.
پوند طي ساعات معاملات صبحگاهي نرخ 1.6044 را مورد اصابت قرار داد، كه پايين ترين نرخ اين جفت ارز از روز چهارشنبه به اين سو مي باشد، اين جفت ارز متعاقبا با 0.37% كاهش در قيمت 1.6058 در وضعيت تراكمي قرار گرفت.

ين ژاپن: باقی ماندن ین در نزدیکی کف سه هفته ای پس از انتشار بیانیه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی ژاپن

همچنانكه بيانيه نشست BoJ اختلافي در اقدامات تسهيلي پولي را نشان داد ين در برابر دلار محكم و استوار باقي ماند.
روز سه شنبه، BoJ سياست پولي خود را در نشست سياست گذاري خود بدون تغيير گذاشت، اما اذعان داشت كه كاهش تقاضاي داخلي حاصل از افزايش ماليات بر فروش در ماه آوريل منجر به ضعف اقتصادي شده است.
بيانيه نشست سياست گذاري روز 3-4 سپتامبر BoJ نشان داد كه برخي اعضاي اين بانك نگراني خود را بر سر تاثيرات سوء احتمالي اقدامات محرك بيشتر ادا نمودند. اين نگراني ها پيش بيني و چشم انداز نخستين اختلاف راي درباره سياست پولي تحت رياست و اختيار هاروهيكو كورودا را بالا برد، حتي در صورتي كه رياست بانك مركزي به تاكيد خود مبني بر آمادگي خود براي انجام اقدامات جديد در صورت نياز جهت رسيدن به هدف تورمي 2% BoJ ادامه داد. بطور جداگانه، داده هاي رسمي در روز جمعه نشان داد كه فعاليت صنعتي ثالث با مخدوش نمودن انتظارات براي يك صعود 0.2 درصدي، پس از يك صقوط 0.3% در ماه جولاي 0.1% در ماه آگوست كاهش يافت.
در اواخر ساعات کاری بازار آسيا، USD/JPY به قیمت 107.65 رسيد كه كف سسشن معاملاتي بود. اين جعت ارز متعاقبا با 0.04% كاهش در قيمت 107.79 وارد وضعیت تراکمی شد.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

كالاهاي اصلي

طلا: کاهش قیمت طلا از سقف دو هفته ای خود، اگرچه توضیحات محتاطانه Fed حمایت لازم را عرضه نمود

از آنجاييكه نشانه هاي يك اقتصاد در حال بهبود در ايالات متحده دلار را تقويت نمود فيوچرز طلا از يك سقف دو هفته اي سقوط كرد بطوريكه قيمت اين فلز بر سر نگراني ها درباره اينكه اقتصاد جهاني شايد ضمن احياي اقتصاد ايالات متحده در حال كاهش رشد باشد همچنان تحت حمايت قرار گرفت، با اين وجود لحن متمايل به كاهش نرخ بهره از سوي Fed در اين هفته از نزول طلا جلوگيري نمود.
قيمت طلا در 3 ماهه گذشته 8.4% سقوط نمود بطوريكه نشانه هاي سرعت گرفتن احياي اقتصاد ايالات متحده به صعود دلار تا بزرگترين ميزان خود در 6 سال گذشته كمك نمود. اين فلز ديروز س از آنكه سياست گذاران Fed اعلام نمودند يك كاهش رشد اقتصادي در سطح جهاني خطراتي را براي ايالات متحده در بر دارد به بيشترين مقدار در دو ماه گذشته رالي صعود نمود، با زدن جرقه اين تفكر كه بانك مركزي نرخ هاي بهره را براي دوره طولاني تري در سطح پايينتر حفظ خواهد نمود.
بهاي واردات ايالات متحده در ماه سبتامبر نسبت به ماه آگوست 0.5% سقوط كرد كه بهتر از برآورد بازار براي يك كاهش 0.7 درصدي بود، هرچند هنوز هم با وجود يك كاهش، نشانه اي براي قدرت بيشتر دلار و اقتصاد جهاني شكننده تر ممكن است فشارهاي تورمي را در ايالات متحده كاهش دهد.
در اوايل هفته، فدرال رزرو پيشنهاد داد شايد افزايش نرخ بهره با سرعتي بيشتر از آنچه بازار انتظار دارد بوقوع نپيوندد، اگرچه دلار به هر صورت با عنايت به انتظارات جاري از سياست پولي ايالات متحده براي فاصله گرفتن از سياست هاي از كشورهاي اروپايي و آسيايي قوي شده است.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در قیمت 1224.40$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 0.24% نزول از کف 1217.70$ سسشن بالاتر و از سقف 1225.80$ پایین تر قرار داشت.
طبق داده هاي FactSet فیوچرز طلا تحويل ماه دسامبر 22.20$ يا 1.8% در هر اونس كاهش يافت، قرارداد فيوچرز طلايي با بيشترين ميزان معامله كه از ماه دسامبر به اين سو براي نخستين بار زير 1200$ بسته شد.

نفت خام: افت بهای نفت خام تا کفهای دو ساله همچنانکه میزان عرضه جهانی افزایش می یابد.

بهاي نفت خام از جولاي 2012 به اين سو در روز جمعه تا پايين ترين سطح افت نمود، بطوريكه عرضه در حال افزايش . نگراني ها بر سر رشد اقتصاد جهاني فشار سنگيني بر روي تقاضا براي كالاها وارد آورد.
دو تا از پرمعامله ترين فيوچرزهاي نفت خام دنيا در حال از هم پاشيدن مي باشند زيرا رشد تقاضا در زماني كه ميزان توليد از سوي كشورهايي از جمله ايالات متحده و روسيه، بعنوان بزرگترين تامين كنندگان خارج از اوپك در حال افزايش مي باشد. از آنجاييكه توليد نفت خام ليبي افزايش يافت سازمان اوپك توليد نفت خام در تقريبا 3 سال گذشته در ماه گذشته را به بيشترين مقدار افزايش يافت.
WTI ديروز بيشتر از 20% زير قله قيمتي خود در ماه ژوئن بسته شد، كه اين تعريفي مرسوم از يك بازار خرسي است. نفت خام برنت از سقف ماه ژوئن 22% كاهش يافته است. هر دو نفت توليدي براي نخستين بار در 4 روز گذشته پس از داشتن سقوطي بيش از 2% طي روز جمعه در قيمت بالاتري معامله شدند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک (NYME)، نفت خام تحویل نوامبر در ساعات معاملات عصرگاهي با 1.07$ يا 1.25% كاهش در قیمت 84.70$ در هر بشکه معامله شد . در همين حال در بازار فيوچرزICE لندن، فيوچرز نفت خام برنت تحويل ماه نوابر با 0.67$ يا 0.74% كاهش در قيمت تا 89.39$ در هر بشكه افت نمود.

سهام

سقوط شدید سهام ایالات متحده، S&P 500 و NASDAQ بدترین نزول ارزش را در دو سال گذشته به ثبت رساندند.

پس از یک ریزش تند در سهام ایالات متحده در روز جمعه این شاخصهای اصلی همیق ترین کاهشهای خود در بیش از دو سال گذشته را به ثبت رساندند.
شاخص Nasdaq Composite 102 واحد یا 2.3% تا 4276.24 افت نمود و از بدترین کاهش هفتگی خود از ماه می 2012 به این سو زیان دید. این شاخص یک سطح حمایتی کلیدی را به سمت پایین شکست که باعث ترسهایی در راستای کاهش بیشتر می باشد.
S&P 500 یا SPX با از دست دادن 3.1% طی هفته که بزرگترین افت هفتگی از ماه می 2012 به این سو می باشد 22 واحد یا 1.1% تا 1096.13 سقوط کرد. این شاخص فاصله بسیار کمی از شکست سطح حمایت کلیدی خود دارد.
میانگین صنعتی داوجونز 115 واحد یا 0.7% تا 16544.10 افت نمود و 2.7% از ارزشش را طی هفته از دست داد. این شاخص صنایع برتر در سال جاری روند نزولی گرفته و همچنین به زیر سطح حمایت کلیدی خود سقوط کرده است.

خلاصه هفته ای که گذشت:

این هفته، هفته بدی برای بازارهای سهام در ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 466 واحد سقوط کرده و 2.74% افت نمود Nasdaq Composite نیز با ثبت 200 واحد سقوط ارزش برای این هفته 4.46% کاهش يافت. 500S&P به میزان 62 واحد سقوط کرده و 3.15% کاهش را براي این هفته به ثبت رساند.
در بازار سهام طرفهای اروپایی مان در بازار سهام، FTSE 100 بریتانیا با 2.88% ارزش کاهش یافته 188 واحد از قیمتش کاسته شد. DAX 30 آلمان با کاهش به مقدار 4.42% طی این هفته 407 واحد نزول کرد. علاوه بر اینCAC 40 فرانسه 4.85% نزول کرده و در مقیاس هفتگی 208 واحد از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 2.53% رشد 30$ بر ارزشش افزوده شد این در حالیست که نفت خام 4.22$ از ارزشش کاسته شد و یک افت ارزش 4.70 درصدی را در طول هفته به ثبت رساند.
یورو طی این هفته 0.69% افزایش یافت در حالیکه ین 1.94% صعود كرد. پوند 0.84% طی هفته صعود کرد و شاخص دلار ICE این هفته 0.95% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش افت نمود.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگي منتهي به 17 اكتبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: صعود دلار به سطوح بالاتر پس از انتشار ارقام بالاتر از انتظار تمایلات مصرف کننده ایالات متحده

دلار بواسطه حمایتی که از سوی داده های شاخص تمایلات مصرف کننده بهتر از انتظار دریافت کرد برگشت عمده ای را بانجام رساند. سرمایه گذاران بر روی این شرط بندی کرده اند فدرال رزرو همچنان مترصد پایان دادن برنامه محرک در این ماه و بالا بردن نرخ بهره در سال 2015 می باشد.
شاخص مقدماتی تمایلات مصرف کننده تامسون رویترز/دانشگاه میشیگان از 84.6 در ماه سپتامبر تا یک سقف 7 ساله 86.4 در ماه اکتبر افزایش یافت. تحلیلگران انتظار کاهش این شاخص تا 84.1 را در ماه اکتبر داشتند و این افزایش غافلگیرانه به دلار قدرت بخشید.
اداره آمار و نفوس گزارش داد که مجوزهای ساخت و ساز در ماه سپتامبر به میزان 1.5% تا 1.018 میلیون واحد صعود کرد، که پس از یک افت 5.1% تا 1.003 میلیون واحد در ماه آگوست باعث ناامیدی انتظارات برای یک افزایش 2.8 درصدی تا 1.029 میلیون واحد گردید، که باعث توقف افزایش قدرت دلار گردید. شروع ساخت و ساز مسکن در ماه سپتامبر 6.3% تا 1.017 میلیون واحد افزایش یافت، که بالاتر از انتظارات برای یک صعود 4.8 درصدی بود. شروع خانه سازی از برآورد قبلی برای یک کاهش 14.4 درصدی با یک تجدیدنظر تا یک کاهش 12.8% برای ماه آگوست تغییر یافت.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند روند مشخصی نداشت، که در قالب USD/CAD با 0.15% صعود در 1.1273، در قالب AUD/USD با 0.04% افزایش در 0.8760، و در قالب NZD/USD با 0.34% کاهش در 0.7926 قرار داشت.
شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی دیگر می سنجد، با 0.27% افزایش در 85.25 قرار داشت .

یورو: سقوط یورو در برابر دلار پس از آنکه داده های قدرتمند نشان داد شاخص تمایلات مصرف کننده بهبود یافته است

همچنانکه دلار بر سر داده های بالاتر از انتظار اقتصادی رالی صعود انجام داد یورو در برابر دلار دچار افت شد. سرمایه گذاران از داده هایی که نشان دهنده این بود که شاخش تمایلات مصرف کننده ایالات متحده بزرگترین جهش خود را از ماه جولای 2007 به این سو انجام داده است استقبال کردند.
یورو بر سر تهدید موجود برای رکود در منطقه یورو پس از آنکه داده های تجدیدنظر شده روز پنج شنبه نشان داد شاخص بهای مصرف کننده (تورم) این ناحیه در ماه سپتامبر همراستا با انتظارات با وجود شکننده بودن داده ها 0.3% افزایش یافته است همچنان زیر فشار قرار داشت.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.41% کاهش در 1.2756 قرار داشت، كه بالاتر از كف سسشن 1.2745 و زير سقف سسشن 1.2836 قرار داشت. این جفت ارز احتمالا در 1.2623 که کف روز چهارشنبه است با حمایت و با مقاومتی در 1.2886 روبرو شود.
اداره آمار و نفوس گزارش داد که مجوزهای ساخت و ساز در ماه سپتامبر به میزان 1.5% تا 1.018 میلیون واحد صعود کرد، که پس از یک افت 5.1% تا 1.003 میلیون واحد در ماه آگوست باعث ناامیدی انتظارات برای یک افزایش 2.8 درصدی تا 1.029 میلیون واحد گردید. بعلاوه یورو در برابر پوند در وضعیت نزولی قرار داشت، که در قالب EUR/GBP با 0.41% کاهش در 0.7930 قرار داشت، و در برابر ین در قالب EUR/JPY با 0.05% نزول در قیمت 136.14 قرار داشت.

پوند: همچنانکه سرمایه گذاران بر روی اینکه Fed برنامه محرک پولی را به پایان خواهد رساند شرط بندی می کنند پوند در برابر دلار قدرتمند در نرخ پایین تر بسته شد

روز جمعه پوند در برابر دلار کاهش یافت، بطوریکه گزارشهای اقتصادی بالاتر از انتظار ایالات متحده در روز پنج شنبه به حمایت خود از تقاضا برای این ارز ادامه داده و سرمایه گذاران شاهد انتشار باقی داده های ایالات متحده در ادامه روز بودند.
GBP/USD طی معاملات صبحگاهی بازار اروپا به مف سسشن 1.6030 رسید، این جفت ارز متعاقبا با 0.20% کاهش در قیمت 1.6055 وارد وضعیت تراکمی شد.
پوند احتمالا در قیمت 1.5940 که کف روز پنج شنبه است با حمایت و در قیمت 1.6182 که سقف روز 8 اکتبر است با مقاومت روبرو شود.
با توجه به نگرانی های در حال افزایش درباره تهدید رکود در منطقه یورو پس از آنکه روز پنج شنبه داده های نشان دادند که بهای مصرف کننده (تورم) این ناحیه به میزان 0.3% در ماه سپتامبر افزایش یافته که با انتظارات هماهنگ بود، تمایلات بر روی یورو همچنان در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد.
روز پنج شنبه پس از آنکه وزارت کار ایالات متحده گزارش داد تعداد افرادی که متقاضی دریافت مزایای بیکاری هستند از رقم قبلی 287000 نفر در هفته منتهی به 11 اکتبر به تعداد 23000 نفر تا یک کف 14 ساله 264000 نفری کاهش یافت دلار بطور وسیعی قدرت گرفت.

ین ژاپن: از آنجاییکه داده های قدرتمند نشان از احیای اقتصادی دارند ین در برابر دلار قدرتمند پایین تر بسته شد.

ین ژاپن در اوایل ساعات معاملات بازار آسیا در روز جمعه که داده های زیادی از این منطقه منتشر نشد تضعیف شد، در حالیکه دلار استرالیا افزایش یافت.
روز سه شنبه، BoJ در نشست سیاست گذاری اش سیاست پولی را بدون تغییر گذاشت، اما از این موضوع آگاه بود که تقاضای داخلی در حال کاهش در نتیجه یک افزایش در میزان مالیات بر فروش در ماه آوریل باعث اصلی این ضعف اقتصادی بود.
در طول شب گذشته، گزارشهای بهتر از انتظار درباره مدعیان بیکاری و تولید صنعتی ایالات متحده دلار در برابر اغلب ارزهای اصلی روبرویش قدرتمند ساخت. وزارت کار ایالات متحده گزارش داد تعداد افرادی که متقاضی دریافت مزایای بیکاری هستند از رقم قبلی 287000 نفر در هفته منتهی به 11 اکتبر به تعداد 23000 نفر تا یک کف 14 ساله 264000 نفری کاهش یافت. تحلیلگران هفته گذشته انتظار افزایش این داده به تعداد 3000 نفر و تا رقم کلی 290000 نفر را داشتند، و این گزارش بالاتر از انتظار با افزایش امیدها درباره اینکه اقتصاد ایالات متحده با وجود مشکلات متعدد به احیای خود ادامه می دهد به دلار قدرت بخشید.

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: کاهش قیمت طلا برای دومین روز همچنانکه بازارهای دارایی ایالات متحده و اروپا برگشت قیمت را تجربه می کنند

از آنجاییکه صعودهای انجام گرفته در بازارهای دارایی و سهام تقاضا برای این فلز گرانبها را بعنوان یک دارایی ایمن کاهش داد فیوچرز طلا برای دومین روز پیاپی سقوط کرد. پالادیوم پس از نزدیک شدن به یک بازار خرسی دیروز، صعود کرد.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در قیمت 1239.80$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 0.24% نزول از کف 1232.20$ سسشن بالاتر و از سقف1242.10$ پایین تر قرار داشت. قرارداد ماه دسامبر با 0.29% نزول روز پنج شنبه در قیمت 1241.20$ قرار داشت. قیمت بازار فیوچرز احتمالا در 1222.00$ در هر اونس با سطح حمایتی و در قیمت 1245.60$ بعنوان سقف روز پنج شنبه با مقاومت روبرو خواهد شد.
شاخص مقدماتی تمایلات مصرف کننده تامسون رویترز/دانشگاه میشیگان از 84.6 در ماه سپتامبر تا یک سقف 7 ساله 86.4 در ماه اکتبر افزایش یافت. تحلیلگران انتظار کاهش این شاخص تا 84.1 را در ماه اکتبر داشتند و این افزایش غافلگیرانه به دلار قدرت بخشیده و با توجه به تمایلات بازار در این مورد که فدرال رزرو احتمالا در این ماه برنامه خرید اوراق را پایان بخشید و در سال 2015 نرخ های بهره را افزایش خواهد داد قیمت طلا را وادار به کاهش نمود.
با وجود داده های ایالات متحده که در کل مثبت بودند، از آنجایی که نگرانی ها درباره اینکه رشد اقتصادی در حال کاهش در کشورهای آسیایی ممکن است احیای اقتصادی در ایالات متحده را با سختی روبرو ساخته و Fed را راضی به این امر سازد که نرخهای بهره را دیرتر از آنچه برآورد شده بالا ببرد، نزولهای اتفاق افتاده برای طلا محدود بودند.

نفت خام: افزایش بهای نفت خام از آنجاییکه سرمایه گذاران تشخیص می دهند قیمت فیوچرز بیش از حد کاهش یافته و در حالت بیش فروش قرار گرفته است

نفت خام برنت بر سر اين سفته بازي كه يك افت 25 درصدي از سقف قيمت سال جاري بيش از حد بوده است به برگشت قيمت خود ادامه داد. نفت خام WTI پس از سقوط به زير 80$ تغيير كمي طي ديروز كرد.
نفت خام برنت از چهارمين نزول هفتگي خود كاست. Goldman Sachs Group در يك گزارش روز جمعه اعلام كرد كاهش اخير در قيمتها "خيلي زود و زياد" بود و اشباع فروش عرضه "هنوز به اين بازار نرسيده است". از آنجاييكه بانكها از جمله BNP Paribas SA و Bank of America پيش بيني مي كنند اين مسير نزولي ممكن است بزودي به انتهاي خود برسد نفت خام در حال كاستن از نزول شديد خود مي باشد.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک (NYME)، نفت خام WTI تحویل نوامبر در ساعات كاري بازار ايالات متحده با 0.29% افزايش در قیمت 82.94$ در هر بشکه معامله شد. فيوچرز نفت خام معامله شده نيويورك به كف سسشن 82.47$ و سقف 84.43$ در هر بشكه برخورد كرد.
قرارداد ماه نوامبر با 1.12% صعود روز پنج شنبه در قيمت 82.70$ در هر بشكه معامله شد. فيوچرز نفت خام Nymex احتمالا در قيمت 79.78$ در هر بشكه، كف روز پنج شنبه با حمايت و در قيمت 84.83$ در هر بشكه بعنوان سقف روز پنج شنبه با مقاومت روبرو شود.
بهاي نفت خام بر سر اين نگراني كه ميزان عرضه جهاني بسيار كمتر از ميزان تقاضاست در سسشن هاي اخير سقوط كرده است، با اينحال روز جمعه، سرمايه گذاران شاهد اشباع فروش بازار كالا بودند. شاخص بالاتر از انتظار تمايلات مصرف كننده ايالات متحده قيمتهاي بازار را مورد حمايت خود قرار داد همچنين با شدت بخشيدن به انتظارات براي اينكه اقتصادي قدرتمندتر در حركت رو به جلوي خود سوخت و انرژي بيشتري را مصرف خواهد نمود.

سهام

برگشت قدرتمند سهام ایالات متحده، ششمین روز از حرکت نزولی داوجونز

سهام ايالات متحده پس از نوسانهاي گسترده طي هفته گذشته برگشت قدرتمندي را بانجام رساند. بازار سهام ايالات متحده هفته خود با صعود نسبتا كمي به پايان رساند، بهمراه ثبت افزايشي بيش از 1% در روز جمعه براي شاخص كليدي بازار.
شاخص S&P 500 (SPX) 24 واحد، يا 1.3% تا 1886.76 افزايش يافت، كه پيشروي اين صعودها بخش هاي صنعت و سلامت بودند. ميانگين صنعتي داوجونز 263.17 .احد يا 1.6% تا 16380.41 جهش نمود. Nasdaq Composite (COMP) 41.05 واحد يا 1% تا 4258.44 افزايش يافت.
افزايش هاي تند روز پنج شنبه از پس يك سسشن پرنوسان در همين روز در وال استريت برقرار گشت كه اين شاخص اصلي حدود 1% در ابتداي روز جمعه سقوط كرد،. اگرچه اين كاهش ها در كل روز احيا شد، كه بواسطه توضيحات ارايه شده از سوي جيمز بولارد رياست بانك فدرال سنت لوئيس، ه احتمال ادامه برنامه خريدهاي اوراق قرضه را بالا برد مورد حمايت قرار گرفت. بولارد امسال كه سال تنظيم نرخ بهره توسط FOMC مي باشد عضوي نمي باشد كه داراي حق راي باشد.

هفته اي كه گذشت در يك نگاه

این هفته، هفته بدی برای بازارهای سهام در ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 164 واحد سقوط کرده و 0.99% افت نمود Nasdaq Composite نیز 0.43% افت كرده و 18 واحداز دست داد. همچنين 500S&P به میزان 19 واحد سقوط کرده و 1.00% افت را براي این هفته به ثبت رساند.
در بازار سهام طرفهای اروپایی مان، FTSE 100 بریتانیا با 0.47% ارزش کاهش یافته 30 واحد از قیمتش کاسته شد. DAX 30 آلمان با 1.00% افزايش 61 واحد صعود کرد. علاوه بر این CAC 40 فرانسه 1.00% از دست داده و 41 واحد از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 1.42% رشد 17$ بر ارزشش افزوده شد این در حالیست که نفت خام 2.90$ از ارزشش را از دست داده و یک 3.38% كاهش قيمترا در طول هفته به ثبت رساند.
یورو طی این هفته 1.35% صعود كرد در حالیکه ین 0.7% افزايش يافت. پوند 0.15% طی هفته صعود کرد در صورتيكه شاخص دلار ICE این هفته 0.72% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش افت نمود.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگي منتهي به 24 اكتبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: ریتریس دلار بر سر داده ضعیف میزان فروش مسکن از سوی ایالات متحده، فشار نزولی بیشتر بر روی دلار بر سر ترس از بیماری ابولا

از آنجاییکه گزارشی ضعیف از میزان فروش مسکن در ایالات متحده، با ترس حاصل از بیماری ابولا همگام شد، نقشی عمده را در پایین کشیدن ارزش دلار بازی کرد. نگرانی ها از اینکه شیوع ویروس ابولا ممکن است پیش از نشست سیاست گذاری Fed بر روی اقتصاد سنگینی کند نیز بر روی دلار تاثیری منفی داشت.
ادار آمار و نفوس پیش از این گزارش داد که میزان فروش مسکن نوساز ایالات متحده با 0.2% صعود تا 467000 واحد افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 470000 واحد ظاهر شد. ارقام ماه آگوست با تجدید نظری به سمت پایین با 15.3% صعود تا 466000 واحد روبرو شد که قبل از آن 18.0% جهش تا 504000 واحد برآورد شده بود و این داده ها باعث ضعف دلار شدند.
اوایل هفته، اتحادیه ملی دارندگان آزانس املاک گزارش داد که میزان فروش مسکن موجود از قبل در ایالات متحده از 5.05 میلیون واحد در ماه جولای به میزان 2.4% تا 5.17 میلیون واحد در ماه آگوست افزایش یافت. تحلیلگران انتظار افزایش این داده به میزان 1% تا 5.10 میلیون واحد را در ماه سپتامبر داشتند.
یک دکتر که اخیرا از گینه به ایالات متحده بازگشته است، وجود ابولا در نیویورک را مورد آزمایش قرار داد، که این دلار را بر سر نگرانی درباره اینکه ترسهای حاصل از شیوع این بیماری در ایالات متحده ممکن است رشد اقتصادی این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را کاهش دهد. ابولا امسال تقریبا 10000 نفر را آلوده کرده است، که اغلب این افراد در سیرالئون، گینه، و لیبریا زندگی می کنند و منجر به کشته شدن 4900 نفر گشته است. این دکتر نیویورکی اخیرا از یک سفر به منظور کمک درمانی در گینه به ایالات متحده بازگشته بود.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند نزولی بود، که در قالب USD/CAD با 0.02% نزول در 1.1229، در قالب AUD/USD با 0.48% افزایش در 0.8802، و در قالبNZD/USD با 0.49% صعود در 0.7860 قرار داشت.
شاخص دلار ICE که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی دیگر می سنجد، با 0.20% کاهش در 85.79 قرار داشت .

یورو: افزایش یورو در برابر ضعف دلار پس از داده های ناامیدکننده از سوی ایالات متحده

همچنانکه دلار در برابر ضعف در بازار مسکن تسلیم شد، یورو صعودهای عمده ای را انجام داد. حمایت دوباره از سوی ارقام بالاتر از انتظار شاخص مصرف کننده آلمان قدرت لازم برای صعود را در اختیار یورو قرار داد.
شاخص وضعیت مصرف کننده موسسه Gfk آلمان از 8.4 در ماه سپتامبر تا 8.5 در ماه اکتبر افزایش یافت، که این رقم در ماه آگوست با تجدید نظری صعودی تا 8.3 افزایش یافته بود. اقتصاددانان موسسه Markit گزارش دادند که شاخص PMI مقدماتی این موسسه برای ناحیه یورو از رقم نهایی 50.3 قبلی در ماه سپتامبر تا 50.7 این ماه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار کاهش این شاخص تا 49.9 را داشتند.
شاخص PMI بخش خدمات قدرتمندانه در 52.4 ایستاد، کمی بالاتر از انتظارات برا مشاهده رقم 52.0. همچنین روز پنج شنبه پس از آنکه داده ها نشان دادند که منطقه یورو با افزایش مرزی در میزان فعالیت کسب و کارها در ماه اکتبر روبرو شده است واحد پولی یورو با حمایت روبرو شد.
ادار آمار و نفوس پیش از این گزارش داد که میزان فروش مسکن نوساز ایالات متحده با 0.2% صعود تا 467000 واحد افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 470000 واحد ظاهر شد. ارقام ماه آگوست با تجدید نظری به سمت پایین با 15.3% صعود تا 466000 واحد روبرو شد که قبل از آن 18.0% جهش تا 504000 واحد برآورد شده بود و این داده ها باعث ضعف دلار شدند.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.21% صعود در 1.2674 قرار داشت، كه بالاتر از كف سسشن 1.2635 و زير سقف سسشن 1.2695 قرار داشت. در جفت ارز دیگری یورو در برابر پوند نزولی بود که در قالب EUR/GBP با 0.13 نزول در 0.7879 قرار داشت و در برابر ین ژاپن در قالب EUR/JPY با 0.08% افزایش در 137.04 قرار داشت.

پوند: بدلیل سقوط نرخ رشد بریتانیا همراستا با پیش بینی ها پوند پس از سه روز متوالی تجربه افت، صعود می کند

از آنجاییکه یک گزارش نشان داد که رشد اقتصادی با پیش بینی انجام شده در یک راستا قرار دارند با خنثی نمودن ترسهای حاصل از اینکه رشد اقتصاد این کشور در حال کاهش می باشد پوند کاهش سه روزه خود را متوقف نمود.
پوند نخستین پیشروی و صعود هفتگی خود را در برابر یورو از ماه سپتامبر به این سو بر جای گذاشت. دفتر ملی آمار اعلام کرد GDP این کشور پس از افزایشی 0.9 درصدی در 3 ماهه دوم سال 0.7% در سه ماهه منتهی به سپتامبر رشد داشته است. پس از آنکه بیانیه نشست اخیر سیاست گذاران این بانک نشان داد آنها ریسکهای بزرگتری را برای مومنتوم رشد اقتصادی بریتانیا در مقایسه با اقتصاد ناحیه یورو پیش بینی کرده اند سرمایه گذاران از شرط بندی های خود مبنی بر اینکه BoE چه زمانی نرخ بهره را افزایش خواهد داد کاستند.
در بریتانیا، دفتر آمار ملی اعلام کرد GDP مقدماتی این کشور پس از یک رشد 0.9 درصدی در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن 0.7% در سه ماهه دوم سال افزایش یافته است، که این با انتظارات همراستا می باشد.
GDP بریتانیا در مقیاس سالانه 3.0% در 3 ماهه قبلی افزایش یافت که ضمن هماهنگ بودن با انتظارات از 3.2% نرخ رشد در سه ماهه دوم پایین تر بود.
GBP/USD طی ساعات کاری بازار ایالات متحده با 0.41% افزایش در 1.6097 قرار داشت، که بالا از کف سسشن 1.6018 و پایین تر از سقف سسشن 1.6099 قرار داشت. در همین حال، استرلینگ در برابر یورو در قالب EUR/GBP با 0.21% کاهش در 0.7872 قرار داشت و در برابر ین ژاپن در قالب GBP/JPY با 0.22% صعود در قیمت 173.97 قرار داشت.

ین ژاپن: توقف افت سه روزه ین ژاپن در برابر دلار پس از یک گزارش ضعیف فروش مسکن در ایالات متحده و ترس حاصل از بیماری ابولا

ین ژآپن پس از آنکه یک دکتر وجود بیماری ابولا در نیویورک را مورد آزمایش قرار داد، افت شش روزه خود را در برابر دلار متوقف نمود، که این امر باعث تقویت تقاضا برای ایمنی ین گردید. شاخص لحظه ای دلار بلومبرگ همچنانکه Fed برای برگزارش نشست خود در روزهای 28-29 آماده می شود تقریبا از بالاترین نرخ خود در بیش از 2 هفته گذشته کاهش یافت. یورو همچنانکه یک گزارش پیش نویس به این مورد اشاره نمود که 4 بانک از بین 5 بانک ناحیه یورو آماده گذراندن stress test از سوی ECB می باشند. real برزیل افزایش یافت.
ادار آمار و نفوس پیش از این گزارش داد که میزان فروش مسکن نوساز ایالات متحده با 0.2% صعود تا 467000 واحد افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 470000 واحد ظاهر شد. ارقام ماه آگوست با تجدید نظری به سمت پایین با 15.3% صعود تا 466000 واحد روبرو شد که قبل از آن 18.0% جهش تا 504000 واحد برآورد شده بود و این داده ها باعث ضعف دلار شدند.
ین ژاپن پس از کاهش ارزش تا نرخ 108.35 طی دیروز بعنوان ضعیفترین سطح از 8 اکتبر به این سو، به میزان 0.1% تا نرخ 108.16 در ازای هر دلار تقویت شد. ین 0.1% تا 137.04 در ازای هر یورو کاهش یافت.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: افزایش قیمت طلا بدلیل اینکه ضعف دلار تقاضا برای فلزات گرانبها را بعنوان پناهگاهی برای سرمایه فعال نمود

قیمت طلا روز جمعه بدلیل اینکه یک گزارش ضعیف فروش مسکن تقاضای این فلز را بعنوان یک دارایی ایمن افزایش داد صعود کرد. طلا پس از آنکه اداره آمار و نفوس پیش از آن گزارش داد که میزان فروش خانه های نوساز 0.2% در ماه سپتامبر تا 467000 واحد، پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 470000 افزایش یافت، که مقداری تقاضا را برای ویژگی ایمن بودن این فلز گرانبها افزایش داد.
داده ها دلار را بنوعی تضعیف نموده و ظاهر طلا را بعنوان ابزاری برای هجینگ تقویت نمودند، در حالیکه فدرال رزرو بطور وسیعی اتمام برنامه خرید اوراق قرضه خود را در این ماه می بیند، زمانبندی افزایش نرخ بهره در سال 2015 همچنان نامشخص است. از آنجاییکه نمای بلند مدت تری از شاخص های اقتصادی همچنان اشاره به احیای اقتصادی با ثبات ایالات متحده از جمله در بخش مسکن می کند هنوز طلا افزایش نیافته است.
پس از آنکه فدرال رزرو کاهش رشد اقتصادی اقتصادی خارجی را بعنوان ریسکی برای توسعه اقتصادی ایالات متحده می داند شمش طلا از کف سال جاری که در روز 6 اکتبر به آن رسیده است برگشت نمود. این نگرانی ها معامله گران را برانگیخت تا برآوردهای خود را برای یک افزایش در نرخ بهره توسط Fed به زمانی جلوتر تغییر دهند. همچنانکه بیماری ابولا نگرانی ها بابت اینکه شیوع این ویروس تهدیدی دیگر برای اقتصاد جهانی است را پررنگ می کند اوراق بهادار خزانه داری افزایش یافت.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در 30 1231.80$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 0.18% نزول از کف 1229.10$ سسشن بالاتر و از 1234.40$ پایین تر قرار داشت.

نفت خام: افت بهای نفت خام پس از آنکه غول نفتی اوپک عبستان سعودی اخبار کاهش تولید را رد کرد

بر سر اخباری که گزارش داد عربستان صعودی در ماه سپتامبر تولید نفت خام خود را به مقدار تقریبی 328000 بشکه تا رقم 9.36 میلیون بشکه کاهش داد بهای نفت خام روز سه شنبه افزایش یافت، شفاف سازی ها در این باره که اگرچه ورود مقداری بشکه های نفتی به انبارها قیمت فیوچرز را به سقوط واداشت، بخصوص بر سر گزارش وضعیت کلی تولید در ماه گذشته در واقع افزایش یافت.
بعلاوه اینکه، گزارش اینطور نشان می دهند که یک دکتر آزمایشی برای ویروس ابولا در نیویورک ترتیب داده است و یک گزارش ضعیف از بخش مسکن در میان نگرانی ها درباره اینکه ترس از تولیدی وسیع تر ممکن است بر روی احیای اقتصادی ایالات متحده تاثیر گذار باشد به ریزش ارزش دلار افزود.
ادار آمار و نفوس پیش از این گزارش داد که میزان فروش مسکن نوساز ایالات متحده با 0.2% صعود تا 467000 واحد افزایش یافت، که پایین تر از انتظارات برای یک افزایش تا 470000 واحد ظاهر شد. ارقام ماه آگوست با تجدید نظری به سمت پایین با 15.3% صعود تا 466000 واحد روبرو شد که قبل از آن 18.0% جهش تا 504000 واحد برآورد شده بود و این داده ها باعث ضعف دلار شدند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک (NYME)، نفت خام WTI تحویل دسامبر در ساعات كاري بازار ايالات متحده با 1.02% کاهش در قیمت 81.25$ در هر بشکه معامله شد. فيوچرز نفت خام معامله شده نيويورك بالاتر از كف سسشن 80.37$ و پایین تر از سقف 82.00$ در هر بشكه بود.

سهام:

برگشت قدرتمند سهام ایالات متحده، ثبت بزرگترین صعود هفتگی برای S&P 500 در یکسال اخیر

بازار از سوی داده بخش مسکن که قوی تر از برآوردها ظاهر شد و نتایج بهتر از انتظار از سوی شرکتهایی نظیر Procter & Gamble و مایکروسافت قدرت صعود گرفت. سرمایه گذاران از نگرانی ها درباره نخستین برخورد نیویورک با ویروس ابولا را که بر روی بازار فیوچرز سهام سنگینی کرده بود رهایی یافتند.
S&P 500 13.76 واحد یا 0.7% بالاتر در 1964.58 هفته را به پایان رساند. این شاخص سهام 4.1% در طول هفته افزایش یافت، که این بزرگترین افزایش هفتگی از ژآنویه 2013 به این سو بود. این شاخص با برگشت پس از کاهش تا یک کف بین روزی شش ماهه در حرکات پرنوسان هفته گذشته یک حرکت نزولی چهارهفته ای را به ثبت رساند
شاخص میانگین صنعتی داوجونز DJIA با 127.51 واحد یا 0.8% افزایش در 16805.41 قرار داشت، در حالیکه این شاخص در این هفته به 2.6% صعود نایل شد. Nasdaq Composite COMP 30.92 یا 0.7% بالاتر در قیمت 4483.72 بسته شد. این شاخص صنایع سنگین 5.3% برای این هفته افزایش یافت.

هفته اي كه گذشت در يك نگاه

این هفته، هفته ای خوب برای بازارهای سهام در ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 452 واحد صعود کرده و 2.59% رشد نمود. Nasdaq Composite نیز 5.30% صعود كرده و 226 واحد به دست آورد. همچنين 500S&P به میزان 78 واحد صعود کرده و 4.15% رشد را براي این هفته به ثبت رساند.
در بازار سهام طرفهای اروپایی مان، FTSE 100 بریتانیا با 1.25% ارزش افزایش یافته 79 واحد بر قیمتش افزوده شد. DAX 30 آلمان با 1.56% افزايش 138 واحد صعود کرد. علاوه بر این CAC 40 فرانسه 4.25% بدست آورده و 210 واحد بر ارزشش افزوده شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 0.65% افت 17$ از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام 0.76 سنت از ارزشش را از دست داده و 0.93% افت قيمت را در طول هفته به ثبت رساند.
یورو طی این هفته 0.47% صعود كرد در حالیکه ین 1.18% افزايش يافت. پوند 0.05% طی هفته صعود کرد ضمن اینکه شاخص دلار ICE این هفته 0.60% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش صعود نمود.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگي منتهي به 31 اكتبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: رالی صعودی دلار همچنانکه BoJ اقدامات محرک غافلگیر کننده ای را اعلام می کند.

داده های قدرتمند ایالات متحده با حرکتی غافلگیرانه از سوی بانک مرکزی ژآپن همراه شد و روز جمعه دلار را اوج آسمان فرستاد. دلار در برابر ین ژاپن تقریبا در سقف 7 سال گذشته به صعود خود در انتهای هفته پایان داد.
شاخص تمایلات مصرف کننده نهایی تامسوم رویترز/دانشگاه میشیگان از 86.4 در ماه سپتامبر تا یک سقف 7 سال گذشته 86.9 در این ماه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این شاخص را داشتند.
علاوه بر این، داده های صنعت ایالات متحده نشان دادند که شاخص PMI شیکاگو از 60.5 در ماه سپتامبر با پریشان کردن انتظارات برای رسیدن به عدد 60.0 تا یک سقف 66.2 در 3.5 سال گذشته افزایش یافته است. درآمد شخصی پس از یک صعود 0.3 درصدی در ماه آگوست در ماه سپتامبر 0.2% افزایش یافت، که کمتر از 0.3% افزایش مورد انتظار بود.
ین ژاپن پس از آنکه BoJ اعلام نمود هدف پایه پولی خود را از 60-70 هزار میلیارد ین تا یک رقم سالانه 80 هزار میلیارد ین افزایش خواهد داد زیر فشار وسیعی از فروش قرار گرفت، حرکتی انحصاری برای اینکه اقتصاد این کشور را نموده ضمن بهبود بخشیدن شانس دستیابی به اهداف تورمی از رکود دور نماید.
دلار در برابر طرفهای خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند صعودی بود، که در قالب USD/CAD با 0.78% نزول در 1.1275، در قالب AUD/USD با 0.48% کاهش در 0.8795، و در قالبNZD/USD با 0.76% نزول در 0.7780 قرار داشت.
شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی دیگر می سنجد، با 0.90% افزایش در 87.02 قرار داشت .

یورو: سقوط یورو در برابر دلار بر سر داده های قدرتمند ایالات متحده و حرکت غافلگیرانه سیاست پولی BoJ

یورو در برابر دلار بر سر حرکت غافلگیرکننده از سوی BoJ که باعث صعود شدید ارزش دلار گردید تا یک کف چندساله سقوط نمود. اقدام بانک مرکزی ژاپن برای تحریک اقتصاد خودش بسیاری را غافلگیر نمود، که تقاضای وسیعی را برای دلار بوجود آورد.
در منطقه یورو، داده های رسمی نشان دادند که تورم بهای مصرف کننده در این ماه با نرخ سالانه 0.4% افزایش یافته است، همراستا با انتظارات و بالاتر از 0.3% صعود در ماه سپتامبر. این نرخ حالا برای سیزدهمین ماه متوالی است که زیر 1% می باشد، بخوبی زیر هدف ECB که باید در نزدیکی و درست زیر 2% باشد.
Core CPI، که شامل مواد غذایی، انرژی، الکل و تنباکو نمی شود، در ماه اکتبر با نرخ سالانه 0.7% افزایش یافت، پایین تر از 0.8% افزایش در ماه سپتامبر و زیر انتظارات بازار برای خواندن عدد 0.8%. خرده فروشی آلمان ماه گذشته در مقایسه با انتظارات برای یک سقوط 1 درصدی 3.2% دچار افت شد. ارقام ماه آگوست با تجدید نظر 1.5% صعود از رقم برآورد شده قبلی 2.5% افزایش اعلام شد.
ین ژاپن پس از آنکه BoJ اعلام نمود هدف پایه پولی خود را از 60-70 هزار میلیارد ین تا یک رقم سالانه 80 هزار میلیارد ین افزایش خواهد داد زیر فشار وسیعی از فروش قرار گرفت، حرکتی انحصاری برای اینکه اقتصاد این کشور را نموده ضمن بهبود بخشیدن شانس دستیابی به اهداف تورمی از رکود دور نماید.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.67% نزول در 1.2528 قرار داشت، كه بالاتر از كف سسشن 1.2486 و زير سقف سسشن 1.2617 قرار داشت. یورو در برابر پوند نزولی بود که در قالب EUR/GBP با 0.60% نزول در 0.7835 قرار داشت و در برابر ین ژاپن در قالب EUR/JPY با 1.978% افزایش در 140.50 قرار داشت.

پوند: کاهش ارزش پوند انگلیس در برابر دلار بر سر مومنتوم کند رشد اقتصادی این کشور

پوند با افت در چهارمین ماه برای دومین هفته در برابر دلار سقوط کرد، همچنانکه معامله گران از انتظارات خود برای اینکه چه زمانی BoE در میان نشانه هایی از یک احیای اقتصادی در حال کاهش نرخهای بهره را بالا خواهد برد کاستند.
کاهش چهارماهه بلند مدت ترین حرکت نزولی از مارس 2010 به این سو است. داده ها در این هفته نشان دادند تاییده های وام رهنی در بریتانیا همچنانکه رشد بهای مسکن در ماه گذشته کاهش یافت برای سومین ماه در سپتامبر سقوط کرده. از آنجاییکه فدرال رزرو ضمن مشاهده یک بازار کار رو به بهبودی در ایالات متحده برنامه خرید اوراق قرضه خود را پایان بخشید تقاضا برای دلار تقویت گردید. ریاست BoE اعلام نمود این بانک مرکزی ضمن حفظ روند بررسی دایم تورم تا زمانی که بتواند به حمایت خود از احیای اقتصادی بریتانیا ادامه خواهد داد.
پوند این هفته با 0.6% سقوط روز پنج شنبه ساعت 5 بعدازظهر بوقت لندن تا 1.5994$ کاهش یافت. این ارز در ماه اکتبر 1.4% در برابر دلار دچار افت گردید. استرلینگ با افزایشی 0.5 درصدی تا 78.36 پنس برای دومین هفته در برابر یورو تقویت گردید. این حرکت نزول ارزش پوند در برابر یورو از 30 سپتامبر به این را تا 0.6% کاهش داد.

ین ژاپن: افت ین ژاپن تا نزدیکی کف 7 سال اخیر خود در برابر دلار بر سر حرکت سیاست پولی BoJ

ین ژاپن بر سر اقدام غافلگیرکننده BoJ تا یک کف چندین ساله در برابر دلار دچار افت شد. ین ژاپن پس از آنکه BoJ اعلام نمود هدف پایه پولی خود را از 60-70 هزار میلیارد ین تا یک رقم سالانه 80 هزار میلیارد ین افزایش خواهد داد زیر فشار وسیعی از فروش قرار گرفت، حرکتی انحصاری برای اینکه اقتصاد این کشور را نموده ضمن بهبود بخشیدن شانس دستیابی به اهداف تورمی از رکود دور نماید.
با افزودن بر فشار نزولی بر روی ین، یک هیات دولتی ناظر بر صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولت طرح هایی را برای این صندوق مورد تایید قرار داد تا هولدینگ خود از سهام خارجی را از 12% تا 25% از پورتفوی خود بالا ببرد.
داده های رسمی نشان داد که هزینه کرد خانوار در ژاپن با نامید نمودن انتظارات برای یک افزایش 1.9 درصدی پس از یک کاهش 0.3 درصدی در ماه آگوست در ماه سپتامبر 1.5% افزایش داشت.
شاخص هزینه کرد خانوار در مقیاس سالانه، ماه گذشته 5.6 سقوط کرد، که بیشتر از انتظارات برای 4.3% کاهش پس از یک افت 4.7 درصدی در ماه آگوست بود.
داده ها همچنین نشان دادند که تورم بهای مصرف کننده توکیو در این ماه ضمن عقب ماندن از انتظارات برای یک افزایش 2.7 درصدی و پس از یک صعود 2.9% در ماه سپتامبر با نرخ سالانه 2.5% افزایش یافت. Core CPI توکیو که شامل مواد غذایی تازه نمی شود در ماه اکتبر با نرخ سالانه 2.5% افزایش یافت که همراستا با انتظارات بوده و کمتر از رقم 2.6% صعود در ماه قبل از آن بود.

ادامه دارد...

[PCMNewsDesk]

کالاهای اصلی

طلا: افت قیمت طلا بر سر داده های قدرتمند ایالات متحده و اقدام BoJ جهت افزایش محرک اقتصادی

طلا همچنانکه دلار به دنبال یک اقدام غافلگیرکننده محرک پوی از سوی بانک مرکزی ژاپن افزایش یافت روز جمعه سقوط سختی در یک نقطه معاملاتی در سطوحی که از سال 2010 به این سو دیده نشده را متحمل شد.
همچنانکه دیگر بانکهای مرکزی بر محرک های پولی خود جهت تقویت اقتصادهای خودشان می افزاند Fed بر روی زمان بندی افزایش های نرخ بهره مورد نظرش تاکید دارد. بانک مرکزی ژاپن روز جمعه هدف سالانه خود برای افزایش پایه پولی را تا 80 هزار میلیارد ین (723 میلیارد دلار) بالا برد، که بالا تر از 60 تا 70 هزار میلیارد دلار می باشد که این اقدام ارزش ین را یک کف در 6 سال اخیر در برابر دلار کاهش داد. طلا دیروز پس از آنکه GDP ایالات متحده بالاتر از برآوردها منتشر شد صعودهای انجام گرفته امسال خود را از بین برد.
شاخص تمایلات مصرف کننده نهایی تامسوم رویترز/دانشگاه میشیگان از 86.4 در ماه سپتامبر تا یک سقف 7 سال گذشته 86.9 در این ماه افزایش یافت. تحلیلگران انتظار عدم تغییر این شاخص را داشتند.
علاوه بر این، داده های صنعت ایالات متحده نشان دادند که شاخص PMI شیکاگو از 60.5 در ماه سپتامبر با پریشان کردن انتظارات برای رسیدن به عدد 60.0 تا یک سقف 66.2 در 3.5 سال گذشته افزایش یافته است. درآمد شخصی پس از یک صعود 0.3 درصدی در ماه آگوست در ماه سپتامبر 0.2% افزایش یافت، که کمتر از 0.3% افزایش مورد انتظار بود.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر در 1171.00$ در هر اونس تروی معامله شد، که با 2.3% نزول از کف 1610.00$ سسشن بالاتر و از 1202.40$ پایین تر قرار داشت.

نفت خام: افت بیشتر بهای نفت خام، ادامه نزول های هفتگی تا یک رقم بی سابقه در 6 هفته گذشته

بهای نفت خام در برابر داده های اقتصادی ایالات متحده و اقدام غافلگیرکننده محرک پولی BoJ که باعث افزایش شدید ارزش دلار گردید افت بیشتری نمود. دلار با ارزش بیشتر بهای نفت را کاهش داده و آن را در بازارهای بر پایه دلار، بخصوص در چشم سرمایه گذارانی که ارزهای دیگری غیر از دلار را در سبد خود دارند به کالایی با جذابیت کمتر تبدیل می نماید.
پس از آنکه BoJ اعلام نمود پایه پولی هدف خود را از 60-70 هزار میلیارد ین تا سالانه 80 هزار میلیارد ین افزایش خواهد داد ارزش ین ژاپن کاهش یافت و باعث افزایش ارزش دلار گردید، حرکتی انحصاری برای اینکه اقتصاد این کشور را ضمن بهبود بخشیدن شانس دستیابی به اهداف تورمی اش از رکود دور نماید.
علاوه بر این، داده های صنعت ایالات متحده نشان دادند که شاخص PMI شیکاگو از 60.5 در ماه سپتامبر با پریشان کردن انتظارات برای رسیدن به عدد 60.0 تا یک سقف 66.2 در 3.5 سال گذشته افزایش یافته است. درآمد شخصی پس از یک صعود 0.3 درصدی در ماه آگوست در ماه سپتامبر 0.2% افزایش یافت، که کمتر از 0.3% افزایش مورد انتظار بود.
نفت خام برنت در این ماه 9.3% افت نمود، این بزرگترین کاهش ماهانه از می 2012 به این سو است. تولید نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته تا بالاترین سطح خود حداقل در 3 دهه گذشته صعود کرد. معامله گران بر سر اینکه آیا عربستان صعودی بهای نفت خام که نفت را در این ماه به سمت بازاری خرسی (نزولی) سوق داد کاهش بیشتری خواهد داد یا خیر به اختلاف نظر دارند.
طبق برآوردهای EIA (اداره مدیریت اطلاعات انرژی ایالات متحده) نفت خام تولید ایالات متحده هفته گذشته تا یک مقدار بی سابقه 8.97 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. بر اساس آمار EIA (دپارتمان انرژی) ذخایر نفت خام ایالات متحده طی چهار هفته گذشته به میزان تقریبی 23 میلیون بشکه افزایش یافت.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک (NYME)، نفت خام WTI تحویل دسامبر در ساعات كاري بازار ايالات متحده با 1.08% کاهش در قیمت 80.24$ در هر بشکه معامله شد. که بالاتر از كف سسشن 79.56$ در هر بشکه و پایین تر از سقف 81.26$ در هر بشكه بود.

سهام:

رالی صعودی بازارهای سهام ایالات متحده و بسته شدن قیمت در سطوح بی سابقه پس از حرکت غافلگیرانه BoJ

سهام ایالت متحده پس از آنکه بانک مرکزی ژاپن اقدامی غافلگیرکننده را اعلام نمود، با بالا بردن S&P 500 و داوجونز تا سقف های بی سابقه رالی صعود نمود.
S&P 500 یا SPX با ثبت قیمتهای close در سقف جدیدی در هر ماه از ژوئن 2013 به این سو در سقفی بی سابقه بسته شد.
میانگین صنعتی داوجونز DJIA نیز با برخورد به یک سقف بین روزی در ساعات صبحگاهی در سطحی بی سابقه بسته شد. این شاخص صنایع برتر 195.10 واحد یا 1.1% تا 17390.52 افزایش یافته و بزرگترین صعود هفتگی اش را در تقریبا دو سال گذشته به ثبت رساند. داوجونز طی ماه اکتبر با جابجایی های سه رقمی در 16 بار از 23 بار صعود صورت گرفته نوسانات وحشیانه ای را در برداشت. Nasdaq Composite یا COMP 64.60 واحد یا 1.4% تا 4630.74 رالی صعودی نموده و در بالاترین سطح از مارس 2000 به این سو بسته شد.

هفته اي كه گذشت در يك نگاه

این هفته، هفته ای خوب برای بازارهای سهام در ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 586 واحد صعود کرده و 3.48% رشد نمود. Nasdaq Composite نیز 3.28% صعود كرده و 147 واحد به دست آورد. همچنين 500S&P 53 واحد صعود کرده و 2.72% رشد را براي این هفته به ثبت رساند.
در بازار سهام اروپا، FTSE 100 بریتانیا با 2.46% افزایش ارزش 157 واحد بر قیمتش افزوده شد. DAX 30 آلمان با 3.77% افزايش 339 واحد صعود کرد. علاوه بر این CAC 40 فرانسه 2.52% بدست آورده و 104 واحد بر ارزشش افزوده شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 4.69 % افت 58$ از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام 0.31 سنت از ارزشش را از دست داده و 0.38% افت قيمت در طول هفته را به ثبت رساند.
یورو طی این هفته 1.35% افت نمود در حالیکه ین 3.68% سقوط کرد. پوند 0.55% طی هفته افت نمود ضمن اینکه شاخص دلار ICE این هفته 1.42% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش صعود نمود.

[PCMNewsDesk]

چشم انداز هفتگي منتهي به 7 نوامبر 2014

ارزهای اصلی

دلار: افت دلار تا يك كف سه هفته اي بر سر گزارش نااميدكننده داده اشتغال ماه اكتبر

يك گزارش اشتغال كمتر از انتظار در ايالات متحده باعث شكننده شدن ارزش دلار در برابر اغلب ارزهاي اصلي گرديد. با توجه به بحثي از سوي فدرال رزرو مبني بر اينكه چه زماني نرخ بهره را از حداقل بي سابقه اش افزايش دهند اشتغال ايالات متحده در ماه اكتبر كمتر از پيش بيني افزايش يافت.
طي يك گزارش، وزارت كار اعلام نمود اقتصاد ايالات متحده 214000 شغل در ماه گذشته افزوده است، كه همراه ناميد شدن انتظارات براي يك افزايش 231000 شغلي بود. تعداد شغل هاي افزوده شده در ماه سپتامبر از رقم برآورد شده قبلي 248000 تا 256000 شغل مورد تجديدنظر قرار گرفت.
از سوي ديگر، بعنوان نكته اي مدنظر داشته باشيد كه اين گزارش همچنين نشان داد كه نرخ بيكاري از 5.9% در ماه سپتامبر تا 5.8% در ماه اكتبر كاهش يافت. تحليلگران انتظار عدم تغيير نرخ بيكاري را در ماه گذشته داشتند.
دلار بطور وسيعي در برابر ين ژاپن، پوند و فرانك سوئيس كاهش يافت كه در قالب USD/JPY با 0.60% كاهش در 114.54 ، در قالب USD/CHF با 0.65% نزول در 0.9670 و در قالب GBP/USD با 0.23 صعود در 1.5869 قرار داشت.
دلار در برابر رقباي خود در کانادا، استرالیا و نیوزلند در وضعيت نزولي بود، که در قالب USD/CAD با 0.81% نزول در 1.1332، در قالب AUD/USD با 0.96% افزايش در 0.8638، و در قالبNZD/USD با 0.77% صعود در 0.7751 قرار داشت.
شاخص دلار که قدرت دلار را در برابر سبدی متشکل از 6 ارز اصلی دیگر می سنجد، با 0.61% كاهش در 87.68 قرار داشت .

يورو: افزايش يورو در برابر دلار همچننكه داده هاي ضعيف اشتغال اميدها براي افزايش نرخ بهره را از بين مي برد

روز جمعه ارزش يورو با دور شدن از يك كف 2 ساله بر سر اخباري كه مي گفت اقتصاد ايالات متحده مشاغل كمتري را از آنچه بازار انتظار داشته در ماه اكتبر افزوده است در برابر دلار افزايش يافت.
دلار پس از آنكه وزارت كار اعلام نمود اقتصاد ايالات متحده 214000 شغل در ماه گذشته افزوده است، كه همراه ناميد شدن انتظارات براي يك افزايش 231000 شغلي بود. تعداد شغل هاي افزوده شده در ماه سپتامبر از رقم برآورد شده قبلي 248000 تا 256000 شغل مورد تجديدنظر قرار گرفت.
اين گزارش همچنين نشان داد كه نرخ بيكاري از 5.9% در ماه سپتامبر تا 5.8% در ماه اكتبر كاهش يافت. تحليلگران انتظار عدم تغيير نرخ بيكاري را در ماه گذشته داشتند.
اما از آنجاييكه اظهارات ماريو دراگي رياست ECB به وارد آوردن فشار نزولي بر روي يورو ادامه داد انتظار مي رفت صعودهاي ايجاد شده بر روي ارزش يورو محدود باشد.
در ساعات کاری بازار ایالات متحده، یورو در برابر دلار در قالب EUR/USD با 0.42% صعود در 1.2424 قرار داشت، كه بالاتر از كف سسشن 1.2358 و زير سقف سسشن 1.2442 قرار داشت. یورو در برابر پوند صعودي بود که در قالب EUR/GBP با 0.44% افزايش در 0.7849 قرار داشت و در برابر ین ژاپن در قالب EUR/JPY با 0.02% افزایش در 142.60 قرار داشت.

پوند: افزايش پوند همچنانكه با كاهش نرخ اشتغال ايالات متحده ارزش دلار تا يك كف سه هفته اي نزول مي كند

روز جمعه پس از آنكه داده ها نشان دادند كه اقتصاد ايالات متحده تعداد مشاغل كمتري را در ماه اكتبر نسبت به آنچه انتظار مي رفت ايجاد كرده است پوند در برابر دلار تقويت شد.
وزارت كار اعلام نمود اقتصاد ايالات متحده 214000 شغل در ماه گذشته افزوده است، كه همراه ناميد شدن انتظارات براي يك افزايش 231000 شغلي بود. تعداد شغل هاي افزوده شده در ماه سپتامبر از رقم برآورد شده قبلي 248000 تا 256000 شغل مورد تجديدنظر قرار گرفت.
اين گزارش همچنين نشان داد كه نرخ بيكاري از 5.9% در ماه سپتامبر تا 5.8% در ماه اكتبر كاهش يافت. تحليلگران انتظار عدم تغيير نرخ بيكاري را در ماه گذشته داشتند.
در بريتانيا دفتر آمار ملي پيش از اين گزارش داد كه كسري تجاري اين كشور از رقم 8.95 ميليارد پوند در ماه آگوست تا 9.85 ميليارد پوند در ماه سپتامبر افزايش يافته است، ارقامي كه نسبت به برآورد قبلي براي يك كسري 9.10 ميليارد پوندي مورد تجديد نظر قرار گرفته بود. تحليلگران انتظار داشتند كه كسري تجاري در ماه سپتامبر تا 9.40 ميليارد پوند صعود نمايد.
GBP/USD طی ساعات کاری بازار ایالات متحده با 0.08% افزایش در 1.5844 قرار داشت، که بالاتر از کف سسشن 1.5791 و پایین تر از سقف سسشن 1.5860 قرار داشت. در همین حال، استرلینگ در برابر یورو در قالب EUR/GBP با 0.38% صعود در 0.7845 قرار داشت و در برابر ین ژاپن در قالب GBP/JPY با 0.01% نزول در قیمت 142.56 قرار داشت.

كالاهاي اصلي

طلا: صعود قيمت طلا با شكستن هفت سسشن نزولي همچنانكه گزارش ضعيف اشتغال ايالات متحده ارزش دلار را كاهش مي دهد

طلا روز جمعه پس از آنكه داده ها نشان دادند اشتغال در ايالات متحده كمتر از برآوردهاي انجام شده افزايش يافته است صعود كرد، كه شكارگران طلاي ارزان كه پوزيشن هايي با قيمت هاي بخوبي تنظيم شده در سطحي پايين در معاملات اين فلز را به ثبت رساندند وارد ميدان نمود.
داده هاي اشتغال سفته بازي در اين مورد را كه فدرال رزرو ممكن است نرخهاي بهره را با توجه به رشد كم جان اقتصاد جهاني در كف خود حفظ نمايد تقويت نموده است. پيش از اين گزارش طلا تا پايين ترين قيمت خود از سال 2010 به اين سو سقوط كرد و دلار سقفي 5 ساله را در ميان انتظارات براي بهبودي در بازار كار لمس نمود. وزارت كار اعلام كرد آمار اشتغال در ماه اكتبر تا 214000 موقعيت شغلي صعود نموده است.
شاخص RSI 14 روزه طلا در 5 سسشن گذشته زير 30 بوده است، سطحي كه به برخي معامله گران تحليلگر تكنيكال اين را نشان مي دهد كه قيمت ممكن است آماده برگشت باشد. اين معيار سنجش روز جمعه تا 36 افزايش يافت.
در بخش Comex بازار NYME، فیوچرز طلا تحویل ماه دسامبر با 2.25% افزايش در 1680.30$ معامله شد، كه بالاتر از كف سسشن 1131.40$ و پايين تر از سقف 1171.30$ قرار داشت.
فيوچرز طلا احتمالا در 1131.40$ در هر اونس تروي، بعنوان كف سسشن معاملاتي با حمايت و در 1175.00$ بعنوان سقف روز سه شنبه با مقاومت روبرو شود.
همچنانكه سرمايه گذاران آماده مي شوند كه سياست پولي ايالات متحده افزايش تطبيقي كمتري يابد طلا در ماههاي اخير كاهش يافته است در حاليكه اروپا و ژاپن در جهت مخالف اقدامات ايالات در حركت هستند، كه اين وضعيت ظاهر جذاب اين فلز را بعنوان ابزاري براي هجينگ در برابر نرخ بهره پايين ارزان كرده است.
علاوه بر اين، نقره تحويل ماه دسامبر با 1.65% افزايش در 15.668$ در هر اونس تروي قرار داشت، اين در حاليست كه فيوچرز مس تحويل ماه دسامبر با 0.67% افزايش در قيمت 3.038$ در هر پوند قرار داشت.

[PCMNewsDesk]

نفت خام: افزايش بهاي نفت خام بر سر پيش بيني مبني بر آب و هواي سرد، درگيري جديد در اوكراين و سقوط نرخ بيكاري ايالات متحده

فیوچزر نفت خام روز جمعه بر سر پیش بینی ها برای سقوط درجه حرارت ایالات متحده افزایش یافت، ارزش پایین تر دلار نفت خام را در بازارهای بر پایه دلار تبدیل به کالایی جذاب تر نمود، بخصوص نزد سرمایه گذارانی که ارزهای دیگر را در اختیار دارند.
نفت خام 0.9% در نیویورک و 0.6% در لندن افزایش یافت. ارقام وزارت کار روز جمعه نشان داد آمار اشتغال در پی یک افزایش 256000 شغلی در ماه سپتامبر که بیشتر از میزان پیش بینی اولیه بود به میزان 214000 موقعیت شغلی در ماه اکتبر افزایش یافت. نرخ بیکاری تا 5.8% سقوط کرد. نظامیان اوکراین اعلام کردند ده ها تانک و دیگر وسایل نقلیه نظامی از مرز روسیه به سمت اوکراین عبور کردند.
در بازار مبادلات تجاری نیویورک (NYME)، فیوچرز نفت خام WTI تحویل دسامبر در ساعات كاري بازار ايالات متحده با 1.05% افزایش در قیمت 78.73$ در هر بشکه معامله شد. که بالاتر از كف سسشن 77.47$ در هر بشکه و پایین تر از سقف 79.91$ در هر بشكه بود.
سطح حمایتی برای این کالا در 75.84$ در هر بشکه، بعنوان کف روز سه شنبه، و مقاومت در قیمت 80.98$ در هر بشکه ، بعنوان سقف روز دوشنبه، دیده می شود. WTI تحویل ماه دسامبر 74 سنت افزایش یافت تا در قیمت 78.65$ در هر بشکه در بازار NYME معامله شود. قیمت نفت خام WTI 2.3% این هفته سقوط نموده و از ابتدای سال جاری 20% کاهش را بخود دیده است.
برنت تسویه ماه دسامبر 53 سنت افزایش یافت تا در بازار فیوچرز ICE اروپا شعبه لندن در قیمت 83.39$ در هر بشکه بسته شود. حجم معاملات 10% پایین تر از میانگین 100 روزه قرار داشت.
قیمت این کالا 2.9% در این هفته و 25% در سال 2014 کاهش یافته است. نفت خام نرخ پایه اروپا در حق امتیاز فروش 4.74$ نسبت به WTI معامله شد، که از قیمت 4.95$ در جمعه گذشته پایین تر بود.
جدای این موضوع، در بازار فیوچرز ICE در لندن، فیوچرز نفت برنت تحویل ماه دسامبر با 0.63% در قیمت 83.39$ در هر بشکه معامله شد، این در حالیست که اختلاف بین قراردادهای نفت خام برنت و ایالات متحده در قیمت 4.66$ قرار گرفت.

سهام:

بسته شده اين هفته بازار سهام ايالات متحده در قيمتي بالاتر، ثبت سقف هاي بي سابقه جديد قيمتي از سوي S&p و داوجونز
از آنجاییکه یک گزارش نشان داد شرکتها نیروی کار کمتری را نسبت به پیش بینی انجام گرفته استخدام کرده اند ضمن اینکه نرخ بیکاری به نشان پشتیبانی از سفته بازی در این باره که اقتصاد در حال استقامت در برابر کاهش رشد کشورهای خارجی می باشد تا یک کف 6 ساله افت کرد، سهام ایالات متحده در سقف تمام دوران خود قرار گرفت.
سهام ایالات متحده روز جمعه پس از آنکه یک گزارش شکننده و ضعیف اشتغال بسیاری را به این نتیجه گیری واداشت که فدرال رزرو با باقی گذاردن نرخ استقراض (نرخ بهره بانکی) در حداقل خود در حالیکه اقتصاد به رشد خود ادامه می دهد ممکن است در برابر بالا بردن نرخ های بهره در زمانی دیرتر از سال 2015 که برآورد شده بود مقاومت نماید.
S*P 500 یا SPX رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند تا در سطح قیمتی مثبتی بسته شود. این شاخص معیار در روز جمعه 14 واحد یا 0.69% تا 2031.92 افزایش یافت.
میانگین صنعتی داوجونز یا DJIA، نیز در سطح بی سابقه ای بسته شد، این شاخص صنایع برتر 183 واحد یا 1.06% تا 17574.93 افزایش یافت و بزرگترین صعود هفتگی شاخص میانگین صنعتی داوجونز را برای سومین روز متوالی به ثبت رساند. Nasdaq Composite یا COMP 2 واحد یا 0.05% تا 4632.53 رالی صعود نموده و طی هفته کمی مثبت بود.

خلاصه هفته ای گذشت:

این هفته، هفته ای خوب برای بازارهای سهام ایالات متحده و اروپا بود. با شروع از بازار سهام ایالات متحده، داوجونز 183 واحد صعود کرده و 1.06% رشد نمود. Nasdaq Composite نیز 0.05% صعود كرده و 2 واحد به دست آورد. همچنين 500S&P 14 واحد صعود کرده و 0.69% رشد را براي این هفته به ثبت رساند.
در بازار سهام اروپا، FTSE 100 بریتانیا با 0.31% افزایش ارزش 21 واحد بر قیمتش افزوده شد. DAX 30 آلمان با 0.37% کاهش 35 واحد سقوط کرد. علاوه بر این CAC 40 فرانسه 1.02% بدست آورده و در مقیاس هفتگی 43 واحد از ارزشش کاسته شد.
در بازار كالا، طلا براي اين هفته با 0.63 % افت 7$ از ارزشش کاسته شد این در حالیست که نفت خام 3 دلار از ارزشش را از دست داده و 0.19% افت قيمت در طول هفته را به ثبت رساند.
یورو طی این هفته 1.35% افت نمود در حالیکه ین 2.03% سقوط کرد. پوند 0.60% طی هفته افت نمود ضمن اینکه شاخص دلار ICE این هفته 0.75% در برابر 6 ارز اصلی رقیبش صعود نمود.